Tämä pikaopas neuvoo sinua asiakastietojen hallinnassa. Opit lisäämään uusia asiakkaita, päivittämään yhteystietoja ja osoitteita sekä seuraamaan asiakaskohtaisia tunnuslukuja.
Asiakkaat-osio on keskitetty paikka yrityksesi asiakkuuksien hallintaan. Pidä asiakasrekisterisi ajan tasalla, jotta näet selkeän kokonaiskuvan yrityksesi taloustiedoista.
Asiakaslistan selaaminen ja suodattaminen
Asiakkaat-näkymässä voit tarkastella listaa kaikista asiakkaista ja käyttää suodattimia löytääksesi etsimäsi. Voit siirtyä näkymään valitsemalla päävalikosta Asiakkaat.
Selaa asiakaslistaa nähdäksesi yleiskuvan kaikista asiakkaista.
Käytä hakupalkkia etsiäksesi asiakasta nimen tai muun tunnisteen perusteella.
Rajaa listaa suodatinpalkin avulla esimerkiksi asiakkaan tilan tai vastuuhenkilön mukaan.
Ota tunnusluvut käyttöön tai piilota ne oikean yläkulman valintakytkimestä.
Uuden asiakkaan lisääminen
Voit lisätä järjestelmään uuden asiakkaan ja sille kuuluvat perustiedot. Voit suorittaa toiminnon menemällä Asiakkaat > Lisää asiakas.
Syötä asiakkaan nimi ja valitse asiakastyyppi.
Lisää asiakkaan Y-tunnus.
Määritä asiakkaalle kieli ja oletusvaluutta.
Valitse asiakkaalle vastuuhenkilö yrityksestänne.
Tallenna tiedot painamalla Lisää.
Asiakkaan tietojen ja osoitteiden muokkaaminen
Voit päivittää olemassa olevan asiakkaan tietoja tai lisätä uusia laskutus- ja käyntiosoitteita. Pääset muokkaamaan tietoja menemällä Asiakkaat > valitse haluttu asiakas > avaa välilehti Yleiskatsaus:
Muuta asiakkaan perustietoja Asiakkaan tiedot -osiossa napsauttamalla kynäkuvaketta.
Lisää uusi osoite Osoitteet ja yhteyshenkilöt -osiosta valitsemalla Lisää osoite.
Määritä osoitteen tyyppi (esim. laskutusosoite tai käyntiosoite).
Voit asettaa yhden osoitteista päätoimipaikaksi Aseta päätoimipaikaksi -toiminnolla.
Tallenna muutokset.
Asiakkaan poistaminen tai inaktivoiminen
Jos asiakkuus päättyy, voit inaktivoida asiakkaan tai poistaa sen kokonaan, jos sille ei ole kirjattu tapahtumia. Toimi seuraavasti: Asiakkaat > valitse asiakas > kolmen pisteen valikko > Poista tai Inaktivoi asiakas.
Valitse Inaktivoi asiakas, jos haluat säilyttää asiakkaan historian mutta piilottaa sen aktiivisista listauksista.
Valitse Poista, jos haluat poistaa asiakkaan kokonaan.
Vahvista toiminto avautuvassa ikkunassa.
Avainsanat: beta, asiakkaat, asiakastiedot, osoitteet, yhteyshenkilöt, asiakaslista, KPI, muokkaaminen, poistaminen