Löydät projektisi sivunavigaation Projektit-osiosta. Näkymässä näet listan aktiivisista projekteista. Projektit-näkymässä voit:
Hakea projektia luettelon yläosan hakukentästä
Siirtyä projektille klikkaamalla projektin nimeä
Siirtyä suoraan asiakaskortille klikkaamalla Asiakas-sarakkeessa näkyvää asiakkaan nimeä
Lajitella luetteloa sarakkeiden nuolijärjestystä napsauttamalla
Ladata projektilistauksen CSV- tai Excel-tiedostona klikkaamalla luettelon oikean reunan latauspainikkeita
Luo helposti uusia projekteja napsauttamalla Luo projekti -painiketta tai oikean yläkulman Lisää uusi -yleispainiketta:
Syötä Projektin nimi (pakollinen)
Valitse Asiakas, kenelle projekti kuuluu(pakollinen)
Täytä muut projektin perustiedot
Määrittele projektin työryhmän Jäsenet, projektin Vaiheet, sekä Taloustiedot
Tarkista tiedot ja luo projekti napsauttamalla Lisää
KPI-avainluvut
Näkymän yläosassa voit tarkastella projekteihin liittyviä avainlukuja. Näytä avainluvut napsauttamalla liukukytkimestä Näytä KPI't. Katso alta, mistä lukemat kertovat:
KPI-avainluku | Selite |
Tilauskirja | Laskentakaava: Odotettu myynnin arvo - Laskutettu. Laskelma jättää huomiotta laskutuksen, joka on suurempi kuin odotettu arvo. Lukema vertaa myyntiarvioitasi todelliseen laskutukseen ja kertoo, kuinka paljon lisää laskutusta voidaan vielä odottaa. Arvo lasketaan käyttämällä vain avoimia töitä, joiden myynnin tila on Voitettu ja joille on syötetty Myynnin odotettu arvo. |
WIP eli work in progress | Laskentakaava: Tuntien arvo - Laskutus. Laskelma jättää huomioimatta tuotteet ja alihankintakulut. |
Tunnit tässä kuussa | Tuntien lukumäärä, jotka on kirjattu projekteille. Avoimet ja päättyneet projektit huomioidaan. |
Huomiota vaativat työt | Projektien lukumäärä ja ohjaus projekteihin, jotka vaativat huomiota. Huomiota vaativat työt ovat projekteja, joiden deadline on mennyt tai arvioitu tuntimäärä on ylitetty. |
Usein kysytyt kysymykset
K: Miksi en näe Luo projekti -painiketta Projektit -näkymässä?
V: Sinulla ei ole riittäviä käyttöoikeuksia projektien luomiseen. Ota tarvittaessa yhteys esihenkilöösi tai yrityksen pääkäyttäjään päivittääksesi käyttöoikeuksiasi.
K: Miksi en voi poistaa projektia? Poista projekti -toiminto puuttuu.
V: Projektia ei voi poistaa, jos sille on kirjattu tunteja, kuluja, aktiviteetteja, tai jos sille on luotu jo laskuja. Näissä tapauksissa suosittelemme projektin päättämistä.
K: Miksi en näe Taloustiedot tai Laskutus -välilehtiä projektilla?
V: Tämä voi johtua eri syistä. Joko kyseessä on sisäinen projekti, jolla ei ole kaikkia samoja välilehtiä kuin asiakasprojekteilla on. Toinen syy voi olla, että sinulla ei ole riittäviä oikeuksia projektin taloustietojen tarkasteluun.
Avainsanat: beta, projektit, projektinäkymä, projektin luominen, asiakasprojekti, sisäinen projekti, projektin asetukset, yleiskatsaus, tila, sulkeminen, poistaminen, laskutustiedot, työlajit, tuotteet, avainsanat, projektitiimi, projektin aikajana