Tässä ohjeessa kerrotaan, miten voit hallinnoida myyntitöitä. Artikkeli sisältää ohjeet seuraaviin toimintoihin:
✔️ Miten lisään uuden myyntityön
✔️ Miten muokkaan myyntityön perustietoja tai myynnin tilaa
✔️ Miten päätän tai poistan myyntityön
Miten lisään uuden myyntityön?
Voit luoda uuden myyntityön, jos sinulla on oikeus luoda projekteja ja nähdä yrityksenne asiakkaat. Aloita napsauttamalla ylävalikon toimintopainiketta Lisää uusi tai napsauta Myynti-näkymän Lisää myyntityö -painiketta:
Lisää Myyntityön nimi ja Asiakas (pakollisia tietoja)
Täytä halutessasi muut yleiset tiedot, kuten Yhteyshenkilö, Yksikkö ja Kustannuspaikka
Jos organisaatiollasi on käytössä useita valuuttoja, voit valita myös Laskutusvaluutta.
Täytä loput myynnin tiedot.
Tallenna napsauttamalla Lisää
Uusi myyntityö avautuu tallennuksen jälkeen omalle sivulleen. Jos suljet lomakkeen ennen tallennusta, Severa varmistaa, haluatko keskeyttää myyntityön luomisen.
Uudelle myyntityölle voit valita vain meneillään olevan myynnin tilan. Voitetuksi tai hävityksi voit merkitä myyntityön vasta sen luomisen jälkeen.
Miten siirrän myyntityön toiseen myynnin tilaan?
Voit siirtää myyntityön toiseen myynnin tilaan kätevästi raahaamalla myyntityön kortin kanban-taulussa toiseen sarakkeeseen:
Vaihda näkymäksi Kanban
Vedä myyntityön kortti sen myynnin tilan sarakkeeseen, johon haluat siirtää sen
Kun myynnin tila vaihtuu, myyntityön todennäköisyys muuttuu uudelle tilalle määritetyksi oletustodennäköisyydeksi.
Miten merkitsen myyntityön voitetuksi?
Voit merkitä myyntityön voitetuksi kanban-taulussa, jolloin myyntityöstä tulee projekti.
Vedä myyntityön kortti kohtaan Voitettu
Valitse voitettu myynnin tila, jos organisaatiollasi on niitä useampi
Vahvista napsauttamalla Luo projekti
Voitetun myyntityön arvioiduksi tilauspäiväksi tulee kuluva päivä, ja todennäköisyydeksi tulee valitun tilan oletustodennäköisyys. Jos myyntityöllä ei ole määräpäivää, sen määräpäiväksi asetetaan kuukauden päähän oleva päivä.
Jos peruutat vahvistuksen, myyntityö palaa alkuperäiseen sarakkeeseensa eikä mikään muutu. Jos et voi muokata myyntityötä, vahvistus ei avaudu ja kortti palaa paikalleen. Jos päättyneiden myyntitöiden alue on pienennetty, avaa se ensin, jotta voit vetää kortin siihen.
Miten merkitsen myyntityön hävityksi?
Voit merkitä myyntityön hävityksi kanban-taulussa, jolloin myyntityö päätetään ja arkistoidaan.
Vedä myyntityön kortti kohtaan Hävitty
Valitse hävitty myynnin tila, jos organisaatiollasi on niitä useampi
Vahvista napsauttamalla Arkistoi myyntityö
Hävityn myyntityön arvioiduksi tilauspäiväksi tulee kuluva päivä, ja myyntityö poistuu meneillään olevien myyntitöiden joukosta.
Jos myyntityötä ei voi päättää, Severa kertoo syyn ja myyntityö jää ennalleen. Jos päättyneiden myyntitöiden alue on pienennetty, avaa se ensin, jotta voit vetää kortin siihen.
Miten muokkaan myyntityön tietoja?
Voit muokata myyntityön myynnin tietoja avaamalla myyntityön pikanäkymän suoraan kanban-taulusta.
Napsauta myyntityön kortissa sen nimeä tai valitse kortin kolmen pisteen valikosta Pikanäkymä
Muokkaa myynnin tietoja, kuten Myynnin arvo, Tila, Todennäköisyys-%, Arvioitu tilauspäivä, Asiakaslähde ja Myyjä
Tallenna napsauttamalla Tallenna
Pikanäkymässä näet myös myyntityön tulevat tehtävät. Jos valitset tilaksi voitetun tai hävityn tilan, Severa pyytää vahvistuksen ennen tallennusta. Kortin valikosta voit lisäksi siirtyä myyntityön omalle sivulle tai asiakkaan tietoihin.
Pikanäkymästä voit siirtyä myös suoraan myyntityölle napsauttamalla Siirry myyntityölle.
Miten poistan myyntityön?
Voit poistaa myyntityön kanban-taulussa, jos sinulla on oikeus poistaa kyseinen myyntityö.
Avaa myyntityön kortin kolmen pisteen toimintovalikko
Valitse Poista myyntityö
Vahvista poisto napsauttamalla Poista
Avainsanat: beta, myynti, myyntityöt, myyntityön lisääminen, kanban, myyntiputki, myynnin tila, voitettu, hävitty, arvioitu tilauspäivä, myynnin KPI