Tämä tiivistetty pikaopas neuvoo sinua projektien hallinnassa. Opit luomaan uusia projekteja, seuraamaan niiden edistymistä, muokkaamaan asetuksia sekä päättämään projektin hallitusti.
Projektilistan selaaminen ja suodattaminen
Projektien yleisnäkymässä voit tarkastella kaikkia yrityksen projekteja, seurata niiden tilaa ja käyttää suodattimia tiettyjen kokonaisuuksien löytämiseen. Voit siirtyä näkymään valitsemalla päävalikosta Projektit.
Selaa listaa nähdäksesi yleiskuvan meneillään olevista projekteista.
Käytä hakupalkkia ja suodattimia rajataksesi näkymää esimerkiksi projektipäällikön tai tilan mukaan.
Ota talouden tunnusluvut käyttöön tai piilota ne oikean yläkulman valintakytkimestä nähdäksesi koontitietoa projektien tilanteesta.
Klikkaa projektin nimeä siirtyäksesi kyseisen projektin tarkempaan työtilaan.
Uuden projektin luominen
Voit luoda järjestelmään joko asiakasprojekteja tai yrityksen sisäisiä projekteja. Voit suorittaa toiminnon menemällä Projektit > Luo projekti.
Valitse luotavan projektin tyyppi: Asiakasprojekti tai Sisäinen projekti.
Syötä projektin nimi ja valitse asiakas sekä mahdollinen yhteyshenkilö.
Määritä projektille valuutta ja muut perustiedot.
Lisää projektille jäseniä ja määritä heille tarvittavat roolit.
Lisää halutessasi projektin vaiheet jo luontivaiheessa.
Tallenna tiedot painamalla Lisää.
Projektin asetusten hallinta
Projektin asetuksissa voit määritellä tarkasti, miten projektia laskutetaan ja mitä tuotteita tai työlajeja siinä käytetään. Voit muokata asetuksia menemällä Projektit > valitse haluttu projekti > Yleiskatsaus > Projektin asetukset.
Muokkaa projektin yleisiä tietoja, organisaatiorakennetta tai avainsanoja.
Hallitse laskutustietoja, kuten laskutusasiakasta ja laskun osoitetta Laskutustiedot-osiossa.
Määritä projektikohtaiset työlajit, tuotteet ja mahdolliset kustannuspoikkeukset jäsenille.
Säädä laskun ulkoasua, kuten laskupohjaa, sarakkeita ja ryhmittelytapoja Asetukset-osiossa.
Lisää projektikohtaisia liitteitä, jotka haluat sisällyttää laskuille.
Projektin päättäminen
Kun projekti on valmis, on syytä huolehtia projektin päättämisestä jotta projektinhallinta pysyy ajantasaisena. Sulkemisen yhteydessä voit valita, mitä keskeneräisille tapahtumille ja tuleville tapahtumille tehdään. Suorita toiminto menemällä halutulle projektille ja napsauta oikeasta yläkulmasta kolmen pisteen valikon takaa Sulje projekti.
Tarkista listalta hyväksymättömät työtunnit ja matkakulut. Voit hyväksyä ne kaikki kerralla sulkemisen yhteydessä.
Valitse, mitä laskuttamattomalle myynnille tehdään: voit laskuttaa sen heti, merkitä ei-laskutettavaksi tai jättää sen odottamaan myöhempää käsittelyä.
Valitse, poistetaanko projektin tulevat aktiviteetit ja resursoinnit.
Vahvista sulkeminen painamalla Sulje.
Avainsanat: beta, projektit, projektinhallinta, luominen, asetukset, sulkeminen, tunnusluvut, laskutustiedot, työlajit