Med e-postintegration är det möjligt att enkelt spara e-postmeddelanden i Severa.
E-postmeddelanden lagras som aktiviteter i Severa och de länkas automatiskt till kund- och projektkort. Meddelanden vidarebefordras till Severa med hjälp av en smart BCC-e-postadress. E-postmeddelanden som skickas till Severa går till adressen "omayritys@severamail.com", som definieras i inställningarna när integrationen tas i bruk.
E-postintegration är tillgänglig för alla.
Hur funkar det?
E-postmeddelanden skapas som aktiviteter i Severa under en viss aktivitetstyp. Aktivitetstypen väljs i inställningarna när integrationen aktiveras.
Varje e-postmeddelande skapas som en egen aktivitet. Integrationen läser e-postmottagarna från fälten TO, CC och BCC och från e-postmeddelandets rubriker. E-postmeddelandets ämne måste fyllas i för att meddelandet ska vidarebefordras till Severa.
E-postmeddelandet måste skickas av en Severa-användare eller ha minst en mottagare som är en Severa-användare. Användaren identifieras från e-postadressen. Av säkerhetsskäl är e-postmeddelanden utan Severa-användare som mottagare inte tillåtna.
- När ett e-postmeddelande skickas av en Severa-användare, blir denna användare aktivitetsägaren.
- Om e-post skickas av någon annan och det finns flera mottagare som också är Severa-användare, väljs en av användarna ut som aktivitetsägare och andra läggs till som deltagare i aktiviteten.
- När en mottagare också är en kontaktperson på Severas kundkort, läggs kontaktpersonen till som deltagare och aktiviteten länkas automatiskt till kunden. Om det finns kontakter från flera kunder är aktiviteten inte länkad till någon kund och alla kontakter läggs till som externa deltagare.
- Om e-postmeddelandet har mottagare som varken är Severa-användare eller kundkontakter läggs de också till som externa deltagare i aktiviteten.
Aktiviteter kan också länkas till försäljningsprojekt eller projekt genom att lägga till projektnumret framför e-postadressen. Om projektnumret till exempel är 1001 och den e-postadress som definierats i inställningarna är omayritys@severamail.com, länkas aktiviteten till projektet om ett e-postmeddelande skickas till 1001.omayritys@severamail.com. Bilagor från e-postmeddelandet läggs till försäljningsprojektet eller projektet.
Hur aktiverar man?
Integration är tillgänglig för alla och den kan tas i bruk från inställningar. I inställningarna definieras följande information:
- Standardaktivitetstyp
- Status
- Företagets e-postadress
När du sparat inställningarna är e-postintegrationen redo att användas.
Viktigt att känna till
Om du också använder Google- eller Exchange-kalendersynkronisering rekommenderar vi att standardaktivitetstypen som används för e-postintegration inte tillåts synkroniseras. När du konfigurerat e-postintegration, öppnar du inställningar för kalendersynkronisering i Severa och ställer in den så att e-postintegrationsaktiviteter inte synkroniseras.
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback