Voit ryhmitellä asiakkaita ja yhteyshenkilöitä erilaisten raportointitarpeiden mukaan. Kannattavuuden seuranta ja erilaisten listojen hallinta on helppoa Severan tarjoamilla työkaluilla. Asiakasryhmien avulla:
✔️ Tunnistat helposti eri avainasiakkaat ja muut asiakastasot
✔️ Kategorisoit asiakasrekisterisi selkeiksi, hallittaviksi ja seurattaviksi osioiksi
✔️ Hallinnoit asiakastietojen raportointia sujuvammin
Asiakasryhmien hallinta ja muokkaus
Voit muokata ja luoda uusia asiakasryhmiä tarpeitasi vastaavaksi. Asiakasryhmiä ja niiden asetuksia hallinnoidaan järjestelmässä seuraavasti:
Siirry rattaan kuvakkeen takaa Asetuksiin
Siirry kohtaan Asiakkaat & yhteyshenkilöt
Avaa osio Asiakasryhmät
Lisää pääryhmä tai lisää pääryhmän alle uusi asiakasryhmä napsauttamalla Lisää asiakasryhmä
Pääryhmät ovat asiakasryhmien kategorisointia varten. Pääryhmien avulla voit jaotella asiakasryhmiä omiksi selkeiksi osioiksi. Voit nimetä pääryhmät ja asiakasryhmät haluamallasi tavalla. Pääryhmien alle lisätään varsinaiset asiakasryhmät. Yksi asiakas voi kuulua useisiin asiakasryhmiin.
Esimerkki: Nimeä pääryhmä "Asiakkuuden tyyppi", ja lisää alle haluamasi asiakasryhmiä kuten "Asiakas", "Prospekti" tai "Kumppani".
Asiakasryhmän määrittäminen asiakkaan tietoihin
Kategorisoi asiakas valittuihin asiakasryhmiin siirtymällä asiakaskortille sivunavigaatiosta Asiakkaat > Yhteenveto. Hae asiakas ja siirry Asiakkaan asetukset välilehdelle:
Löydät asetuksiin määritetyt pääryhmät ja asiakasryhmät valittavissa kohdasta Asiakasryhmä
Napsauta valintaruudusta haluamasi ryhmät
Tieto tallentuu automaattisesti
Voit myös päivittää massana useammalle eri asiakkaalle asiakasryhmän tietoja. Siirry Asiakkaat-raportille sivunavigaation kohdasta Raportit > Raportin luominen:
Avaa osio Asiakkaat
Valitse raportti Asiakkaat
Napsauta vasemman reunan valintaruudusta haluamasi asiakkaat aktiiviseksi
Ylävalikosta Valitse toiminto > Lisää asiakasryhmiä tai Poista asiakasryhmiä
Lopuksi tallenna tiedot napsauttamalla Päivitä
Yhteyshenkilöiden ryhmittely avainsanoilla ja rooleilla
Avainsanoja ja rooleja käyttämällä voit tehokkaasti ryhmitellä asiakkaidesi yhteyshenkilöitä eri raportointitarpeisiin. Tämä helpottaa esimerkiksi kohdennettujen postituslistojen ylläpitämistä.
Hallinnoi yhteyshenkilöjen rooleja ja avainsanoja asetuksissa:
Siirry rattaan kuvakkeen takaa Asetuksiin
Siirry kohtaan Asiakkaat & yhteyshenkilöt
Avaa osio Yhteyshenkilön roolit ja Yhteyshenkilön avainsanat
Lisää yhteyshenkilölle rooli tai avainsana siirtymällä asiakaskortille sivunavigaatiosta Asiakkaat > Yhteenveto. Hae asiakas ja siirry Yhteystiedot välilehdelle:
Avaa yhteyshenkilön kortti Yhteystiedot osiosta
Määritä Rooli tai lisää avainsanoja kohdasta Lisää avainsanoja
Lopuksi Tallenna tiedot
Avainsanat: asiakasryhmät, kannattavuuden seuranta, avainasiakkaat, asiakastasot, partnerit, alihankkijat, asetukset, raportointitarpeet