I Severa kan du kreditera en faktura i sin helhet med hjälp av krediteringsfunktionen på fakturan, eller skapa en manuell delkreditering. I den här guiden går vi igenom hur krediteringsfunktionen fungerar, hur du skapar en delkreditering och vilka inställningar som krävs för att kunna skapa kreditfakturor.
⚠️ En kreditfaktura kan inte tas bort från Severa efter att den har skapats.
Skapa en kreditfaktura
När krediteringsfunktionen är tillgänglig
Kreditera-funktionen visas i menyn Fler åtgärder på fakturan när alla följande villkor är uppfyllda:
- Fakturans status är Skickad, men fakturan är inte markerad som Betald. Vanligtvis är följande inställningar valda för statusen: Ej redigerbar, Fakturanummer och Skickad.
- Fakturan har inte redan krediterats. Du kan bara kreditera samma faktura en gång.
- Fakturan är inte i sig en kreditfaktura. En kreditfaktura kan inte krediteras.
- Du har behörighet till en fakturastatus där kreditering är möjlig.
Kreditera en faktura
- Öppna fakturan som du vill kreditera. Du kan till exempel öppna fakturan via vyn Fakturering > Fakturor eller söka efter fakturan med fakturanumret i sökfältet uppe till höger i Severa.
- Välj Fler åtgärder > Kreditera längst ned till vänster. Om alternativet inte visas kontrollerar du att ovan nämnda villkor för att kreditera fakturan är uppfyllda.
- Därefter väljer du om du vill skapa enbart en kreditfaktura eller både en kreditfaktura och en ny faktura samtidigt:
- Skapa endast kreditfaktura: Välj detta alternativ när kunden inte ska faktureras igen efter krediteringen. Severa skapar automatiskt en kreditfaktura. Raderna på den ursprungliga fakturan, till exempel arbetstimmar och kostnader, markeras som ej fakturerbara.
- Skapa kreditfaktura och ny faktura: Välj detta alternativ när du vill kreditera fakturan och skicka en korrigerad faktura till kunden. Severa skapar automatiskt två fakturor: en kreditfaktura och en ny faktura. Den nya fakturan får samma rader som den ursprungliga, och de ursprungliga arbetstimmarna och kostnaderna länkas till den. Du kan redigera raderna som du vill innan du skickar fakturan.
Vad som kopieras till kreditfakturan
Kreditfakturan skapas utifrån den ursprungliga fakturan. Följande uppgifter kopieras:
- kund och fakturamottagare
- mottagarens och avsändarens uppgifter
- referenser, ordernummer och tilläggsinformation
- bankkonton, valuta och betalningsvillkor
- fakturarader med negativa antal.
Severa lägger automatiskt till en hänvisning till den ursprungliga fakturans nummer i kreditfakturans tilläggsinformation. På kreditfakturan visas en markering om vilken faktura som krediteras, och på den ursprungliga fakturan visas en markering om att en kreditfaktura har skapats.
Skapa en delkreditering
I Severa finns ingen separat funktion för delkreditering, men du kan göra en delkreditering manuellt. En manuellt skapad delkreditering är en vanlig faktura med negativa rader. Den länkas inte till den ursprungliga fakturan och visas inte som en kreditfaktura i Severa. Så här skapar du en delkreditering:
- Öppna en ny eller befintlig faktura.
- Lägg till en betalningspost på fakturan.
- Koppla raden till en produkt i produktregistret eller lägg till en rad utan koppling till en produkt.
- Ange Antal som ett negativt tal, till exempel -1.
- Ange Enhetspris som ett positivt tal, till exempel 250.
- Skriv numret på den faktura som ska krediteras i fakturans tilläggsinformation så att kunden vet vilken faktura krediteringen avser.
- Välj Spara.
När integration med ekonomisystem används anger du alltid Antal som ett negativt tal och Enhetspris som ett positivt tal.
Fakturastatusar för kreditfakturor
En kreditfaktura får automatiskt den status som i Severas inställningar för fakturastatusar har definierats som Standardstatus för kreditfaktura. Om ingen standardstatus har definierats får kreditfakturan samma status som den ursprungliga fakturan. Du kan definiera standardstatusen i Severas inställningar bakom kugghjulsikonen via Inställningar > Fakturering > Fakturastatusar > Standardstatus för kreditfaktura.
När en standardstatus har definierats kan du vid behov byta till en annan status, men du kan inte ta bort inställningen helt. Standardstatusen för kreditfaktura kan varken tas bort eller inaktiveras.
Om företaget använder integration med ekonomisystem rekommenderar vi att du använder den fakturastatus som är definierad som överföringsstatus i integrationen som Standardstatus för kreditfaktura. På så sätt hamnar kreditfakturorna direkt i rätt status och överförs korrekt i integrationen.
Nyckelord: kredit, kreditfaktura, kreditera faktura, makulera faktura, delkreditera faktura, delkreditering, ta bort kreditfaktura
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback