Löydät asiakasluettelosi sivunavigaation Asiakkaat-osiosta. Asiakasluettelo on lista aktiivisista asiakkaistasi. Asiakasluettelossa voit:
Hakea asiakasta luettelon yläosan hakukentästä
Siirtyä asiakaskortille klikkaamalla asiakkaan nimeä
Siirtyä suoraan asiakkaan projektille klikkaamalla Avoimet työt -sarakkeessa näkyvää projektin nimeä
Lajitella luetteloa sarakkeiden nuolijärjestystä napsauttamalla
Ladata asiakasluettelon CSV- tai Excel-tiedostona klikkaamalla luettelon oikean reunan latauspainikkeita
Lisää uusia asiakkaita napsauttamalla Lisää asiakas -painiketta tai oikean yläkulman Lisää uusi -yleispainiketta:
Syötä Asiakkaan nimi (pakollinen)ja Y-tunnus
Avaa Osoite-osio ja täytä asiakkaan osoitetiedot
Tarkista asiakkaan tiedot ja tallenna asiakaskortti napsauttamalla Lisää
Voit myös lisätä ja tuoda asiakastiedot suoraan julkisen rekisterin (esim. YTJ) kautta
Katso tarkemmat ohjeet asiakkaiden hallintaan liittyen:
Asiakkaan lisääminen
Asiakaskortti
KPI-avainluvut
Näkymän yläosassa voit tarkastella asiakkaisiin liittyviä avainlukuja. Näytä avainluvut napsauttamalla liukukytkimestä Näytä KPI't. Katso alta, mistä lukemat kertovat:
KPI-avainluku | Selite |
Kate tänä vuonna | Laskentakaava: Laskutus - Kaikki kulut (sisältää työkulut, tuotteen kulut ja matkakulut). Vain aktiiviset asiakkaat huomioidaan. |
Laskutus tässä kuussa | Laskutukseksi luetaan asiakkaan projekteilla laskutettujen työtuntien, matkakulujen ja tuotteiden summa. |
Aktiiviset asiakkaat | Asiakkaiden lukumäärä, joilla on vähintään yksi avoin projekti. Sisäistä asiakkuutta ei huomioida. |
Myyntivaiheessa olevat työt | Asiakkaiden lukumäärä, joilla on vähintään yksi aktiivinen myyntityö, mutta joilla ei ole yhtään laskutusta tai voitettuja myyntitöitä. |
Avainsanat: beta, asiakkaat, asiakkuudet, asiakkaan tiedot, asiakkaiden hallinta, asiakasluettelo, asiakaslista, crm, avainluvut, KPI, KPI-avainluvut, verkkolaskutus