Asiakkaat & myynti : Severa

Uusi tukipyyntö

Asiakkaiden ja yhteyshenkilöiden ryhmittely

Asiakkaan kollaboraatio

Asiakkaan taloustiedot

Asiakkaan asetukset

Myyntityön luominen

Tarjouksen luonti

Tarjouksesta projektiksi

Projektisuunnitelma

Projektin kollaboraatio

Projektin taloustiedot

Projektin ennustaminen

Projektin asetukset

Tuntien lisääminen

Poissaolojen kirjaus

Syötä tuntisi kellotuksen avulla

Työtuntien hyväksyntä

Tunnit & kulut -asetukset

Matkakulujen lisääminen

Matkakulujen ja maksuerien lisääminen

Matkakulujen muokkaaminen ja poistaminen

Matkalaskun luominen

Matkalaskujen raportointi sekä hyväksyminen

Lisää kuitteja Visma Scannerilla

Lisää kuitteja Visma Scannerilla

Aikataulu & kalenteri

Projektitehtävien Kanban

Resursoinnin yhteenveto

Resursoinnin käyttöoikeudet

Roolipohjainen resursointi

Työntekijän näkymä

Varaa resursseja

Laskutuksen yhteenveto

Laskun luominen

Projektien yhdistäminen laskulle

Laskun lähettäminen sähköpostitse

Laskun poistaminen

Laskun asetukset

Aikataulutettu laskutus

Raportit & työpöydät

Raporttigalleria

Raportin luominen

Raporttien arvot ja suodattimet

Omat ja jaetut raportit

Tavoitteenasetanta

Työpöytien vinkit ja parhaat käytännöt

Historiatietojen raportointi

Yleiset toiminnot

Julkaisutiedotteet

Asiakastietojen sisäänluku

Projektin maksuerien sisäänluku

Ongelmia Severasta lähetettyjen sähköpostien kanssa

Palvelukuvaukset

Severa mobiilisovellus

Tietojen sisäänluku

Tietoturva (Verkon rajoitukset)

Tuetut selaimet

Yleiset virheet

Käyttäjien hallinta

Käyttäjän aktivoiminen

Käyttäjän avainsanat

Käyttäjien hallinta

Käyttäjien lisäkentät

Käyttäjän poistaminen

Osa-aikainen työskentely

Työsopimusten hallinnointi

Uuden käyttäjän lisääminen

Yrityksen asetukset

Liikevaihdon jaksotus

Järjestelmäasetukset

Projektin nimen käyttäminen

Sarakkeiden lajitteluperuste

Verkon rajoitukset

Työaika-, matkakulu- & tuoterekisterit

Rekisterin asetukset

Aikakirjaustyypit

Poissaolotyypit

Matkakulutyypit

Tuntikirjaukset

Käyttäjien hallinta

Uuden käyttäjän lisääminen

Käyttäjän aktivoiminen

Käyttäjän avainsanat

Käyttäjien lisäkentät

Käyttäjän poistaminen

Osa-aikainen työskentely

Työsopimusten hallinnointi

Työsopimusten hallinnointi

Edistynyt hinnoittelu

Asiakkaat & yhteyshenkilöt

Asiakasnumerointi

Asiakkaiden lisäkentät

Yhteyshenkilön avainsanat

Yhteyshenkilön roolit

Yhteydenottotavat

Myynti & tarjoukset

Asiakaslähteet

Tarjouksen tilat

Tarjouksen mallipohjat

Tarjouksen sähköpostimallit

Projektinhallinta

Projektin numerointi

Projektin tilat

Projektin avainsanat

Vaiheen asetukset

Tiedostojen ja linkkien avainsanat

Projektien lisäkentät

Kalenteri & tehtävät

Aktiviteettityypit

Projektitehtävän tyypit

Projektitehtävän tilat

Kalenteriresurssit

Laskutuksen oletusasetukset

Laskun mallipohjat

Avainluvut (KPI)

KPI-lukujen luonti

KPI-lukujen käyttö

Käyttöoikeudet

Aktiviteettien käyttöoikeudet

Käyttöoikeudet

Käyttöoikeudet tarkemmin

Miten integraatio otetaan käyttöön?

Kuinka otan käyttöön kolmannen osapuolen rajapinnan?

Sähköposti-integraatio

4Straction Agenda 360

Dokumentinhallinta integraatiot

Formstack integraatio

Google Drive -integraatio

Kalenterisynkronointi

Google kalenterisynkronointi

Microsoft Exchange -synkronointi

Maventa-integraatio

Maventa-integraation käyttöönotto

Kenttien vastaavuudet (Maventa)

Virheenkäsittely Maventassa

Muut taloushallinnon integraatiot

Kuinka päästä alkuun REST APIn kanssa?

REST API tunnusten luominen

Sertifiointi: REST API

Severa SOAP API

Kuinka luon SOAP API -avaimen?

SOAP API perusteet

Creamailer - Asiakasviestintäohjelmisto

Hubspot-integraatio

Zendesk-integraatio

Movenium-integraatio

Videot & webinaarit

Käyttäjien hallinta

Myynnin hallinta

Projektinhallinta

Työajanseuranta ja matkalaskut

Asiakkaat 6

Näe kaikki 6 artikkelia

Myynti 5