Det är möjligt att kreditera en faktura i sin helhet med hjälp av krediteringsfunktionen på fakturan. Delvisa krediteringar kan endast göras manuellt. Innan du krediterar en faktura går du till Inställningar och kontrollerar att inställningarna för fakturastatus är korrekta.
Fakturastatusar
Om du inte använder en integration med ekonomisystem för att överföra fakturor rekommenderar vi att du skapar en ny fakturastatus och anger att den är standard efter kredit.
- Gå till Inställningar > Fakturering > Fakturastatusar
- Lägg till en ny status.
-
Ange ett namn för den nya fakturastatusen, till exempel Kreditfaktura
-
Markera relevanta kryssrutor för status:
- Skrivskyddad
- Kundnummer
- Skickad
- Betalad
- Standard efter kredit
-
- Klicka på Lägg till
När du använder en integration med ekonomisystem rekommenderar vi att du anger standard efter krediten för samma status som du använder för fakturor som väntar på överföring.
Kreditera en faktura
Leta upp och öppna den aktuella fakturan och välj Fler åtgärder > Kreditera.
Kreditera blir aktiv när fakturan har en status som definieras som Skickad och Väntar på betalning.
Välj mellan de två tillgängliga alternativen:
- Skapa endast kredit: Välj detta om du inte ska skicka en ny faktura till din kund. En kreditfaktura skapas automatiskt och alla rader som fanns på den ursprungliga fakturan markeras som ej fakturerbar.
- Skapa kredit och nytt fakturautkast: Välj detta alternativ om du vill kreditera och sedan skicka en korrigerad version av samma faktura. På så sätt skapas två fakturor automatiskt: en kreditfaktura och en ny faktura med identiska rader som den krediterade fakturan som nu kan redigeras.
Kreditera en del av en faktura
Det finns inte en automatiserad funktion för att kreditera en faktura delvis, men du kan göra detta manuellt. Skapa en ny faktura eller öppna en befintlig utkastfaktura och lägg till en ny avgift med önskad beskrivning. Du kan använda en produkt från registret eller utan allokering. Ange Antal (negativt), Enhetspris (positivt) och Spara.
Om du använder integrationer med ekonomisystem anger du alltid ett negativt värde för Antal, inte Enhetspris.
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback