Försäljningsstatus är en uppsättning steg som en säljare tar för att stänga en affär. I Severa används försäljningsstatus för att definiera dessa steg och försäljningsprocessen.
För att hantera försäljningsstatus, gå till Inställningar > Försäljning & förslag > Försäljningsstatus. Du kan lägga till nya och redigera de befintliga baserat på dina behov.
När du lägger till en ny försäljningsstatus måste du alltid länka den till en statuskategori som beskriver i vilket tillstånd försäljningsprocessen är i (Pågående, Vunnet eller Förlorad). Du kan också ställa in en sannolikhetsprocent för automatiserade beräkningsändamål (hur sannolikt att ett projekt vinns när det når en specifik status).
Sannolikhetsprocent definierar ordningen på försäljningsstatusar i vyn Försäljningsöversikt.
När du redigerar en försäljningsstatus kan du se om den är eller har kopplats till försäljningsprojekt. För att inaktivera eller ta bort en försäljningsstatus, håll muspekaren över raden så visas tillgängliga åtgärder.
Försäljningsstatus kan inte tas bort om den är eller har kopplats till försäljningsprojekt. Du kan inaktivera försäljningsstatusen om den inte längre behövs.
I Severa är möjligt att skapa ett nytt försäljningsprojekt från en offert. Definiera en standardstatus för försäljningsprojekt som skapats från offert.
Standardförsäljningsstatus för offerter kan inte inaktiveras från listan över tillgängliga försäljningsstatus.
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback