Du kan skapa nya rapporter genom att följa sökvägen: Rapporter > Skapa rapport. Här kan du skapa rapporter för eget bruk eller dela dem med andra.
Behörigheter
Dina behörigheter påverkar vilken information du kan se, vilka typer av rapporter du kan skapa och vad du kan göra med rapportens data.
Rapportens ämnesområden och nivåer
Severas rapportering består av flera ämnesområden och deras undernivåer:
- Huvudnivå: Bestämmer rapportens ämnesområde.
- Mellannivåer (i vissa fall): Välj ett mer specifikt ämnesområde.
- Rapportmall: Välj en färdig mall som du kan använda som den är eller anpassa för eget bruk.
Skapa rapport
- Öppna sidonavigeringen Rapporter > Skapa rapport.
- Välj huvudnivå. Alternativen är: Finanser, Försäljning, Timmar & kostnader, Resurshantering, Projekt, Aktiviteter, Kunder eller Administration (rapportering av aktivitetslogg är endast tillgänglig i Severas Enterprise-version).
- Välj ett mer specifikt ämnesområde. Till exempel när du granskar Finansiell information, välj Organisationsnivå, Fakturering, Avgifter eller Anställda.
- Välj rapportmall. Använd fördefinierade mallar, såsom Analys av användare, som finns under Finanser > Anställda -sektionen.
- Ange Filter och värden. De vanligaste förvalda filtren kan behållas som de är eller anpassas efter behov. Värden bestämmer rapportens kolumner.
- Du kan se rapporten i större detalj och dölja sidopanelen genom att klicka på pilikonen som finns i sidopanelen.
Spara och dela rapport
När du har skapat rapporten rekommenderas det att spara rapporten för framtida granskning. Spara rapporten genom att klicka på Spara som -knappen. Du kan spara rapporter som personliga eller delade, beroende på dina behörigheter. Observera att delningsinställningen inte kan ändras i efterhand.
Du kan markera rapporten som favorit med stjärnknappen. Du hittar alla dina favoritrapporter enkelt i den övre navigeringen under Favoritrapporter. Sparade rapporter kan ses under Rapporter > Rapportgalleri.
Ladda ner rapport
Ladda ner rapporten från Severa med knapparna i det övre högra hörnet i Excel- eller CSV-format. Observera att alla rapporter inte kan laddas ner.
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback