Offerter är en del av dina försäljningsprojekt. Du kan skapa offerter antingen från den övre navigationsmenyn Lägg till ny eller från fliken Försäljning i försäljningsprojektet. Du kan:
- Skapa en offert från grunden.
- Använda offertmallar.
- Använda befintliga offerter (kopia) som utgångspunkt.
Börja med att välja en kund för din offert. Du kan välja en befintlig kund eller lägga till en ny genom att ange namnet i fältet Kund. Detsamma gäller för att lägga till projektet. Om du har skapat offertmallar i Inställningar kan du välja en mall som grund för din offert.
Offertens titel är som standard Offert, men du kan ändra titeln direkt i offerten eller i mallen. Offertdatumet är som standard den dag du skapar offerten, men du kan ändra datumet innan du skickar offerten.
Välj en kontaktperson och adress för din offert och kontrollera att språk- och formateringsinställningarna är korrekta eftersom dessa påverkar PDF-filen med offerten.
Här kan du också se prislistan som används för offerten. Om offerten skapas från ett befintligt försäljningsprojekt eller projekt, används prislistan från fliken Finanser. Om försäljningsprojektet skapas från en offert, används en kundspecifik prislista (om definierad) eller standardprislistan från Inställningar. Du kan granska eller ändra prislistan från fliken Prissättning i offerten.
Du kan välja om moms ska visas eller inte. Du kan också välja att visa faktureringsuppgifter. Faktureringsuppgifter hämtas från projektinställningarna:
- Vår referens
- Er referens
- Beställningsnummer
- Faktureringskontakt
- Betalningsvillkor
- Fakturaanteckningar
Beroende på offertens typ kan du dölja totalsumman från PDF-filen. Detta kan användas om offerten har flera alternativ. Totalsumman kan visas i början och slutet eller bara i slutet.
Din offert kan bestå av offertrader och delsummor. Du kan lägga till nya rader genom att klicka på Lägg till ny arbetstyp, avgift eller delsumma. Menyn listar alla arbetstyper och produkter från Inställningar. Du kan också lägga till avgifter utan produktlänkning. Skriv ett namn och välj Lägg till utan produkt "". Efter att du lagt till avgiften kan du ändra dess beskrivning, lägga till en ytterligare beskrivning (visas under avgiften), ange kvantitet, enhet, enhetspris och kostnad.
Att lägga till delsummor görs på samma sätt. Skriv namnet på delsumman och välj Lägg till en delsumma "". Efter att du lagt till delsumman kan du flytta offertrader under den. Delsumman beräknas från offertrader och uppdateras om en rad under den döljs.
Som standard visas kvantitet, enhet, enhetspris och totalbelopp, men du kan dölja fälten om du vill. Alternativet finns bredvid Totalt pris. Dölj och Ta bort visas när du håller musen över en offertrad. Här kan du dölja eller ta bort en rad.
Fritextfält före och efter offertrader visas också i avsnittet Offertrader.
Offertens värde beräknas automatiskt från offertrader och länkas till försäljningsprojektets värde.
Endast den första vunna offerten länkas till projektvärdet, så om du har flera offerter måste värdet uppdateras manuellt.
Du kan lägga till PDF-filer som bilagor till offerten. Offertens sidor och bilagor kombineras till en utskrift och du kan ändra ordningen genom att dra dem. Du kan till exempel sätta ett personligt brev först, sedan offerten och sist allmänna villkor.
Du kan granska offerten genom att ladda ner den som PDF. Om offerten är klar att skickas kan du skicka den direkt till kunden via e-post från Severa. Dessa alternativ finns under menyn Fler åtgärder. Med alternativet Bifoga till e-post kan du skicka offerten till kundens kontaktperson eller till din egen personal (mottagare, kopia och hemlig kopia). Ämne och meddelande är förinställda, men du kan ändra dem innan du skickar offerten.
Offertens status kan ändras längst ned i vyn. Statusar som visas här är definierade i Inställningar > Försäljning & offerter > Offertstatus. Den sista statusen är alltid Stängd och när du väljer den öppnas en ny meny. Där kan du välja om kunden har accepterat eller avvisat offerten. Statusar som visas här är definierade i Inställningar och har status Vunnen eller Förlorad.
Om du vill använda en tidigare skapad offert som grund för en ny offert kan du kopiera den tidigare offerten. Denna funktion finns under menyn Fler åtgärder. Efter att du valt Kopia offert kan du välja kund och projekt för den nya offerten.
Om du har öppnat en offert utan några rader kan du stänga offerten och du ombeds att ta bort den.
Du kan ta bort en skapad offert med rader eller en offert i utkastläge genom att välja Fler åtgärder > Ta bort offert.
Nyckelord: offerter, försäljningsprojekt, offertmall, kund, prislista, PDF, e-post, ändra status, kopiera, ta bort.
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback