Voit luoda uuden myyntityön ylänavigaation kautta valitsemalla Uusi > Myyntityö tai klikkaamalla Myynti-osiota sivunavigaatiossa. Syötä vain tiedot ja Tallenna.
Valuuttaa ei voi muuttaa sen jälkeen, kun myyntityö on tallennettu, joten jos käytät useita valuuttoja (Monivaluutta-lisäosa vaaditaan) tulee oikea valuutta valita projektin luonnin yhteydessä.
Tallennuksen jälkeen sinut ohjataan suoraan luomallesi myyntityölle. Voit muokata myyntityön asetuksia tai lisätä aktiviteetteja ja muistiinpanoja. Kaikki myyntityölle linkitetyt aktiviteetit näkyvät Aktiviteetit -osiossa, jossa voit myös helposti muokata niitä. Myynti -välilehdellä voit myös helposti tarkastella myyntityölle lisättyjä tarjouksia ja tiedostoja, sekä lisätä uusia tarvittaessa.
Mikäli poistut myyntityöltä, pääset sille takaisin klikkaamalla työn nimeä missä tahansa järjestelmässä. Ylänavigaation Historia -painikkeesta pääset myös nopeasti viimeisimpiin 10:een paikkaan, joissa olet käynyt.
Myyntityön päättäminen tai poistaminen
Päättääksesi tai poistaaksesi myyntityön, klikkaa oikean yläkulman Toiminto-valikkoa (kolme pistettä). Työtä, jolla on työtunteja, tarjouksia, tiedostoja tai laskuja, ei voida poistaa. Voit sulkea työn, jolloin sitä ei näytetä listauksissa. Sulje työ valitsemalla kolmen pisteen toimintopainikkeen takaa Päätä projekti.
Myyntityön päättäminen ei poista tietoja järjestelmästä. Päätetyt myyntityöt voidaan hakea raportilta käyttämällä oikeita suodattimia.
Mikäli haluat poistaa myyntityön, mutta se ei onnistu kirjattujen tuntien vuoksi, voit siirtää laskuttamattomat tuntikirjaukset työltä toiselle helposti Projektisuunnitelma-välilehden kautta. Avaa Vaiheet-osiosta projektin kokonaistuntimäärä tai kokonaistunnit vaiheittain napsauttamalla tuntimäärää, jolloin saat näkyville listamuotoisen raportin. Valitse valintaruudusta kaikki halutut rivit, ja napsauta Valitse toiminto > Vaihda projekti ja vaihe > Päivitä.
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback