Voit luoda uusia projekteja kolmella eri tapaa eri puolilta järjestelmää:
1️⃣ Ylänavigaatiosta Uusi > Projekti
2️⃣ Sivunavigaatiosta Projektit > Yhteenveto > Lisää projekti
3️⃣ Asiakaskortilta Myynti & projektit välilehdeltä > Lisää projekti
Luo uusi projekti:
- Valitse luodaanko Asiakasprojekti vai Sisäinen projekti
- Asiakasprojektit ovat aitojen asiakkaiden projekteja, joita on tarkoitus laskuttaa
- Sisäiset projektit ovat organisaationne omia sisäisiä projekteja joita ei laskuteta
- Täytä projektin tiedot
- Perustiedot: Asiakas, projektin nimi, yksikkö, kustannuspaikka, laskutusvaluutta ja deadline.
- Pakolliset lisäkentät: Mikäli organisaatiollanne on käytössä Lisäkentät-lisäosa (Platinum ja Enterprise), täytä vaadittavat tiedot lisäkenttään. Näet projektien yhteenvedon listanäkymässä, mikäli projektin lisäkenttiä on täyttämättä.
- Myynnin tila: Määritä voitetulle projektille tarvittaessa myynnin napsauttamalla liukukytkimestä Ei myyntiä > Voitettu. Määritä Tilauksen tila, Myynnin arvo (myyntiarvio) sekä Arvioitu tilauspäivä.
- Muista lopuksi Tallentaa tiedot
Huomioithan, että projektin valuuttaa ei voi muuttaa sen jälkeen, kun projekti on tallennettu. Jos organisaatiollasi on käytössä Monivaluutta-lisäosa (Platinum ja Enterprise), varmista oikea valuuttavalinta luontivaiheessa.
Projektin luonnin jälkeen sinut ohjataan suoraan projektikortille, jossa voit hallinnoida kokonaisuutta:
- Myynti-välilehti: Tarkastele tarjouksia, liitettyjä tiedostoja tai lisää uusia dokumentteja.
- Projektisuunnitelma: Tarkastele työryhmän tuottavuutta ja valmistele projektisuunnitelma
- Kollaboraatio: Tarkastele projektille liitettyjä tehtäviä tai sisäisiä kommentteja
- Taloustiedot: Tarkastele projektin taloustietoja, määritä hinnoittelu ja hallinnoi laskuja
- Projektin asetukset: Muokkaa projektikohtaisia asetuksia, kuten laskutustietoja
Pääset takaisin projektille klikkaamalla sen nimeä missä tahansa järjestelmästä tai käyttämällä ylänavigaation Historia-painiketta (viimeisimmät 10 kohdetta). Voit myös käyttää oikean yläkulman hakukenttää myyntitöiden hakemiseksi. Voit hallinnoida projektin tilaa suoraan projektipäällikön nimen vierestä ja luoda laskuja Luo lasku -painikkeella, joka näyttää heti laskutettavissa summan.
Avainsanat: projektinhallinta, projektin luominen, uusi projekti, sisäinen projekti, asiakasprojekti, projektikortti, laskutus, lisäkentät
Avainsanat: projektin luominen, uusi projekti, asiakasprojekti, sisäinen projekti, projektin perustiedot, lisäkentät, monivaluutta, projektikortti, projektisuunnitelma, projektin laskutus
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback