En faktura skapas i Severa alltid från:
✔️ Fakturerbara arbetstimmar
✔️ Resekostnader
✔️ Delbetalningar eller produkter
✔️ Eller vid behov från en tom faktura
Varifrån och hur du börjar skapa fakturan beror på om du fakturerar ett eller flera projekt åt gången. För att kunna skapa fakturor behöver du behörighet att skapa fakturor. Om du inte ser knappen Klart för fakturering eller Skapa faktura, be din administratör om utökade behörigheter.
Hur och var skapar jag en faktura?
Vyn skapa fakturor
Från vyn Fakturering > Skapa fakturor i den vänstra sidonavigeringen kan du enkelt skapa flera fakturor samtidigt. I vyn ser du alla fakturerbara projekt med arbetstimmar, resekostnader och produkter. Så här skapar du en faktura:
- Välj de projekt som ska faktureras genom att markera kryssrutan.
- Via menyn som visas högst upp skapar du fakturor för de valda projekten i önskad status genom att klicka på Skapa i status [statusnamn].
Vid behov kan du filtrera vyn Skapa fakturor till exempel enligt faktureringstidpunkt, projektledare eller enhet.
Kombinera flera projekt på en faktura
Fakturering > Skapa fakturor-vyn listar alla fakturerbara projekt i organisationen. Du kan kombinera projekt för samma kund med samma valuta på en och samma faktura. Så här skapar du en samlingsfaktura:
- Välj alla kundens projekt som du vill kombinera på samma faktura.
- Välj åtgärden Kombinera projekt på faktura i den övre menyn innan du skapar fakturan.
- Välj i vilken status fakturan ska skapas.
- När fakturan har skapats kan du granska och redigera de fakturerade projekten i avsnittet Detaljerad information. Om du tar bort ett projekt från fakturan blir det åter fakturerbart. Om du lägger till nya projekt på fakturan visas de fakturerbara raderna i avsnittet Ofakturerade poster, varifrån de kan lyftas in på fakturan.
Skapa faktura från projektet
När ett projekt har fakturerbart innehåll visar knappen Klart för fakturering högst upp det fakturerbara beloppet. Genom att klicka på knappen öppnas fakturan förifylld med projektets fakturerbara rader. Granska de fakturerbara raderna närmare via pilikonen bredvid knappen Klart för fakturering.
Skapa faktura från en fas
I projektets fasstruktur på fliken Projektsplan finns i åtgärdsmenyn (tre punkter) bredvid fasen även knappen Skapa faktura , som begränsar fakturan till endast den aktuella fasen och dess underfaser.
Skapa faktura när projektet stängs
När du stänger ett projekt kan du välja Stäng och skapa faktura, varvid kvarvarande fakturerbara rader automatiskt flyttas till en ny faktura när projektet stängs.
Skapa faktura från tomt underlag
Knappen Skapa från tomt uppe till höger i vyn Skapa fakturor öppnar en faktura utan förifyllda rader – använd detta när du vill lägga till alla fakturarader själv. För att kunna skapa en faktura måste du ha både kund- och projektkort skapade i Severa.
Skapa schemalagd faktureringsregel
I avsnittet Fakturering > Schemalagd fakturering kan du definiera en regel som automatiskt skapar fakturor för en vald kund eller ett valt projekt enligt ett återkommande schema – passar till exempel för fast månadsfakturering.
Nyckelord: skapa faktura, ny faktura, fakturering, schemalagd fakturering, skapa fakturor, faktureringsvy
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback