Voit luoda uusia projekteja kolmella eri tapaa eri puolilta järjestelmää:
1️⃣ Ylänavigaatiosta Uusi > Projekti
2️⃣ Sivunavigaatiosta Projektit > Yhteenveto > Lisää projekti
3️⃣ Asiakaskortilta Myynti & projektit välilehdeltä > Lisää projekti
Luo uusi projekti
- Valitse luodaanko Asiakasprojekti vai Sisäinen projekti
- Asiakasprojektit ovat aitojen asiakkaiden projekteja, joita on tarkoitus laskuttaa
- Sisäiset projektit ovat organisaationne omia sisäisiä projekteja joita ei laskuteta
- Täytä projektin tiedot
- Perustiedot: Asiakas, projektin nimi, yksikkö, kustannuspaikka, laskutusvaluutta ja deadline.
- Pakolliset lisäkentät: Mikäli organisaatiollanne on käytössä Lisäkentät-lisäosa (Platinum ja Enterprise), täytä vaadittavat tiedot lisäkenttään. Näet projektien yhteenvedon listanäkymässä, mikäli projektin lisäkenttiä on täyttämättä.
- Myynnin tila: Määritä voitetulle projektille tarvittaessa myynnin napsauttamalla liukukytkimestä Ei myyntiä > Voitettu. Määritä Tilauksen tila, Myynnin arvo (myyntiarvio) sekä Arvioitu tilauspäivä.
- Muista lopuksi Tallentaa tiedot
Huomioithan, että projektin valuuttaa ei voi muuttaa sen jälkeen, kun projekti on tallennettu. Jos organisaatiollasi on käytössä Monivaluutta-lisäosa (Platinum ja Enterprise), varmista oikea valuuttavalinta luontivaiheessa.
Projektikortti
Projektin luonnin jälkeen sinut ohjataan suoraan projektikortille, jossa voit hallinnoida kokonaisuutta:
- Myynti-välilehti: Tarkastele tarjouksia, liitettyjä tiedostoja tai lisää uusia dokumentteja.
- Projektisuunnitelma: Tarkastele työryhmän tuottavuutta ja valmistele projektisuunnitelma
- Kollaboraatio: Tarkastele projektille liitettyjä tehtäviä tai sisäisiä kommentteja
- Taloustiedot: Tarkastele projektin taloustietoja, määritä hinnoittelu ja hallinnoi laskuja
- Projektin asetukset: Muokkaa projektikohtaisia asetuksia, kuten laskutustietoja
Projektikortin yläosasta voidaan hallinnoida seuraavia tietoja:
- Projektipäällikkö ja varaprojektipäällikkö
- Projektin tila
- Luo lasku -painike ja laskutettavissa olevat rivit
Oikean yläkulman kolmen pisteen toimintovalikon alta voidaan suorittaa projektille seuraavia toimintoja:
- Päätä tai poista projekti
- Vaihda projektin asiakas
- Tarkastele projektin toimintohistoriaa (vaatii Toimintohistoria-lisäosan).
Projektin vastuuhenkilöt
Projektipäällikkö
Severassa projektilla voi olla yksi Projektipäällikkö, joka vastaa projektin etenemisestä. Projektipäällikkö-tieto määritetään projektikortin oikeassa yläkulmassa:
- Kun käyttäjä lisää projektin järjestelmään, hänestä itsestään tulee automaattisesti projektin projektipäällikkö.
- Projektipäällikkönä käyttäjä toimii omien projektiensa vastuuhenkilönä, ja hän voi luoda, muokata ja poistaa projekteja, vaiheita ja laskuja sekä raportoida projektin tietoja (myös taloustietoja, mikäli käyttöoikeuksissa on määritelty).
Varaprojektipäällikkö
Projektipäällikkö voi nimetä projektille yhden tai useamman Varaprojektipäällikön, esimerkiksi sijaistamisen varalle. Varaprojektipäällikkö-tieto määritetään projektikortin oikeassa yläkulmassa Projektipäällikkö-kentän vieressä:
- Projektipäällikön sijaisena eli varaprojektipäällikkönä toimiminen ei vaadi käyttäjän käyttöoikeuksien muokkaamista.
- Varaprojektipäällikkö saa projektissa samat oikeudet kuin varsinainen projektipäällikkö (oman käyttöoikeusprofiilinsa puitteissa).
- Toisin kuin projektipäällikön toiminnallisuudessa, varaprojektipäällikön esihenkilö ei saa automaattisesti pääsyä projektiin varaprojektipäällikkö-asetuksen kautta.
Navigointi järjestelmässä
Pääset takaisin projektille klikkaamalla sen nimeä missä tahansa järjestelmästä tai käyttämällä ylänavigaation Historia-painiketta (viimeisimmät 10 kohdetta). Voit myös käyttää oikean yläkulman hakukenttää projektien hakemiseksi.
Avainsanat: projektin luominen, uusi projekti, asiakasprojekti, sisäinen projekti, projektin perustiedot, lisäkentät, monivaluutta, projektikortti, projektisuunnitelma, projektin laskutus, projektipäällikkö, varaprojektipäällikkö, vastuuhenkilö
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback