Severassa voit joko poistaa tai inaktivoida asiakkaan. Tässä ohjeessa on kuvattu tarkemmin molempia toimintoja, sekä miten toimenpiteet vaikuttavat järjestelmässä oleviin tietoihin.
Asiakkaan inaktivointi
Asiakkaan inaktivointi tarkoittaa asiakkuuden päättämistä eli asiakaskortin sulkemista. Inaktivoi asiakas asiakaskortin oikeasta yläkulmasta kolmen pisteen toimintovalikosta:
Napsauta Inaktivoi asiakas
Mikäli asiakkaalla on avoimia projekteja, ne suljetaan asiakkaan inaktivoinnin yhteydessä
Vahvista inaktivointi napsauttamalla Poista käytöstä
Asiakkaan inaktivointi ei kadota asiakkaan tietoja järjestelmästä. Inaktivoidut asiakkaat voidaan raportoida raportoinnin kautta, valitsemalla oikeat suodattimet raportille. Voit palauttaa inaktivoidun asiakkaan takaisin aktiiviseksi asiakaskortin kolmen pisteen toimintovalikon takaa napsauttamalla Aktivoi asiakas.
Asiakkaan poistaminen
Asiakkaan poistaminen tarkoittaa asiakaskortin poistamista järjestelmästä. Asiakkaan poistaminen ei ole mahdollista, mikäli asiakkaalle ja sen alla oleville projekteille tai myyntitöille on luotu laskuja tai tarjouksia. Näissä tapauksissa suositellaan asiakaskortin inaktivoimista.
Poista asiakas asiakaskortin oikeasta yläkulmasta kolmen pisteen toimintovalikosta:
Napsauta Poista asiakas
Vahvista poistaminen napsauttamalla Poista
Asiakkaan poistaminen poistaa asiakaskortin järjestelmästä. Poistotoimintoa ei voi peruuttaa, eikä poistettuja asiakkaita tai niihin liittyviä tietoja voi palauttaa tai raportoida poistamisen jälkeen.
Avainsanat: beta, asiakas, inaktivointi, poistaminen, asiakkaan inaktivointi, asiakkaan poistaminen, asiakkuuden hallinta, asiakaskortti, asiakashallinta, CRM