Voit lisätä uusia asiakkaita Severan oikeasta yläkulmasta Lisää uusi -painikkeen kautta tai Asiakkaat-yhteenvetonäkymässä asiakasluettelon kohdalla Lisää asiakas -painikkeesta.
Uuden asiakkaan lisääminen
Lisää uusi asiakas manuaalisesti valitsemalla Lisää uusi > Asiakas tai Lisää asiakas:
Syötä Asiakkaan nimi (pakollinen)ja Y-tunnus
Avaa Osoite-osio ja täytä asiakkaan osoitetiedot
Huomioithan, että monissa taloushallinnon ohjelmissa ja integraatioissa asiakkaan osoitetiedot ovat pakolliset, jotta lasku voidaan siirtää eteenpäin.
Täytäthän osoitetietoihin jokaisen kentän oikeassa muodossaan.
Avaa Verkkolaskutus-osio ja täytä asiakkaan verkkolaskutusosoitteet, mikäli asiakkaalla on sähköinen laskutus käytössä
Ethän kopioi ja liitä tietoja suoraan toisesta lähteestä. Tämä voi tuoda tekstin mukana ylimääräisiä merkkejä, rivinvaihtoja tai muuta tietoa, joka voi aiheuttaa virheitä esimerkiksi integraatioissa tietojen siirtymisessä.
Tarkista aina tuetut välittäjän tunnukset ja syötä operaattoritieto oikeassa muodossa.
Tarkista asiakkaan tiedot ja tallenna asiakaskortti napsauttamalla Lisää
Uuden asiakkaan lisääminen julkisesta rekisteristä
Nopeuttaaksesi asiakkaan lisäämistä, voit maastasi riippuen luoda asiakkaan hakien sen tiedot automaattisesti julkisesta rekisteristä, Norjassa Bizwebin kautta, ja Suomessa YTJ:n kautta (AvoinData). Lisää uusi asiakas julkisesta rekisteristä valitsemalla Lisää uusi > Asiakas tai Lisää asiakas:
Aloita kirjoittamalla Asiakkaan nimi (yksi sana) ja valitse haluamasi asiakas hakutuloksista
Mikäli haet Y-tunnuksen perusteella, syötä Y-tunnus ja valitse Hae nähdäksesi tulokset
Tarkista asiakkaan tiedot ja lisää asiakas napsauttamalla Lisää
Mahdollisia virhetilanteita
Virheilmoitus | Ratkaisu |
The organization already has an account with same name. | Severassa ei voi olla kahta samannimistä asiakasta. Tarkista aktiivisten ja inaktiivisten asiakkaiden lista tai luo uusi asiakas eri nimeä käyttäen. |
Avainsanat: beta, asiakkaat, asiakashallinta, asiakasluettelo, lisääminen, osoitteet, yhteyshenkilöt, Y-tunnus, tietojen päivitys, YTJ