Myynti-osiossa näet organisaatiosi meneillään olevat myyntityöt ja myynnin tilanteen yhdellä silmäyksellä. Löydät näkymän sivunavigaatiosta kohdasta Myynti. Näkymä on käytettävissä, jos sinulla on oikeus nähdä projektien taloustiedot. Myynti-näkymässä voit helposti:
☑️ Seurata myyntitöiden etenemistä kanban-taulussa tai listana
☑️ Lisätä uusia myyntitöitä ja päivitä niiden myynnin tilaa
☑️ Seurata kuukauden myyntiä ja huomiota vaativia myyntitöitä KPI-avainluvuista
Mitä Myynti-näkymä kattaa?
Myyntinäkymä näyttää organisaatiosi meneillään olevat myyntityöt ja kuluvan kuukauden myynnin avainluvut. Näkymässä on kolme osaa:
hakukenttä, jolla voit rajata näytettäviä myyntitöitä
KPI-avainluvut, jotka voit piilottaa tai tuoda näkyviin oikean yläkulman Näytä KPI't -valinnalla
myyntityöt, joita voit tarkastella joko kanban-taulussa tai listana, valitsemalla Kanban tai Lista
Kanban-taulussa jokainen sarake on yksi organisaatiosi myynnin tila, ja myyntityöt näkyvät korteina. Kortissa näet myyntityön nimen, arvon, asiakkaan, myyjän, arvioidun tilauspäivän ja myyntityön aktiviteettien tilanteen. Taulun lopussa on päättyneiden myyntitöiden alue, jossa on omat kohdat voitetuille ja hävityille myyntitöille. Kohdissa näet, montako myyntityötä on Voitettu tai Hävitty.
Listanäkymässä myyntityöt näkyvät taulukkona arvioidun tilauspäivän mukaan järjestettynä. Listalla näet muun muassa asiakkaan, myyjän, myynnin tilan, arvon, todennäköisyyden ja arvioidun tilauspäivän.
Voit siirtyä myyntityön pikanäkymään napsauttamalla myyntityön nimeä, tai halutessasi voit avata myyntityön napsauttamalla kolmen pisteen toimintovalikon tai pikanäkymän painiketta Siirry myyntityölle.
Myyntinäkymä näyttää oletuksena vain meneillään olevat myyntityöt. Voitetut ja hävityt myyntityöt eivät näy myynnin tilojen sarakkeissa.
Miten haen myyntitöitä?
Voit hakea myyntitöitä myyntinäkymän yläreunan hakukentästä.
Kirjoita hakusana kenttään Suodata myyntitöitä
Haku rajaa myyntitöitä sekä kanban-taulussa että listassa
Mitä myynnin KPI-avainluvut kertovat?
Myynnin KPI-avainluvut kertovat kuluvan kuukauden myynnistä seuraavat asiat. Summat näytetään yrityksesi pohjavaluutassa.
KPI-avainluku | Selite |
Myynti tässä kuussa | Niiden voitettujen myyntitöiden yhteenlaskettu arvo, joiden arvioitu tilauspäivä on kuluvassa kuussa. |
Arvioitu tässä kuussa | Kuluvan kuun voitettujen ja meneillään olevien myyntitöiden arvo todennäköisyydellä painotettuna. |
Huomiota vaativat työt | Meneillään olevien myyntitöiden määrä, joiden arvioitu tilauspäivä on jo mennyt, joille ei ole suunniteltu aktiviteetteja tai joiden aktiviteetit ovat myöhässä. Jos meneillään olevia myyntitöitä ei ole, kortissa lukee "Ei meneillään olevia töitä". |
Hitrate tässä kuussa | Kuluvan kuun myyntitöiden onnistumisprosentti (%). |
Avainsanat: beta, myynti, myyntityöt, myyntityön lisääminen, kanban, myyntiputki, myynnin tila, voitettu, hävitty, arvioitu tilauspäivä, myynnin KPI