Tässä tiedotteessa kerromme, mitä uudistuksia tai korjauksia tuotteessamme on julkaistu. Julkaisun tarkemmat tiedot ja sisällön löydät alla kuvattuna.
Käyttöliittymä: Severa Beta
Julkaistu: 4.11.2026
Uutta: myyntityön lisääminen ja muokkaaminen, Myynti-näkymä, aktiviteetit ja tehtävät
Myyntityön lisääminen ja muokkaaminen
Voit lisätä olemassa olevalle asiakkaalle uuden myyntityön nyt kätevästi sivupaneelin lisäysikkunan kautta. Lisää myyntityö -toiminto löytyy Lisää uusi -valikosta, Myynti-näkymästä ja asiakaskortin Myynti & projektit -välilehdeltä. Myyntityön Myynti-välilehdellä muokkaat myynnin tietoja, kuten myynnin tilaa.
Kenelle: Kaikille, joilla on oikeus lisätä projekteja ja nähdä asiakkaat sekä projektien taloustiedot.
Näin käytät: Valitse Lisää uusi > Lisää myyntityö.
Myynti & projektit asiakaskortilla
Asiakaskortin uudella Myynti & projektit -välilehdellä näet asiakkaan käynnissä olevat projektit listana tai Gantt-näkymänä ja voit lisätä asiakkaalle myyntityön.
Näin käytät: Avaa asiakaskortti ja valitse Myynti & projektit -välilehti.
Myynti-näkymä
Vasemman sivunavigaation Myynti-näkymä kokoaa myyntisi yhteen paikkaan. Näet yhdellä silmäyksellä, miten kuukausi etenee ja mitkä työt kaipaavat huomiotasi. Näkymässä on neljä myynnin avainlukua: Myynti tässä kuussa, Arvioitu tässä kuussa, Huomiota vaativat työt ja Hitrate. Myyntityöt-näkymässä voit tarkastella myyntitöitä kahdella tavalla:
Kanban: Näet myyntiputken kanbanina. Raahaa myyntityö sarakkeesta toiseen, kun sen tila muuttuu. Kun raahaat työn voitettu- tai hävitty-alueelle, voit samalla sulkea sen. Voitetusta myyntityöstä tulee projekti.
Lista: Hae ja tarkastele myyntitöitä listamuodossa ja vie lista Excel- tai CSV-tiedostoksi.
Kenelle: Kaikille, joilla on oikeus nähdä projektien taloustiedot.
Näin käytät: Avaa vasemmasta sivunavigaatiosta Myynti > Myyntityöt.
Aktiviteetin lisääminen ja muokkaaminen
Luo ja tarkastele aktiviteetteja nyt uudessa muokkausnäkymässä. Kaikki aktiviteetin tiedot ovat samassa ikkunassa, avasitpa aktiviteetin mistä tahansa, joten lisääminen ja tietojen tarkistaminen käy nopeasti.
Kenelle: Aktiviteettien näkyvyys määräytyy projektien, asiakkaiden ja käyttäjien käyttöoikeuksien mukaan.
Näin käytät: Valitse vasemmasta sivunavigaatiosta Aikataulu > Lisää aktiviteetti.
Aktiviteettilista
Aikataulu-näkymässä on nyt Aktiviteettilista. Näet tehtäväsi listana, myös myöhässä olevat, ja löydät tehtävän nopeasti haulla. Listan yläpuolella näet tehtäviesi avainluvut.
Kenelle: Aktiviteettien näkyvyys määräytyy projektien, asiakkaiden ja käyttäjien käyttöoikeuksien mukaan.
Näin käytät: Avaa vasemmasta sivunavigaatiosta Aikataulu.
Tehtävien kanban-näkymä projekteilla ja asiakkailla
Projekteilla ja asiakkailla on nyt Tehtävät-välilehti. Raahaa tehtäväkortteja sarakkeesta toiseen sitä mukaa, kun työ etenee. Näet projektin ja asiakkaan tehtävien tilanteen yhdellä silmäyksellä.
Kenelle: Organisaatioille, joilla on käytössä Aktiviteettien hallinta -lisäosa. Aktiviteettien näkyvyys määräytyy projektien, asiakkaiden ja käyttäjien käyttöoikeuksien mukaan.
Näin käytät: Avaa asiakaskortin tai projektikortin Tehtävät-välilehti.
Aktiviteetit myyntitöillä ja asiakkaan yleiskatsauksessa
Voit nyt lisätä ja seurata aktiviteetteja suoraan myyntityöllä. Asiakkaan Yleiskatsaus-näkymässä on uusi Aktiviteetit-osio, jossa näet Suunnitellut aktiviteetit, Menneet aktiviteetit, Muistiinpanot sekä voit hakea aktiviteetteja hakukentän kautta. Asiakkaan koko historia ja seuraavat askeleet löytyvät samasta paikasta, joten pääset jatkamaan aina siitä, mihin jäit.
Kenelle: Organisaatioille, joilla on käytössä Aktiviteettien hallinta -lisäosa. Aktiviteettien näkyvyys määräytyy projektien, asiakkaiden ja käyttäjien käyttöoikeuksien mukaan.
Näin käytät: Avaa asiakaskortti tai myyntityö ja siirry Yleiskatsaus-välilehden Aktiviteetit-osioon.
Avainsanat: julkaisutiedotteet, tuotepäivitys, julkaisut, tiedote, uutta, uusia ominaisuuksia, käyttöliittymäuudistus