Voit luoda uuden myyntityön Severassa kahdella tavalla:
1️⃣ Valitse ylänavigaatiosta Uusi > Myyntityö
2️⃣ Siirry myynnin yhteenvetonäkymään sivunavigaation kohdasta Myynti, ja napsauta Lisää myyntityö
Täytä myyntityön tiedot:
Perustiedot: Asiakas, myyntityön nimi, yksikkö, kustannuspaikka, laskutusvaluutta
Myynnin tila: Määritä myynnin tila (valittavissa olevat myynnin tilat ovat yrityksen asetuksiin määritettyjä myynnin tiloja)
Myynnin lisätiedot: Määritä työn Myynnin arvo (myyntiarvio), Todennäköisyys-%, Arvioitu tilauspäivä sekä Asiakaslähde
Muista lopuksi Tallentaa tiedot
Huomioithan, että myyntityön valuuttaa ei voi muuttaa sen jälkeen, kun myyntityö on tallennettu. Jos organisaatiollasi on käytössä Monivaluutta-lisäosa (Platinum ja Enterprise), varmista oikea valuuttavalinta luontivaiheessa.
Myyntityön luonnin jälkeen sinut ohjataan suoraan myyntityön sivulle, jossa voit hallinnoida kokonaisuutta:
Myynti-välilehti: Tarkastele tarjouksia ja liitettyjä tiedostoja tai lisää uusia dokumentteja.
Projektisuunnitelma: Tarkastele työryhmän tuottavuutta ja valmistele projektisuunnitelma
Kollaboraatio: Tarkastele myyntityölle liitettyjä tehtäviä tai sisäisiä kommentteja
Taloustiedot: Tarkastele myyntityön taloustietoja tai valmistele työn hinnoittelu ja laskutus
Projektin asetukset: Muokkaa myyntityökohtaisia asetuksia, kuten laskutustietoja
Pääset takaisin myyntityölle klikkaamalla sen nimeä missä tahansa järjestelmässä tai käyttämällä ylänavigaation Historia-painiketta (viimeisimmät 10 kohdetta). Voit myös käyttää oikean yläkulman hakukenttää myyntitöiden hakemiseksi.
Avainsanat: myyntityö, ylänavigaatio, monivaluutta, aktiviteetit, muistiinpanot, historia, toiminto-valikko, projektisuunnitelma