Tämä pikaopas opastaa sinua Severan laskutusosion käytössä. Opit selaamaan laskuja, hallitsemaan laskuttamattomia tapahtumia, muokkaamaan laskun tietoja ja asetuksia sekä seuraamaan talouden tunnuslukuja.
Laskunäkymän selaaminen ja hallinta
Laskutusnäkymässä voit tarkastella olemassa olevia laskuja ja hallita laskuttamattomia työtunteja, matkakuluja sekä maksueriä. Voit siirtyä näkymään valitsemalla päävalikosta Laskutus.
Vaihda Laskut ja Laskuttamatta -välilehtien välillä nähdäksesi joko listan luoduista laskuista tai laskutusta odottavista projekteista.
Käytä hakua ja suodattimia löytääksesi tietyt laskut tai projektit.
Ota tunnusluvut käyttöön tai piilota ne oikean yläkulman valintakytkimestä.
Uuden laskun luominen
Voit luoda uusia laskuja projekteille, joilla on laskuttamatonta myyntiä. Voit suorittaa toiminnon menemällä Laskutus > Laskuttamatta > Valitse halutut projektit listalta > Luo laskut.
Valitse listalta projektit, joista haluat luoda laskun.
Valitse avautuvassa ikkunassa laskun tila (esim. luonnos).
Valitse Ryhmittele projektit laskulle, jos haluat yhdistää useita projekteja samalle laskulle.
Vahvista luonti painamalla Luo.
Laskun tietojen muokkaaminen
Yksittäisellä laskulla voit muokata asiakkaan yhteystietoja, osoitetta ja muita laskun perustietoja. Voit muokata tietoja menemällä Laskutus > Selaa > Valitse haluttu lasku > Lasku-välilehti.
Tarkista asiakkaan tiedot Asiakkaan tiedot -osiosta.
Valitse tarvittaessa uusi laskutusasiakas, yhteyshenkilö tai osoite valikoista.
Syötä tai korjaa ALV-numero Y-tunnus-kenttään.
Ota käyttöön Näytä tarkemmat tiedot ja vapaat tekstit -valinta, jos haluat lisätä laskulle saatteita tai nähdä tarkempia lisätietoja.
Laskurivien hallinta ja maksuerien lisääminen
Laskuriveillä hallitaan varsinaista laskutettavaa sisältöä. Voit lisätä laskulle myös ylimääräisiä maksueriä. Voit hallita rivejä menemällä Laskutus > Selaa > Valitse lasku > Lasku-välilehti > Laskurivit.
Tarkastele laskulle siirtyneitä rivejä. Jos käytössä on kategoriat, rivit on ryhmitelty niiden mukaan.
Lisää uusi maksuerä painamalla Lisää maksuerä.
Muokkaa rivien tietoja, kuten määriä tai hintoja, suoraan taulukossa tai rivin asetuksista.
Käytä Mukauta sarakkeita -painiketta, jos haluat vaihtaa taulukossa näkyviä tietokenttiä.
Laskuttamattomien rivien lisääminen laskulle
Voit lisätä laskulle työtunteja, matkakuluja tai maksueriä, joita ei ole vielä laskutettu. Voit lisätä tapahtumia menemällä Laskutus > Selaa > Valitse lasku > Lasku-välilehti > Laskuttamattomat nimikkeet.
Selaa välilehtiä Työtunnit, Maksuerät ja Matkakulut nähdäksesi laskulle mahdollisesti kuuluvat tapahtumat.
Käytä Näytä ei-laskutettavat -valintaa, jos haluat nähdä myös tapahtumat, joita ei ole merkitty laskutettaviksi.
Valitse haluamasi rivit ja liitä ne laskulle.
Laskun tilan muuttaminen
Laskun tila kertoo, missä vaiheessa laskutusprosessi on (esim. luonnos, lähetetty tai maksettu). Voit muuttaa tilaa menemällä Laskutus > Selaa > Valitse lasku.
Käytä näkymän alareunassa olevaa kiinteää palkkia nähdäksesi nykyisen tilan.
Siirry seuraavaan tilaan painamalla Siirrä seuraavaan tilaan (esim. Luonnos > Hyväksytty).
Voit palata edelliseen tilaan painamalla Siirrä edelliseen tilaan.
Jos haluat valita tietyn tilan, avaa tilavalikko kolmen pisteen painikkeesta.
Laskun esikatselu ja asetukset
Ennen laskun lähettämistä voit tarkistaa, miltä lopullinen PDF-lasku näyttää. Voit tarkistaa laskun menemällä Laskutus > Selaa > Valitse lasku > Esikatselu-välilehti.
Odota, että järjestelmä muodostaa PDF-tiedoston.
Voit vaihtaa laskun kieltä asetuksista, jolloin esikatselu päivittyy valitun kielen mukaan.
Siirry Asetukset-välilehdelle, jos haluat vaihtaa käytettävää laskupohjaa tai muuttaa rivien ryhmittelytapaa.
Avainsanat: beta, laskutus, laskun luominen, laskunäkymä, laskuttamaton, laskun tila, esikatselu, laskurivit, maksuerät, asiakastiedot