Voit lisätä asiakkaan Severaan täyttämällä asiakastiedot itse, tai hakemalla asiakkaan tiedot julkisesta rekisteristä (Norjassa Bizweb, Suomessa YTJ/AvoinData).
Uuden asiakkaan lisääminen
Aloita asiakkaan lisääminen siirtymällä asiakkaiden yhteenvetonäkymään Asiakkaat > Yhteenveto tai aloita lisääminen ylävalikosta Lisää uusi > Asiakas:
Syötä asiakkaan nimi ja y-tunnus.
Avaa Osoite-osio ja täytä asiakkaan osoitetiedot.
Avaa Verkkolaskutus-osio ja täytä asiakkaan verkkolaskutusosoitteet, mikäli asiakkaalla on sähköinen laskutus käytössä.
Klikkaa Tallenna, jolloin siirryt automaattisesti asiakaskortille täydentämään lisätietoja.
Uuden asiakkaan lisääminen julkisesta rekisteristä
Tuo asiakastietoja julkisista rekistereistä maasta riippuen (Norjassa Bizweb, Suomessa YTJ/AvoinData) seuraavasti:
Aloita kirjoittamalla asiakkaan nimi (yksi sana) tai syöttämällä Y-tunnus.
Klikkaa suurennuslasia hakeaksesi tietoja.
Valitse oikean asiakkuuden tiedot avautuvasta listasta välttyäksesi tietojen manuaaliselta syötöltä.
Asiakaskorttien yhdistäminen
Severassa asiakaskorttien yhdistäminen ei ole suoraan mahdollista. Siirrä projektit ja muut tiedot yhdeltä asiakaskortilta toiselle manuaalisesti, vaihtamalla projektin asiakasta:
Avaa projekti
Napsauta projektikortin oikean yläkulman kolmen pisteen toimintovalikkoa ja valitse Vaihda asiakasta
Projektin asiakkaan vaihtaminen on mahdollista vain, jos projektille ei ole vielä luotu laskuja tai tarjouksia
Mikäli loit vahingossa kaksi asiakkuutta ja haluat jättää käyttöön vain toisen, inaktivoi tarpeeton asiakaskortti asiakaskortin oikeasta yläkulmasta kolmen pisteen takaa, napsauttamalla Inaktivoi asiakas.
Avainsanat: asiakkaan lisääminen, uusi asiakas, asiakaskortin lisääminen, uuden asiakkaan lisääminen, asiakaskorttien yhdistäminen, asiakkaiden yhdistäminen, YTJ, julkinen rekisteri, asiakastiedot, crm