Kun asiakas on hyväksynyt tarjouksen, voit luoda tarjouksen tiedoista projekti- sekä laskutussuunnitelman. Näiden toimintojen avulla:
✔️ Varmistat, että myyntivaiheessa sovitut asiat siirtyvät virheettömästi suoraan toteutukseen
✔️ Säästät aikaa antaen järjestelmän luoda projektisuunnitelman ja laskutukseen tulevat rivit puolestasi
Projektisuunnitelman luominen tarjouksesta
Projektisuunnitelman luonti muuntaa tarjouksen rivit projektin vaiherakenteeksi.
Avaa myyntityö ja valittu tarjous myyntityön Tarjoukset-osiosta
Valitse oikean alakulman nuolivalikosta Siirry luomaan projektisuunnitelma
Vaiherakenteen vaihtoehdot
Voit luoda vaiheet kolmella eri tavalla:
Vaiheet välisumma-riveistä: Tarjouksen välisummat muodostavat projektin päävaiheet.
Vaiheet tunti-riveistä: Jokainen tuntirivi muodostaa oman vaiheensa, ja työmääräarvio haetaan suoraan riviltä.
Vaiheet välisummista, alivaiheet tunneista: Luo monitasoisen rakenteen, jossa tunnit on ryhmitelty välisummien alle.
Laskutussuunnitelman luominen tarjouksesta
Laskutussuunnitelman avulla määrität, miten projekti laskutetaan (tunnit vs. maksuerät).
Avaa myyntityö ja valittu tarjous myyntityön Tarjoukset-osiosta
Valitse oikean alakulman nuolivalikosta Siirry luomaan laskutussuunnitelma
Laskutustavan valitseminen
Laskutussuunnitelman oikeassa reunassa voit valita kahden päävaihtoehdon väliltä:
Tuotteet erikseen, tunnit hinnaston mukaisesti: Käytä tätä, kun laskutus perustuu sekä toteutuneisiin tunteihin että erillisiin maksueriin.
Maksuerinä: Valitse tämä, kun haluat laskuttaa kiinteitä summia (perustuen välisummiin, tuotteisiin tai prosentuaaliseen arvoon).
Suunnitelmien muokkaaminen ja hallinta
Voit poistaa rivejä klikkaamalla niitä. Poistetut rivit säilyvät tarjouksella ja ne voidaan lisätä projektille myöhemmin Taloustiedot-välilehdeltä.
Jos tarjousta on tarpeen muokata vielä suunnitteluvaiheessa, voit palata takaisin valitsemalla Palaa tarjoukselle. Muussa tapauksessa vahvista valinnat Luo vaiheita -painikkeella.
Avainsanat: tarjouksen hyväksyminen, projektisuunnitelma, laskutussuunnitelma, välisummat, maksuerät, myyntityö, taloustiedot, projektin vaiheet, työtunnit, muokkausvaihtoehdot