Siirry tarkastelemaan myyntitöitä sivunavigaation kautta Myynti > Yhteenveto. Yhteenveto-näkymän myyntiputkesta näet nopeasti käynnissä olevat myyntityöt ja niiden tilat. Nämä vastaavat myynnin tiloja, jotka yrityksen Asetuksiin on määritetty. Voit tarkastella myyntitöitä joko Lista tai Kanban muodossa. Valitse haluamasi näyttövaihtoehto näkymän oikeasta reunasta.
Yhteenvedossa näkyvät myyntityöt riippuvat käyttäjän käyttöoikeuksista sekä suodattimista, joita näkymässä käytetään. Näkymää on mahdollista suodattaa avainsanoilla tai myyjällä. Nähdäkseen Myynti-osion sivunavigaatiossa, käyttäjällä tulee olla vähintään Projektipäällikkö-tason oikeudet projekteihin.
KPI-tunnusluvut
Yhteenvetonäkymän yläosassa on myyntiin liittyviä valmiita tunnuslukuja, joiden laskentakaavat ovat seuraavat:
KPI-luku | Kaava |
Myynti tässä kuussa | Myyntitöiden arvo, joiden arvioitu tilauspäivä on tässä kuussa perustuen myynnin arvoon. |
Arvioitu tässä kuussa | Myynti + painotettu arvo myyntitöistä joiden arvioitu tilauspäivä on tässä kuussa. |
Huomiota vaativat työt | Myyntitöiden määrä, joilla ei ole aktiviteetteja tai aktiviteetit on menneisyydessä tai sulkeminen on myöhässä (arvioitu tilauspäivä = ennen tätä päivää). |
Hitrate tässä kuussa | Voitetut myyntityöt tässä kuussa / (Hävityt myyntityöt tässä kuussa + voitetut myyntityöt tässä kuussa) * 100%. |
Avainsanat: myyntiputki, myyntityöt, käyttöoikeudet, suodattimet, KPI-luku, myynti tässä kuussa, arvioitu tilauspäivä, huomiota vaativat työt, hitrate, kanban-näkymä