Avaa asiakaslistasi sivunavigaatiosta Asiakkaat > Yhteenveto. Yhteenvetonäkymässä voit:
✔️ Tarkastella asiakkaisiin liittyviä avainlukuja
✔️ Päivittää olemassa olevien asiakkaiden tietoja, kuten toimialaa tai asiakasvastaavaa
✔️ Ladata asiakaslistan tiedostomuodossa ulos järjestelmästä
KPIt eli avainluvut
Tarkastele esivalittuja KPI-lukuja yhteenvetonäkymän ylälaidassa. KPI-lukujen kaavat on selitetty alla olevassa taulukossa:
KPI-luku | Kuvaus ja laskentakaava |
Kate tänä vuonna | Laskutuksen ja kaikkien kulujen erotus tänä vuonna. Laskentakaava on Laskutus - kaikki kulut. Arvossa ei huomioida sisäille projekteille lisättyjä kuluja. |
Laskutus tässä kuussa | Vertaa tämän kuun laskutusta viime kuun laskutukseen. Laskentaan huomioidut laskut ovat sellaisia, joissa laskun tila on Lähetetty (Lähetetty valinta lasku tila asetuksissa), jotka ovat saaneet laskunumeron, laskun päivä on kyseisellä kuukaudella (viime/tämä kuukausi) sekä ne, joihin sinulla on oikeudet. |
Aktiiviset asiakkaat | Asiakkaiden määrä, joilla on avoin myyntityö tai projekti (poislukien sisäiset projektit). |
Prospektit myyntiputkessa | Asiakkaiden määrä, joilla on aktiivinen myyntityö työn alla, mutta asiakkaalle ei ole laskutusta eikä asiakkaalla ole myyntitöitä tai projekteja voitettu tilassa. |
Asiakastietojen massapäivitys
Päivitä asiakkaidesi tietoja kerralla useammalla asiakkaalle Asiakkaat > Yhteenveto- tai Raportit > Raportin luominen > Asiakkaat -näkymästä. Päivitä tietoja ja asetuksia valitsemalla haluamasi asiakkaat valintaruudusta aktiiviseksi. Kun olet valinnut asiakaslistasta haluamasi rivit, tee seuraavat muutokset kaikille valituille samanaikaisesti:
Vaihda asiakasvastaavaa: Päivitä valituille asiakkaille uusi nimetty vastuuhenkilö.
Vaihda toimialaa: Määritä tai muuta kaikkien valittujen asiakkaiden toimialaluokitus kerralla.
Vaihda laskun mallipohjaa: Valitse käytettävä laskupohja, kuten eri kieliversiot tai ulkoasut.
Vaihda laskutuksen oletus ALV: Muuta valittujen asiakkaiden oletusarvoinen arvonlisäveroprosentti.
Vaihda tilaa: Muuta asiakkaiden tilaa, kuten aktiivisesta passiiviseksi.
Lisää asiakasryhmiä: Liitä valitut asiakkaat uusiin ryhmiin säilyttäen aiemmat ryhmät.
Poista asiakasryhmiä: Poista valitut asiakkaat tietyistä ryhmistä.
Asiakastietojen raportointi
Luo asiakastiedoistasi raportteja vasemman sivunavigaation kohdasta Raportit > Raportin luominen > Asiakkaat. Muodosta omia yksilöityjä raportteja asiakkaisiin ja yhteyshenkilöihin liittyen. Listaa esimerkiksi Yhteystiedot-raportin kautta kaikki yhteyshenkilöt sähköposteineen samalle raportille. Lataa raportti Excel- tai CSV-muodossa klikkaamalla kuvakkeita raportin oikeasta yläkulmasta.
Avainsanat: asiakassuhde, asiakasrekisteri, massapäivitys, KPI-luku, julkinen rekisteri, asiakastietojen raportointi, asiakastietojen massapäivitys