Vaikka myynti onkin välttämätöntä, tärkeintä on, miten hoidat asiakassuhdetta sen koko elinkaaren ajan. Löydät asiakasrekisterisi sivunavigaatiosta > Asiakkaat.
Sivunavigaation Asiakkaat > Yhteenveto näkymässä voit päivittää olemassa olevien asiakkaiden tietoja, kuten toimialaa tai asiakasvastaavaa käyttämällä massapäivitystoimintoa. Valitsemalla päivitettävät asiakkaat, avautuu ylälaitaan toimintovalikko, josta voit valita haluamasi toiminnon.
Yhteenvetonäkymän ylälaidassa näet esivalittuja KPI-lukuja. KPI-lukujen kaavat selitettynä alla olevassa taulukossa:
| KPI-luku | Kuvaus ja laskentakaava |
|---|---|
| Kate tänä vuonna | Laskutuksen ja kaikkien kulujen erotus tänä vuonna. Laskentakaava on Laskutus - kaikki kulut. Arvossa ei huomioida sisäille projekteille lisättyjä kuluja. |
| Laskutus tässä kuussa | Vertaa tämän kuun laskutusta viime kuun laskutukseen. Laskentaan huomioidut laskut ovat sellaisia, joissa laskun tila on Lähetetty (Lähetetty valinta lasku tila asetuksissa), jotka ovat saaneet laskunumeron, laskun päivä on kyseisellä kuukaudella (viime/tämä kuukausi) sekä ne, joihin sinulla on oikeudet. |
| Aktiiviset asiakkaat | Asiakkaiden määrä, joilla on avoin myyntityö tai projekti (poislukien sisäiset projektit). |
| Prospektit myyntiputkessa | Asiakkaiden määrä, joilla on aktiivinen myyntityö työn alla, mutta asiakkaalle ei ole laskutusta eikä asiakkaalla ole myyntitöitä tai projekteja voitettu tilassa. |
Uuden asiakkaan lisääminen
Voit luoda uusia asiakkaita Asiakkaat yhteenvetonäkymässä tai ylänavigaation kautta valitsemalla Lisää uusi > Asiakas:
- Syötä asiakkaan nimi ja y-tunnus
- Avaa Osoite-osio ja täytä asiakkaan osoitetiedot
- Avaa Verkkolaskutus-osio ja täytä asiakkaan verkkolaskutusosoitteet, mikäli asiakkaalla on sähköinen laskutus käytössä
- Kikkaa Tallenna, ja sinut siirretään automaattisesti asiakaskortille, jossa voit täydentää lisätietoja asiakkaaseen liittyen
Uuden asiakkaan lisääminen julkisesta rekisteristä
Riippuen maastasi, luodessasi uutta asiakasta, sinulla on mahdollisuus tuoda asiakastietoja julkisista rekistereistä: Norjassa Bizwebin kautta, ja Suomessa YTJ:n kautta (AvoinData):
- Aloita kirjoittamalla asiakkaan nimi (yksi sana) tai syöttämällä Y-tunnus
- Klikkaa suurennuslasia hakeaksesi tietoja
- Lista asiakkaista avautuu, ja voit valita oikean asiakkuuden tiedot (sinun ei tarvitse lisätä yhteystietoja manuaalisesti)
Asiakastietojen raportointi
Mikäli haluat tarkastella asiakastietoja tarkemmin, valitse Raportit > Raportin luominen > Asiakkaat, ja muodosta omia yksilöityjä raportteja, jotka sisältävät haluamasi tiedot asiakkaisiin ja yhteyshenkilöihin liittyen.
Esimerkiksi Yhteystiedot-raportin kautta voit listata asiakkaittesi kaikki yhteyshenkilöt sähköposteineen samalle raportille. Voit ladata raportin Excel- tai CSV-muodossa myös ulos Severasta, klikkaamalla kuvakkeita raportin oikeasta yläkulmasta.
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback