Siirry asiakaskortille sivunavigaation Asiakkaat-osiosta napsauttamalla haluamasi asiakkaan nimeä. Voit myös avata asiakaskortin napsauttamalla asiakkaan nimeä missä tahansa järjestelmässä ollessasi. Asiakaskortilta löydät kaikki olennaiset tiedot asiakkaasta:
Yleiskatsaus (kuten asiakkaan perustiedot ja laskutustiedot)
Myynti & projektit
Tehtävät
Taloustiedot
Asiakkaan asetukset
Yleiskatsaus
Asiakkaan tiedot
Asiakkaan tiedot -osiosta löydät asiakkaan perustiedot. Lisää tai muokkaa tietoja napsauttamalla kynän kuvaketta osion oikeassa reunassa. Muista lopuksi Tallentaa muutokset. Osion alaosasta näet myös viimeisimmät asiakkaaseen tehdyt muutokset.
Vinkki! Voit päivittää asiakastiedot suoraan julkisen rekisterin (esim. YTJ) kautta asiakaskortin oikeasta yläkulmasta kolmen pisteen toimintovalikon takaa napsauttamalla Päivitä asiakastiedot.
KPI-avainluvut
Näkymän yläosassa voit tarkastella asiakkaaseen liittyviä avainlukuja. Katso alta, mistä lukemat kertovat:
KPI | Selite |
Seuraavaan aktiviteettiin | Kertoo kuinka monta päivää on seuraavaan avoimeen aktiviteettiin. |
Projektit avoinna | Asiakkaan avoimet myyntityöt ja projektit. |
Avointa projektitehtävää | Avoimien myyntitöiden ja projektien avoimet projektitehtävät. |
Laskutettu per tunti | Laskentakaava: Projektin laskutus / Projektille kirjatut tunnit. |
Laskutusaste | Laskentakaava: Laskutettavat tunnit / kaikki tunnit * 100. Laskutettavat tunnit ovat tunteja, jotka on kirjattu asiakasprojekteille ja jotka saavat saavat hinnan hinnastosta. |
Osoitteet & yhteyshenkilöt
Osoitteet & yhteyshenkilöt -osiossa hallinnoidaan asiakkaan osoitteita ja niihin liittyviä yhteyshenkilöitä. Lisää uusia osoitteita napsauttamalla Lisää osoite -painiketta:
Täytä osoitetiedot niille tarkoitettuihin kenttiin
Määritä osoitteen tyyppi
Tallenna ja lisää osoite napsauttamalla Lisää
Muokkaa olemassaolevia osoitteita napsauttamalla osoitteen kohdalla kolmen pisteen toimintovalikkoa:
Aseta pääkonttorin osoitteeksi: Merkitse osoite päätoimipisteeksi
Muokkaa osoitetta: Muokkaa osoitteen tietoja
Poista osoite: Poista osoite asiakkaan tiedoista
Näet kunkin osoitekortin alla osoitteelle liitetyt yhteyshenkilöt Yhteyshenkilöt-osiossa. Lisää uusia yhteyshenkilöitä napsauttamalla Lisää yhteyshenkilö -painiketta:
Täytä yhteyshenkilön tiedot, etu- ja sukunimi ovat pakollisia kenttiä
Tallenna ja lisää yhteyshenkilö napsauttamalla Lisää
Muokkaa olemassaolevia yhteyshenkilöjä napsauttamalla yhteyshenkilön kohdalla kolmen pisteen toimintovalikkoa:
Inaktivoi yhteyshenkilö: Piilota yhteyshenkilö asiakaskortilta. Yhteyshenkilön tietoja ei poisteta järjestelmästä.
Muokkaa yhteyshenkilöä: Muokkaa yhteyshenkilön tietoja
Poista yhteyshenkilö: Poista yhteyshenkilö asiakkaan tiedoista
Avainsanat: beta, asiakkaat, asiakashallinta, asiakkaan poistaminen, asiakkaan inaktivointi, osoitteet, yhteyshenkilöt, Y-tunnus, tietojen päivitys, YTJ