Du kan skapa nya projekt på tre olika sätt från olika delar av systemet:
1️⃣ Från den övre navigeringen Ny > Projekt
2️⃣ Från sidonavigeringen Projekt > Översikt > Lägg till projekt
3️⃣ Från kundkortet via fliken Försäljning & projekt > Lägg till projekt
Skapa ett nytt projekt:
- Välj om du vill skapa ett kundprojekt eller ett internt projekt
- Kundprojekt är projekt för verkliga kunder som är avsedda att faktureras
- Interna projekt är organisationens egna interna projekt som inte faktureras
- Fyll i projektuppgifterna
- Grunduppgifter: Kund, projektnamn, enhet, kostnadsställe, faktureringsvaluta och deadline.
- Obligatoriska tilläggsfält: Om din organisation använder tillägget Extra fält (Platinum och Enterprise), fyll i den obligatoriska informationen i extra fälten. Du ser en sammanställning av projekten i listvyn om projektets extra fält saknar obligatorisk information.
- Försäljningsstatus: Ange vid behov försäljningsstatus för ett vunnet projekt genom att klicka på skjutreglaget från Ingen försäljning > Vunnet. Ange Orderstatus, Försäljningsvärde (försäljningsprognos) samt Beräknat orderdatum.
- Kom ihåg att till sist Spara uppgifterna
Observera att projektets valuta inte kan ändras efter att projektet har sparats. Om din organisation använder tillägget Flera valutor (Platinum och Enterprise), säkerställ att rätt valuta väljs när projektet skapas.
Efter att projektet har skapats omdirigeras du direkt till projektkortet där du kan hantera helheten:
- Försäljning-fliken: Granska offerter, bifogade filer eller lägg till nya dokument.
- Projektplan: Granska arbetsgruppens produktivitet och förbered projektplanen
- Samarbete: Granska uppgifter eller interna kommentarer som är kopplade till projektet
- Finanser: Granska projektets finansiella information, ange prissättning och hantera fakturor
- Projektinställningar: Redigera projektspecifika inställningar, såsom faktureringsuppgifter
Du kan gå tillbaka till projektet genom att klicka på dess namn var som helst i systemet eller genom att använda Historik-knappen i den övre navigeringen (senaste 10 objekt). Du kan också använda sökfältet uppe till höger för att söka efter försäljningsarbeten. Du kan hantera projektets status direkt bredvid projektledarens namn och skapa fakturor via knappen Skapa faktura, som direkt visar summan som kan faktureras.
Nyckelord: projektledning, skapa projekt, nytt projekt, internt projekt, kundprojekt, projektkort, fakturering, extra fält
Nyckelord: skapa projekt, nytt projekt, kundprojekt, internt projekt, projektets grunduppgifter, extra fält, flera valutor, projektkort, projektplan, projektfakturering
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback