Vaikka myynti onkin välttämätöntä, tärkeintä on, miten hoidat asiakassuhdetta sen koko elinkaaren ajan. Löydät asiakasrekisterisi sivunavigaatiosta > Asiakkaat.
Voit luoda uusia asiakkaita Asiakkaat yhteenvetonäkymässä tai ylänavigaation kautta valitsemalla Lisää uusi > Asiakas. Yhteenvetonäkymässä voit päivittää olemassa olevien asiakkaiden tietoja, kuten toimialaa tai asiakasvastaavaa käyttämällä massapäivitystoimintoa. Valitsemalla päivitettävät asiakkaat, avautuu ylälaitaan toimintovalikko, josta voit valita haluamasi toiminnon.
Riippuen maastasi, luodessasi uutta asiakasta, sinulla on mahdollisuus tuoda asiakastietoja julkisista rekistereistä (Norjassa Bizwebin kautta, ja Suomessa YTJ:n kautta (AvoinData)). Aloita kirjoittamalla asiakkaan nimi (yksi sana) tai syöttämällä Y-tunnus ja klikkaamalla haku-valintaa. Lista asiakkaista avautuu ja voit valita niistä oikean asiakkuuden tiedot. Sinun ei tarvitse lisätä yhteystietoja manuaalisesti.
Mikäli haluat tarkastella asiakastietoja tarkemmin, valitse Raportit > Raportin luominen ja muodosta omia yksilöityjä raportteja, jotka sisältävät haluamasi tiedot asiakkaisiin ja yhteyshenkilöihin liittyen.
Näkymän ylälaidassa näet esivalittuja KPI-lukuja (kaavat alla).
| KPI-luku | Kuvaus ja laskentakaava |
|---|---|
| Kate tänä vuonna | Laskutuksen ja kaikkien kulujen erotus tänä vuonna. Laskentakaava on Laskutus - kaikki kulut. Arvossa ei huomioida sisäille projekteille lisättyjä kuluja. |
| Laskutus tässä kuussa | Vertaa tämän kuun laskutusta viime kuun laskutukseen. Laskentaan huomioidut laskut ovat sellaisia, joissa laskun tila on Lähetetty (Lähetetty valinta lasku tila asetuksissa), jotka ovat saaneet laskunumeron, laskun päivä on kyseisellä kuukaudella (viime/tämä kuukausi) sekä ne, joihin sinulla on oikeudet. |
| Aktiiviset asiakkaat | Asiakkaiden määrä, joilla on avoin myyntityö tai projekti (poislukien sisäiset projektit). |
| Prospektit myyntiputkessa | Asiakkaiden määrä, joilla on aktiivinen myyntityö työn alla, mutta asiakkaalle ei ole laskutusta eikä asiakkaalla ole myyntitöitä tai projekteja voitettu tilassa. |
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback