Asiakkaat & myynti : Severa

Uusi tukipyyntö

Asiakkaat & myynti

Myyntityön luominen

Asiakkaan kollaboraatio

Asiakkaan taloustiedot

Asiakkaiden ja yhteyshenkilöiden ryhmittely

Asiakkaan asetukset

Tarjouksesta projektiksi

Tarjouksen luonti

Myynti & projektit

Projektin kollaboraatio

Projektin taloustiedot

Projektin ennustaminen

Projektisuunnitelma

Projektin asetukset

Työtuntien hyväksyntä

Poissaolojen kirjaus

Tuntien lisääminen

Lisää kuitteja Visma Scannerilla

Syötä tuntisi kellotuksen avulla

Tunnit & kulut -asetukset

Aikataulu & kalenteri

Projektitehtävien Kanban

Varaa resursseja

Työntekijän näkymä

Resursoinnin yhteenveto

Resursoinnin käyttöoikeudet

Roolipohjainen resursointi

Laskun luominen

Laskun poistaminen

Projektien yhdistäminen laskulle

Laskun asetukset

Laskutuksen yhteenveto

Laskun lähettäminen sähköpostitse

Raportit & työpöydät

Raportin luominen

Työpöytien vinkit ja parhaat käytännöt

Omat ja jaetut raportit

Raporttigalleria

Historiatietojen raportointi

Raporttien arvot ja suodattimet

Tavoitteenasetanta

Yleiset toiminnot

Julkaisutiedotteet

Tuetut selaimet

Asiakastietojen sisäänluku

Tietojen sisäänluku

Tietoturva (Verkon rajoitukset)

Projektin maksuerien sisäänluku

Käyttäjien hallinta

Käyttäjän aktivoiminen

Uuden käyttäjän lisääminen

Työsopimusten hallinnointi

Käyttäjän poistaminen

Käyttäjien lisäkentät

Käyttäjän avainsanat

Käyttäjien hallinta

Osa-aikainen työskentely

Yrityksen asetukset

Liikevaihdon jaksotus

Järjestelmäasetukset

Sarakkeiden lajitteluperuste

Verkon rajoitukset

Projektin nimen käyttäminen

Työaika-, matkakulu- & tuoterekisterit

Poissaolotyypit

Rekisterin asetukset

Aikakirjaustyypit

Matkakulutyypit

Tuntikirjaukset

Käyttäjän aktivoiminen

Uuden käyttäjän lisääminen

Työsopimusten hallinnointi

Työsopimusten hallinnointi

Osa-aikainen työskentely

Käyttäjän poistaminen

Käyttäjien lisäkentät

Käyttäjän avainsanat

Käyttäjien hallinta

Edistynyt hinnoittelu

Asiakkaat & yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilön avainsanat

Yhteydenottotavat

Yhteyshenkilön roolit

Asiakasnumerointi

Myynti & tarjoukset

Asiakaslähteet

Tarjouksen sähköpostimallit

Tarjouksen tilat

Tarjouksen mallipohjat

Projektinhallinta

Tiedostojen ja linkkien avainsanat

Vaiheen asetukset

Projektin avainsanat

Projektin numerointi

Projektin tilat

Kalenteri & tehtävät

Aktiviteettityypit

Kalenteriresurssit

Projektitehtävän tilat

Projektitehtävän tyypit

Laskun mallipohjat

Laskutuksen oletusasetukset

Avainluvut (KPI)

KPI-lukujen luonti

KPI-lukujen käyttö

Käyttöoikeudet

Aktiviteettien käyttöoikeudet

Käyttöoikeudet tarkemmin

Käyttöoikeudet

REST API tunnusten luominen

Asiakasviestintäohjelmisto

Creamailer - Asiakasviestintäohjelmisto

4Straction Agenda 360

Dokumentinhallinta integraatiot

Formstack integraatio

Google Drive -integraatio

Kalenterisynkronointi

Google kalenterisynkronointi

Microsoft Exchange synkronointi

Myynnin ja markkinoinnin ohjelmistot

Hubspot-integraatio

Movenium integraatio

Sähköinen laskutus

Laskujen lähetys Fennoaan

Integraation käyttöönotto

Virheiden käsittely ja tyypillisimmän virheilmoitukset

Maventa-integraatio

Kenttien vastaavuudet

Kuinka otan käyttöön kolmannen osapuolen rajapinnan?

Kuinka luon Visma Severa SOAP API -avaimen

Kuinka luon REST API tunnukset

Taloushallinnon integraatiot

Videot & webinaarit

Myynnin hallinta

Työajanseuranta ja matkalaskut

Projektinhallinta

Asiakkaat & myynti 12

Näe kaikki 12 artikkelia