Offerter är en väsentlig del av försäljningsprocessen. Offerter kopplas alltid till en befintlig kund och dess försäljningsprojekt. Du kan skapa en offert från grunden, använda en färdig offertmall eller kopiera en tidigare offert som grund. Du kan skapa en ny offert från olika delar av systemet:
1️⃣ Från den övre navigationsmenyn Lägg till ny via Lägg till ny > Offert
2️⃣ Från försäljningsprojektets flik Försäljning under Offerter > Ny offert
Grundläggande information om offerten
Skapandet av en offert börjar med att ange grundläggande information:
- Kund och projekt: Välj en befintlig kund eller skapa en ny genom att skriva namnet i fältet. Koppla ett motsvarande projekt till offerten.
- Offertmall: Om du har skapat mallar i inställningarna kan du välja dem i denna vy för att snabba upp arbetet.
- Namn och datum: Offertens titel är som standard Offert och datumet är skapandedatumet, men du kan fritt ändra båda.
Offertens inställningar, prissättning och formatering
Välj kontaktperson, adress och språk för offerten, eftersom dessa uppgifter överförs direkt till offertens PDF-fil.
Val av prislista
Prislistan bestäms i första hand enligt projektets flik Finanser. Om försäljningsprojektet skapas direkt från en offert används kundens eller inställningarnas standardprislista. Du kan dock ändra prislistan vid behov på fliken Prissättning.
Visade faktureringsuppgifter
Du kan välja vilka uppgifter som ska visas på offerten. Dessa omfattar bland annat moms, totalsumma samt referenser, beställningsnummer, betalningsvillkor och anteckningar som hämtas från projektinställningarna.
Att lägga till offertrader och innehåll
Lägg till arbetstyper, betalningsposter och delsummor i offerten via Lägg till ny arbetstyp, avgift eller delsumma.
- Produktlänkning: Menyn innehåller arbetstyper som definierats i inställningarna och produkter från produktregistret.
- Redigering: Du kan redigera radbeskrivningar, kvantiteter och priser direkt i vyn.
- Delsummor: Dessa beräknas automatiskt utifrån raderna som placeras under dem.
Offertens värde länkas automatiskt till försäljningsprojektets värde. Om det finns flera offerter måste projektets värde uppdateras manuellt efter den första vunna offerten.
Skicka offerten och följa status
Förhandsgranska PDF och skicka via e-post
Du kan granska offerten i PDF-format eller skicka den direkt till kunden genom att välja Fler åtgärder > Bifoga till e-post. Du kan också lägga till PDF-bilagor till offerten och ändra deras ordning genom att dra dem.
Uppdatera offertens status
Uppdatera offertens status längst ned på sidan enligt processen (t.ex. Vunnen eller Förlorad). Tillgängliga statusar definieras i systeminställningarna under Försäljning & offerter.
Rapportering, kopiering och borttagning
Rapportering av offerter
Skapa en sammanställningsrapport över offerter genom att gå till Rapporter > Skapa rapport > Försäljning > Offerter. Använd filtren och välj önskade värden från rapportens högra sida.
Kopiera och ta bort en offert
Du kan använda en tidigare offert som grund för en ny genom att välja Fler åtgärder > Kopia offert. Om en offert har skapats felaktigt kan du ta bort den från försäljningsprojektets offertsektion genom att klicka på papperskorgsikonen på offerten, eller när du är inne på offerten via menyn Fler åtgärder längst ned till vänster genom att klicka på Ta bort offert. Observera att en offert utan rader tas bort genom att stänga den.
Nyckelord: offerter, försäljningsprojekt, offertmall, kund, prislista, PDF, e-post, ändra status, kopiera, ta bort, rapportering
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback