Voit luoda projekteja Severan oikeasta yläkulmasta Lisää uusi -painikkeen kautta tai sivunavigaation Projektit-yhteenvetonäkymässä Luo projekti -painikkeesta. Voit valita kahden projektityypin väliltä: Asiakasprojekti tai Sisäinen projekti.
Asiakasprojektin luominen
Asiakasprojekti on projekti, joka sisältää asiakkaaseen ja sen taloustietoihin liittyviä asioita, kuten projekteille kirjatut tunnit ja laskutustiedot. Asiakasprojekti tulee luoda, mikäli asiakkaalle halutaan lähettää laskuja. Luo asiakasprojekti napsauttamalla Luo projekti > Asiakasprojekti:
Lisää Projektin nimi ja Asiakas (pakollisia tietoja)
Täytä muut tiedot, kuten Yhteyshenkilö, Yksikkö, Kustannuspaikka ja projektin Deadline
Määrittele projektin työryhmä Jäsenet-osiossa
Lisää uusia jäseniä hakemalla jäsen kohdassa Valitse uusia jäseniä
Tarkastele jo lisättyjä jäseniä joko ruudukko- tai listamuodossa
Lisää Vaiheet projektille
Napsauta Lisää vaihe -painiketta
Syötä vaiheen nimi ja lisää tarvittaessa uusia vaiheita
Poista vaihe tarvittaessa napsauttamalla punaista roskakori-ikonia vaiheen kohdalla
Määrittele projektin Taloustiedot
Määritä projektin Laskutusvaluutta, mikäli Monivaluutta-lisäosa on käytössä.
Valitse työn Tilauksen tila.Kentät Myynnin arvo ja Arvioitu tilauspäivä voidaan täyttää, kun tilauksen tila on määritelty.
Mikäli yrityksellä on käytössä Lisäkentät-lisäosa, ja projekteille on määritelty Pakollisia lisäkenttiä, täytä tiedot
Tallenna ja luo projekti napsauttamalla Lisää
Mikäli Monivaluutta-lisäosa on käytössä, projektin valuuttaa ei voi vaihtaa enää projektin luomisen jälkeen. Valitse siis oikea valuutta luonnin yhteydessä.
Sisäisen projektin luominen
Sisäinen projekti on yrityksen oma projekti, jolle voidaan kirjata esim. sisäisiä tuntikirjauksia. Sisäisellä projektilla ei voi tehdä laskutusta, eikä se sisällä taloustietoja asiakasprojektien tapaan. Asiakas-kenttä täytetään automaattisesti organisaatiosi sisäisen asiakkaan tiedoilla, eikä sitä voi muuttaa. Luo sisäinen projekti napsauttamalla Luo projekti > Sisäinen projekti:
Lisää Projektin nimi
Täytä muut tiedot kuten Yhteyshenkilö, Yksikkö, Kustannuspaikka ja projektin Deadline
Määrittele projektin työryhmä Jäsenet-osiossa
Lisää uusia jäseniä hakemalla jäsen kohdassa Valitse uusia jäseniä
Tarkastele jo lisättyjä jäseniä joko ruudukko- tai listamuodossa
Lisää Vaiheet projektille
Napsauta Lisää vaihe -painiketta
Syötä vaiheen nimi ja lisää tarvittaessa uusia vaiheita
Poista vaihe tarvittaessa napsauttamalla punaista roskakori-ikonia vaiheen kohdalla
Tallenna ja luo sisäinen projekti napsauttamalla Lisää
Sisäistä projektia ei voi vaihtaa myöhemmin asiakasprojektiksi, eikä asiakasprojektia voi vaihtaa sisäiseksi projektiksi.
Avainsanat: beta, projektit, projektinäkymä, projektin luominen, asiakasprojekti, sisäinen projekti, projektin asetukset, yleiskatsaus, tila, sulkeminen, poistaminen, laskutustiedot, projektitiimi, projektin työryhmä, projektin aikajana