Tarjoukset ovat olennainen osa myyntiprosessia. Tarjoukset kohdistuvat aina olemassaolevalle asiakkaalle ja sen myyntityölle tai projektille. Voit luoda tarjouksen voi luoda tyhjästä, käyttää valmiista tarjouspohjaa, tai kopioimalla aiemman tarjouksen pohjaksi. Voit luoda uuden tarjouksen järjestelmän eri osioista:
1️⃣ Ylänavigaation Lisää uusi -valikosta Lisää uusi > Tarjous
2️⃣ Myyntityön Myynti-välilehdeltä kohdasta Tarjoukset > Uusi tarjous
Tarjouksen perustiedot
Tarjouksen luominen alkaa perustietojen määrittämisellä:
Asiakas ja projekti: Valitse olemassa oleva asiakas tai luo uusi kirjoittamalla nimi kenttään. Liitä tarjoukseen vastaava projekti.
Tarjouspohja: Jos olet luonut pohjia asetuksiin, voit valita ne tässä näkymässä nopeuttaaksesi työtä.
Nimi ja päiväys: Tarjouksen otsikkona on oletuksena Tarjous ja päiväyksenä luontipäivä, mutta voit muokata näitä vapaasti.
Tarjouksen asetukset, hinnoittelu ja muotoilu
Määritä tarjoukselle yhteyshenkilö, osoite ja kieli, sillä nämä tiedot siirtyvät suoraan tarjouksen PDF-tiedostoon.
Hinnaston valinta
Hinnasto määräytyy ensisijaisesti projektin Taloustiedot-osion mukaan. Jos myyntityö luodaan suoraan tarjouksella, käytetään asiakkaan tai asetusten oletushinnastoa. Voit kuitenkin muuttaa hinnastoa tarvittaessa Hinnoittelu-välilehdellä.
Näytettävät laskutustiedot
Voit valita, mitkä tiedot näkyvät tarjouksella. Näitä ovat muun muassa ALV, kokonaissumma sekä projektin asetuksista haettavat viitteet, tilausnumerot, maksuehdot ja muistiinpanot.
Tarjousrivien ja sisältöjen lisääminen
Lisää tarjoukselle työlajit, maksuerät ja välisummat kohdasta Lisää uusi työlaji, kiinteä maksuerä tai välisumma.
Tuotelinkitykset: Valikko sisältää asetuksissa määritetyt työlajit ja tuoterekisterin tuotteet.
Muokkaus: Voit muokata rivien kuvauksia, määriä ja hintoja suoraan näkymässä.
Välisummat: Nämä lasketaan automaattisesti niiden alle sijoitetuista riveistä.
Tarjouksen arvo linkittyy automaattisesti myyntityön arvoon. Jos tarjouksia on useita, muista päivittää projektin arvo manuaalisesti ensimmäisen voitetun tarjouksen jälkeen.
Tarjouksen lähettäminen ja tilan seuranta
PDF-esikatselu ja sähköpostilähetys
Voit tarkastella tarjousta PDF-muodossa tai lähettää sen suoraan asiakkaalle valitsemalla Lisää toimintoja > Liitä sähköpostiin. Voit lisätä tarjoukseen myös PDF-liitteitä ja muuttaa niiden järjestystä raahaamalla.
Tarjouksen tilan päivittäminen
Päivitä tarjouksen tilaa sivun alalaidasta prosessin mukaan (esim. Voitettu tai Hävitty). Käytettävät tilat määritetään järjestelmän asetuksissa kohdassa Myynti & tarjoukset.
Raportointi, kopiointi ja poistaminen
Tarjousten raportointi
Luo koosteraportti tarjouksista siirtymällä kohtaan Raportit > Raportin luominen > Myynti > Tarjoukset. Käytä suodattimia ja valitse haluamasi arvot raportin oikeasta reunasta.
Tarjouksen kopiointi ja poistaminen
Voit kopioida vanhan tarjouksen uuden pohjaksi (Lisää toimintoja > Kopioi tarjous). Jos tarjous on luotu virheellisesti, voit poistaa sen myyntityön Tarjoukset-osiosta tarjouksen päältä roskakorin ikonia klikkaamalla, tai tarjouksella ollessasi vasemman alakulman Lisää toimintoja valikon kautta napsauttamalla Poista tarjous. Huomioithan, että rivitön tarjous poistetaan sulkemalla se.
Avainsanat: tarjoukset, myyntityö, tarjouspohja, asiakas, hinnasto, PDF, sähköposti, tilan vaihtaminen, kopiointi, poisto, raportointi