Skapa ett projekt

Du kan skapa nya projekt från den övre navigeringen genom att välja Ny > Projekt eller klicka på Projekt-sektionen i sidonavigeringen.

Valuta kan inte ändras när du har skapat ett nytt projekt, så om du använder flera valutor (tillägget Miljö med flera valutor krävs) måste korrekt valuta väljas vid projektets skapande.

Du kan skapa interna projekt till ditt företags interna kundkort. Interna projekt har några skillnader jämfört med kundprojekt:

• Interna projekt har ingen flik för Försäljning
• Det går inte att skapa fakturerbara timmar eller avgifter för ett internt projekt
• På fliken Finanser för ett internt projekt kan du endast lägga till kostnader
• Du kan använda ett internt projekt som mall endast för ett annat internt projekt

Tidsregistreringar kan endast läggas till i interna projekt.

Du kan skapa ett nytt internt projekt från Severas övre navigering, kund- eller projektöversikten, eller från ditt företags kundkort. För att skapa ett internt projekt, gå till övre navigeringen > Lägg till ny > Projekt > Internt projekt > fyll i uppgifterna och Spara.

Du hittar ditt företags kundkort till exempel via kundöversikten. Det interna kundkortet kan kännas igen på den grå kryssrutan.

Interna projekt kan inte ändras till kundprojekt i efterhand.

Du kan skapa ett nytt kundprojekt från Severas övre navigering, kund- eller projektöversikten, eller direkt från kundkortet. För att skapa ett kundprojekt, gå till övre navigeringen > Lägg till ny > Projekt > Kundprojekt > fyll i uppgifterna och Spara.

Efter att du har sparat omdirigeras du direkt till projektkortet. Du kan redigera projektets inställningar eller lägga till aktiviteter och anteckningar. Alla aktiviteter som är kopplade till projektet visas i Aktiviteter-sektionen, där du enkelt kan redigera dem. På fliken Försäljning kan du också enkelt granska offerter och filer som lagts till projektet, samt lägga till nya vid behov.

Om du navigerar bort från projektet kan du komma tillbaka till det genom att klicka på projektnamnet var som helst i systemet. Du kan också snabbt komma åt de senaste 10 platserna du har besökt via Historik-knappen i övre navigeringen.

Projektkortet är uppdelat i fem olika flikar:

• Försäljning: Information och aktiviteter kopplade till projektets försäljningsprocess.
• Projektplan: Projektfaser, arbetstimmar och deras uppskattningar samt tidslinjer.
• Samarbete: Projektanteckningar och projektuppgifter i Kanban-tavlan.
• Finanser: Projektpriser, avgifter och kostnader samt finanser.
• Projektinställningar: Projektinställningar, såsom standardfaktureringsinställningar och allmänna inställningar.

Projektets namn, nummer och projektledare visas högst upp. Kundens namn visas som en länk under projektets namn, så att du enkelt kan navigera från projektkortet till kundkortet. Projektbeskrivningen kan visas och döljas. När du visar beskrivningen kan du också se när projektet skapades och av vem. Om projektet har uppdaterats visas det också här.

Projektets status kan ställas in från en separat meny bredvid Projektledare-inställningen. Om projektets status är vald, visas statusens namn direkt, men om du vill se beskrivningen måste du öppna statusen genom att klicka.

Du kan enkelt fakturera projektet genom att klicka på Skapa faktura-knappen. Knappen visar summan som väntar på att faktureras. Om det inte finns något att fakturera ännu, kan du skapa ett nytt fakturautkast och lägga till fakturarader manuellt.

För att stänga eller ta bort ett projekt, klicka på Åtgärd-menyn i det övre högra hörnet (tre punkter). Om projektet har några ofakturerade poster, såsom avgifter eller oaccepterade arbetstimmar (om arbetstimmars godkännande används), visas en lista över dessa innan projektet stängs och du kan enkelt vidta nödvändiga åtgärder.

Att stänga ett projekt tar inte bort data från systemet. Stängda projekt kan hämtas från rapporter med hjälp av rätt filter.

Det är inte möjligt att ta bort ett projekt om det har registrerats timmar, frånvaro eller avgifter, skapats fakturor eller offerter, eller lagts till filer.

Med hjälp av obligatoriska anpassade fält kan du ange att viss information måste fyllas i när ett projekt skapas. Skapa egna anpassade fält i Inställningar och ange dem som obligatoriska för projekt.

Anpassade fält är tillgängliga i Platinum och Enterprise-versionerna.

När ett projekt skapas från den övre menyn eller Projektöversikt-vyn, måste de obligatoriska fälten fyllas i för att projektet ska kunna sparas. När ett försäljningsarbete markeras som vunnet och det blir ett projekt, öppnas ett popup-fönster där de obligatoriska fälten kan fyllas i.

Om du inte vet vad som ska fyllas i fälten, kan fönstret stängas utan att fylla i informationen.

Om du skapar ett obligatoriskt anpassat fält, visas det som obligatoriskt i alla projekt. Du hittar alla projekt som saknar obligatorisk information antingen genom att använda Projektöversikt-vyn eller Projekt-rapporten. I översiktsvyns projektlista visas en liten ikon bredvid projektnamnet om obligatorisk information saknas. Genom att föra musen över ikonen ser du den saknade informationen. Genom att klicka på ikonen öppnas ett popup-fönster där du kan fylla i den saknade informationen. Du kan också granska den saknade informationen via rapportering genom att gå till Rapporter > Rapportgenerator > Projekt, och öppna Arbeten-rapporten.

Genom att använda filtret, Innehåller tomma obligatoriska anpassade fält, kan du begränsa listan till projekt som saknar obligatorisk information. För att enkelt se vilken information som saknas, lägg till Tomma obligatoriska anpassade fält-värdet i rapporten.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej