Offerter är en väsentlig del av försäljningsprocessen. Du kan skapa en ny offert antingen från den övre navigationsmenyn Lägg till ny eller från fliken Försäljning. En offert kan skapas från grunden, från en färdig offertmall eller genom att kopiera en tidigare offert.
Grundläggande information
Börja med att välja Kund. Du kan välja en befintlig kund eller skriva in ett nytt namn i fältet. På samma sätt kan du koppla ett projekt till offerten. Om du har offertmallar skapade i Inställningar kan du välja dem i denna vy. Offertens namn är som standard Offert och datumet är skapandedatumet, men båda kan ändras innan du skickar offerten.
Detaljer och inställningar
Välj kontaktperson, adress, språk och formateringsinställningar för offerten, eftersom dessa påverkar offertens PDF-fil. Prislistan bestäms i första hand enligt projektets flik Finanser. Om försäljningsprojektet skapas från en offert används kundens eller Inställningars standardprislista. Prislistan kan ändras på fliken Prissättning.
Du kan välja om moms, totalsumma eller faktureringsuppgifter som hämtas från projektinställningarna ska visas på offerten, till exempel: Vår referens, Er referens, Beställningsnummer, Faktureringskontakt, Betalningsvillkor och Fakturaanteckningar.
Offertrader
Lägg till rader och delsummor från alternativet Lägg till ny arbetstyp, avgift eller delsumma. Menyn innehåller arbetstyper definierade i Inställningar och produkter från produktregistret. Du kan också lägga till avgifter utan produktlänkning genom att välja Lägg till utan produkt "...". På raderna kan du redigera beskrivning, kvantiteter och priser.
Delsummor beräknas automatiskt från raderna som placeras under dem. Du kan dölja eller ta bort rader via alternativen vid fältet Totalt pris eller genom att föra muspekaren över raden. Offertens värde länkas automatiskt till försäljningsprojektets värde. Om det finns flera offerter måste projektets värde uppdateras manuellt efter den första vunna offerten.
Rapportering av offerter
Du kan skapa en rapport över dina offerter genom att gå till vänstra sidonavigationen Rapporter > Skapa rapport > Försäljning > Offerter. Filtrera rapporten med önskade uppgifter från höger sida under Filter och välj vilka kolumner som ska visas i rapporten under Värden.
Bilagor
Du kan lägga till PDF-bilagor till offerten. Bilagorna och offerten kombineras till en fil, och deras ordning kan ändras genom att dra dem.
Visa PDF och bifoga till e-post
Du kan granska offerten i PDF-format eller skicka den direkt till kunden från Fler åtgärder > Bifoga till e-post. Du kan ange mottagare samt redigera det förinställda ämnet och meddelandet innan du skickar.
Ändra status
Uppdatera offertens status längst ned på sidan. Tillgängliga statusar definieras i Inställningar > Försäljning & offerter > Offertstatus. När du väljer statusen Stängd kan du markera offerten som Vunnen eller Förlorad.
Kopiera en offert
Du kan använda en tidigare offert som grund för en ny genom att välja Fler åtgärder > Kopia offert. Därefter kan du välja kund och projekt för den nya offerten.
Ta bort en offert
En offert utan rader kan tas bort genom att stänga den. En redan skapad offert eller en offert i utkastläge kan tas bort genom att välja Fler åtgärder > Ta bort offert.
Nyckelord: offerter, försäljningsprojekt, offertmall, kund, prislista, PDF, e-post, ändra status, kopiera, ta bort, rapportering
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback