Du kan opprette nye prosjekter på tre forskjellige måter rundt om i systemet:
1️⃣ Fra toppnavigasjonen Ny > Prosjekt
2️⃣ Fra sidenavigasjonen Prosjekter > Oversikt > Legg til prosjekt
3️⃣ Fra kundekortet på fanen Salg & prosjekter > Legg til prosjekt
Opprett et nytt prosjekt:
- Velg om du vil opprette et Kundeprosjekt eller et Internt prosjekt
- Kundeprosjekter er prosjekter for reelle kunder som er ment å faktureres
- Interne prosjekter er organisasjonens egne interne prosjekter som ikke faktureres
- Fyll ut prosjektinformasjonen
- Grunnleggende informasjon: Kunde, prosjektnavn, enhet, kostnadssted, fakturavaluta og frist.
- Påkrevde tilleggsfelt: Hvis organisasjonen din bruker Tilleggsfelt-tillegget (Platinum og Enterprise), fyll ut nødvendig informasjon i tilleggsfeltene. Du ser en oversikt over prosjekter i listevisningen hvis prosjektets tilleggsfelt mangler informasjon.
- Salgsstatus: Angi salgsstatus for et vunnet prosjekt ved å klikke på bryteren fra Ingen salg > Vunnet. Angi Ordrestatus, Salgsverdi (salgsestimat) og Estimert ordredato.
- Husk til slutt å Lagre informasjonen
Vær oppmerksom på at prosjektets valuta ikke kan endres etter at prosjektet er lagret. Hvis organisasjonen din bruker Multivaluta-tillegget (Platinum og Enterprise), må du sørge for at riktig valuta velges når prosjektet opprettes.
Etter at prosjektet er opprettet, blir du sendt direkte til prosjektkortet, hvor du kan administrere helheten:
- Salg-fanen: Se tilbud, tilknyttede filer eller legg til nye dokumenter.
- Prosjektplan: Se arbeidsgruppens produktivitet og forbered prosjektplanen
- Samarbeid: Se oppgaver eller interne kommentarer knyttet til prosjektet
- Økonomi: Se prosjektets økonomi, angi prissetting og administrer fakturaer
- Prosjektinnstillinger: Rediger prosjektspesifikke innstillinger, som faktureringsinformasjon
Du kan gå tilbake til prosjektet ved å klikke på prosjektnavnet hvor som helst i systemet eller ved å bruke Historikk-knappen i toppnavigasjonen (de 10 siste elementene). Du kan også bruke søkefeltet øverst til høyre for å søke etter salgsarbeid. Du kan administrere prosjektstatus direkte ved siden av prosjektlederens navn og opprette fakturaer med Opprett faktura-knappen, som umiddelbart viser beløpet som kan faktureres.
Nøkkelord: prosjektstyring, opprette prosjekt, nytt prosjekt, internt prosjekt, kundeprosjekt, prosjektkort, fakturering, tilleggsfelt
Avainsanat: opprette prosjekt, nytt prosjekt, kundeprosjekt, internt prosjekt, prosjektets grunnleggende informasjon, tilleggsfelt, multivaluta, prosjektkort, prosjektplan, prosjektfakturering
Var dette svaret til hjelp? Ja Nei
Send feedback