Muokkaa projektin perustietoja sekä asetuksia napsauttamalla projektikortin oikeassa yläkulmassa olevaa kolmen pisteen toimintovalikkoa > Projektin asetukset.
Yleiset
Muokkaa projektin perustietoja:
Projektin nimi ja kutsumanimi: Muokkaa projektin nimeä ja näytettävää lyhyttä nimeä
Liittyminen sallittu: Voit sallia käyttäjien liittyä projektiin itsenäisesti, mikäli heidän käyttöoikeuksissa sallitaan projekteille liittyminen
Organisaatio: Määritä projektin Yksikkö ja Kustannuspaikka (mikäli käytössä yrityksellä)
Avainsanat: Lisää tai poista avainsanoja. Napsauta Lisää avainsanoja ja kirjoita avainsanat pilkulla erotettuna. Poista avainsana napsauttamalla avainsanaa ruksista.
Laskutustiedot
Muokkaa projektin laskutustietoja:
Laskun tiedot: Määritä Viitteemme, Viitteenne, Tilausnumero, Laskutuksen yhteyshenkilö, Maksuehto päivinä sekä Laskun muistiinpanot.
Laskutusasiakas: Hallinnoi projektin laskutusasiakkaita.
Yksi asiakas on aina merkittynä Oletusasiakkaaksi. Voit vaihtaa oletusasiakasta lisäämällä uuden laskutusasiakkaan, tai avaamalla olemassa olevan laskutusasiakkaan, ja napsauta Aseta oletuslaskutusasiakkaaksi.
Lisää uusi laskutusasiakas napsauttamalla Lisää uusi laskutusasiakas.
Poista laskutusasiakkaita napsauttamalla roskakorin kuvaketta.
Lisäkentät
Mikäli yrityksellänne on käytössä Lisäkentät-ominaisuus, täytä projektin lisäkenttien tiedot. Luo uusia lisäkenttiä yrityksen asetuksissa. Katso tarkemmat ohjeet lisäkenttiin liittyen:
Projektin lisäkentät
Lisäkentät ovat saatavilla Platinum- ja Enterprise-versiossa.
Työlajit, tuotteet ja kulupoikkeukset
Määritä projektikohtaiset käytettävissä olevat työlajit tai tuotteet, ja aseta mahdolliset työryhmän jäsenten kulupoikkeukset:
Työlajit: Valitse Määritä käytettävissä olevat työlajit projektikohtaisesti, mikäli haluat määrittää, mitä työlajeja projektilla voi käyttää tunteja kirjatessa. Oletuksena kaikki työlajit ovat käytettävissä.
Jos asetus on käytössä, määrittele Projektin oletustyölaji
Etsi työlajeja ja valitse sallitut työlajit valintaruudusta
Tuotteet: Valitse Määritä käytettävissä olevat tuotteet projektikohtaisesti, mikäli haluat määrittää, mitä tuotteita projektilla voi käyttää tuotteita lisätessä. Oletuksena kaikki tuotteet ovat käytettävissä.
Etsi tuotteita ja valitse sallitut työlajit valintaruudusta
Työryhmän jäsenen kulupoikkeukset: Voit asettaa projektikohtaisen kustannuksen tietyille jäsenille.
Napsauta Lisää kulupoikkeus
Valitse Projektin jäsenet
Näet oikealla jäsenen Työsopimuksen kulu/tunti -hinnan
Syötä uusi Kulu/tunti ja napsauta Lisää
Laskun asetukset
Muokkaa projektikohtaisia laskun asetuksia:
Lataa laskun esikatselu -painikkeella voit ladata PDF-esikatselun nykyisillä asetuksilla
Laskun mallipohja: Määritä projektin laskuille käyttöön laskupohja napsauttamallaValitse laskupohja tai nollaa kaikki projektikohtaiset laskutusasetukset ja palauta ne valitun mallin oletusasetuksiin napsauttamalla Palauta oletusasetukset
Laskun tyyli: Määritä laskun visuaalinen tyyli
Näytä yrityksen logo laskun otsikossa ja Näytä alatunniste laskulla -valintoja voidaan muokata laskupohjan asetuksissa
Sarakkeet: Valitse, mitkä sarakkeet (kuten Määrä, Yksikkö, Yksikköhinta, ALV) näytetään laskuriveillä ja mahdollisilla liitteillä
Vapaa teksti: Lisää laskurivien eteen tai jälkeen valinnainen vapaa teksti kenttään Vapaa teksti ennen rivejä tai Vapaa teksti rivien jälkeen
Laskurivien ryhmittely: Määritä, miten työtunnit, kulut ja tuotteet ryhmitellään laskulle (esim. Ryhmittele työtunnit työlajeittain ja henkilöittäin)
Laskurivien kuvaukset: Määritä, mitä tietoja työtuntien, matkakulujen ja maksuerien kuvauksissa näytetään
Liitteet: Näyttää luettelon tiedostoista, jotka on liitetty valittuun laskupohjaan. Lisää liitteitä laskupohjan asetuksissa
Muokattuja asetuksia käytetään oletusasetuksina projektin tuleville laskuille.
Usein kysytyt kysymykset
K: Projektin laskut pitäisi lähettää jatkossa eri asiakkaalle, onko se mahdollista?
V: Kyllä on! Jos projektin asiakkaan vaihtaminen ei onnistu esim. sen vuoksi, että projektia on ehditty jo laskuttaa, voidaan projektin laskutusasiakas vaihtaa. Avaa projektikortin oikeasta yläkulmasta kolmen pisteen toimintovalikosta Projektin asetukset ja lisää uusi laskutusasiakas Laskutustiedot-osiossa.
K: Mistä voin vaihtaa projektilla käytössä olevan laskun mallipohjan?
V: Projektin laskun mallipohjan vaihtaminen onnistuu Projektin asetuksissa osiossa Laskun asetukset.
K: Projektin tuleville laskuille pitäisi lisätä viitenumero, voinko lisätä sen jonnekin projektin tietoihin vai tuleeko tieto syöttää jokaiselle laskulle erikseen?
V: Voit lisätä projektikohtaisen viitteen Projektin asetuksien kohtaan Laskutustiedot > Viitteenne. Tällöin viite näkyy projektin tulevilla laskuilla automaattisesti.
Avainsanat: beta, projekti, projektin asetukset, projektin tiedot, perustiedot, projektin nimi, projektinumero, laskutustiedot, työlajit, tuotteet, kulupoikkeukset, laskutustiedot, laskut, laskutus, laskun asetukset, laskupohja, laskun mallipohja