Asiakaskortilta löydät kaikki asiakkaaseen liittyvät tiedot ja asiakkaan asetukset. Kortti on jaettu viiteen selkeään välilehteen:
✔️ Yhteystiedot: Yhteyshenkilöt, osoitteet, aktiviteetit sekä tiedostot ja linkit
✔️ Myynti & projektit: Asiakkaan avoimet ja suljetut myyntityöt sekä projektit
✔️ Kollaboraatio: Kaikki projektitehtävät ja muistiinpanot asiakkaan kaikilta projekteilta
✔️ Taloustiedot: Asiakkaan projektien yhteenlasketut talousennusteet
✔️ Asiakkaan asetukset: Asiakkaan laskutusasetukset sekä muut tiedot kuten asiakasryhmät ja lisäkentät
Yhteystiedot
Kaikki osoitteet ja yhteyshenkilöt löytyvät Yhteystiedot-välilehdeltä. Käyttöoikeuksistasi riippuen voit tarkastella ja muokata muun muassa asiakkaan nimeä, numeroa, asiakasvastaavaa sekä luontitietoja.
Olemassa olevan asiakkaan päivittäminen julkisen asiakasrekisterin kautta
Kun olet syöttänyt Y-tunnuksen asiakkaan tietoihin, voit päivittää nimen, osoitteet, sähköpostin ja kotisivun suoraan tietokannasta seuraavasti:
- Avaa haluttu asiakaskortti
- Tarkista, että asiakkaalle on määritetty Y-tunnus
- Napsauta asiakaskortin oikeasta yläkulmasta kolmea pistettä
- Valitse Päivitä asiakastiedot
- Valitse päivitettävät tiedot ja vahvista klikkaamalla Päivitä
Asiakkaan tietojen päivitys julkisen asiakasrekisterin kautta on käytössä vain Suomessa ja Norjassa.
Osoitteet ja yhteyshenkilöt
Uuden asiakkaan ensimmäisestä osoitteesta tulee automaattisesti pääkonttorin osoite. Voit vaihtaa pääkonttorin statusta muiden osoitteiden kohdalta Vaihda-painikkeella.
Voit myös hallinnoida yhteyshenkilöitä, lisätä heille avainsanoja tai rooleja (esim. postituslistoja varten) ja inaktivoida tarpeettomia kontakteja. Inaktivoidut henkilöt löytyvät valitsemalla Näytä käytöstä poistetut.
Muokkaa olemassaolevia yhteyshenkilöjä napsauttamalla yhteyshenkilön kohdalla kolmen pisteen toimintovalikkoa:
- Inaktivoi yhteyshenkilö: Piilota yhteyshenkilö asiakaskortilta (yhteyshenkilön tietoja ei poisteta järjestelmästä)
- Muokkaa yhteyshenkilöä: Muokkaa yhteyshenkilön tietoja
- Poista yhteyshenkilö: Poista yhteyshenkilö asiakkaan tiedoista
Aktiviteetit ja muistiinpanot
Aktiviteetit-osiosta voit hallinnoida asiakkuuteen ja asiakkaan projekteihin liittyviä tehtäviä ja kalenterimerkintöjä. Näkymä on jaettu suunniteltuihin (avoimet) ja menneisiin (valmiit) tapahtumiin, mikä auttaa seuraamaan asiakkuuden etenemistä.
Aktiviteetit ja tehtävät
Lisää uusia aktiviteetteja tai tehtäviä asiakkuudelle napsauttamalla Lisää tehtävä tai Lisää kalenterimerkintä. Voit tarvittaessa linkittää aktiviteetin myös asiakkaan olemassaolevaan projektiin, jolloin aktiviteetti näkyy myös projektikortin Aktiviteetit-osiossa.
Muistiinpanot
Muistiinpanot toimivat asiakkuudella ikään kuin sisäisinä muistilappuina tai tärkeinä merkintöinä asiakkuuteen liittyen. Muistiinpanojen lisääminen on nopeaa, sillä muistiinpanoon lisätään pelkästään Kuvaus eli tekstisisältö. Lisää uusi muistiinpano syöttämällä teksti Uusi muistiinpano kenttään ja tallenna se napsauttamalla Lisää. Muistiinpanoja voidaan lisätä asiakaskortille tai suoraan projektikortille:
- Muistiinpano, joka on lisätty asiakaskortin Muistiinpanot-osioon, näkyy vain asiakaskortilla.
- Muistiinpano, joka on lisätty asiakkaan projektille, näkyy sekä projektikortin että asiakaskortin Muistiinpanot-osiossa. Tunnistat projektille lisätyn muistiinpanon siitä, että asiakaskortin Muistiinpanot-osiossa muistiinpanon ohessa on linkki projektille.
Luo raportti muistiinpanoistasi vasemman sivunavigaation Raportit-osion kohdasta Raportin luominen, ja valitse seuraavista raporttivaihtoehdoista:
- Valitse päätaso Myynti > Muistiinpanot, jos haluat raportoida myyntitöille kirjattuja muistiinpanoja.
- Valitse päätaso Projektit > Muistiinpanot, jos haluat raportoida projekteille kirjattuja muistiinpanoja.
- Valitse päätaso Asiakkaat > Muistiinpanot, jos haluat raportoida asiakaskorteille kirjattuja muistiinpanoja.
Tiedostot ja linkit
Voit lisätä tiedostoja ja linkkejä asiakkaaseen tai suoraan tiettyyn projektiin. Löydät asiakkuuden tiedostot Tiedostot & linkit -osiosta Yhteystiedot-välilehdeltä. Tiedostojen hallinta vaatii vähintään Muokkaa-oikeudet Asiakkaat-käyttöoikeuksissa.
Kollaboraatio
Asiakaskortin Kollaboraatio-välilehdeltä näet kaikki asiakkaan projektien projektitehtävät yhdessä Kanban-näkymässä. Näet kuinka paljon tehtäviä on vielä aloittamatta tai kuinka moni niistä on työn alla, sekä kenelle tehtävät on määritelty. Voit helposti muuttaa tehtävän tilaa, jos huomaat, että työn alla oleva tehtävä on jo tehty. Raahaa ja pudota ehtävä haluttuun tilaan.
Taloustiedot
Asiakkaan Taloustiedot-välilehdellä näet yleisnäkymän asiakkaan kaikkien projektien yhteenlasketuista taloustiedoista (toteutuneen ja ennusteen) kuuden kuukauden ajalta sekä asiakkaalle luodut laskut. Osa arvoista toimii suorina linkkeinä, ja niiden kautta pääset porautumaan lukuun tarkemmin nähdäksesi mistä summa on laskettu.
Avainsanat: asiakaskortti, yhteystiedot, myynti & projektit, kollaboraatio, taloustiedot, asiakkaan asetukset, Y-tunnus, aktiviteetit, inaktivointi, tiedostojen hallinta
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback