Beskrivning
Med hjälp av integrationen kan försäljningsfakturor, kundreskontra, produktregister, inköpsfakturor och projekt överföras från Severa till eFina. Integrationen möjliggör också överföring av reseräkningar från Severa till eFina.
Den tekniska implementeringen av gränssnittet har gjorts av Administer Oy med hjälp av Severa SOAP API. Användarsupport för gränssnittet mellan Severa och eFina tillhandahålls av Administer.
Fakturaskick fungerar så att fakturans status definieras i Severa, t.ex. Väntar på överföring till eFina, varifrån fakturorna automatiskt hämtas till eFina. När fakturan har överförts till eFina ändras fakturans status i Severa automatiskt till statusen för den överförda fakturan.
Observera innan du börjar
- Kunden måste ha ett avtal med Administer för att använda eFina-integrationen.
- Severas huvudadministratör kan aktivera eFina-integrationen från Severa under Ikon för kugghjul > Beställning > Integrationer > eFina.
- Kom överens om tidpunkten för överföring av fakturadata från Severa till eFina med Administer.
- Kom överens om tidpunkten för överföring av reseräkningar från Severa till eFina med Administer (Reseräkningar-tillägget måste vara aktiverat i Severa).
- Integrationen stöds endast i Finland.
Implementering
1. Aktivera API-parametern Elektronisk fakturaadressinformation för kunden
- Klicka på kugghjulsikonen > Inställningar > Företagsinformation
- Öppna avsnittet API-parametrar
- Välj elektronisk faktureringsinformation för kunden och spara inställningarna
2. Skapa en API-nyckel
- Instruktioner för att skapa en API-nyckel
- API-nyckeln behövs för att överföra data mellan Severa och eFina
- Observera att API-användaren måste ha administratörsrättigheter i Severa
3. Redigera Severas produkter så att de har samma produktkod som den produktkod du använder i eFina. Annars uppdateras Severas produkter som de är till eFina (dvs. om produkten i Severa saknar produktkod, överförs produkten till eFina också utan produktkod).
- Gå till Ikon för kugghjul > Inställningar > Arbetstid-, resekostnads- & produktregister > Produkter
- Klicka på produkten för att redigera dess information
- Tilldela produkten en kod
4. Redigera de arbetskategorier och arbetskategorikoder du använder i Severa så att de motsvarar produkterna i eFina. Om detta inte görs överförs arbetskategorierna till eFina utan kod.
- Gå till Ikon för kugghjul > Inställningar > Arbetstid-, resekostnads- & produktregister > Arbetskategorier
- Lägg till koder för alla arbetskategorier som används i Severa och matcha dem med eFinas produkter
5. Lägg till de resekostnader och resekostnadskoder du använder i Severa som en produkt i eFina. Om detta inte görs överförs resekostnaderna till eFina utan kod.
- Gå till Ikon för kugghjul > Inställningar > Arbetstid-, resekostnads- & produktregister > Resekostnadstyper
- Lägg till alla resekostnader och koder som används i Severa som en produkt i eFina.
6. Definiera fakturastatus som används vid fakturaöverföring i Severa. Som standard är fakturastatusnamnen som nedan, kontrollera fakturastatusnamnen med Administer.
- Gå till Ikon för kugghjul > Inställningar > Fakturering > Fakturastatus
- Lägg till fakturastatus Väntar på överföring till eFina samt Överförd till eFina
Skapa fakturadata
- Skapa en faktura i Severa
- Ändra fakturans status till Väntar på överföring till eFina
- Data överförs till eFina enligt det schema som överenskommits med Administer
- När fakturan har överförts till eFina ändras fakturans status automatiskt till Överförd till eFina
När fakturan har överförts till eFina, gör inga ändringar i fakturan i Severa efter detta. De ändringar du gör uppdateras inte till eFina.
Tips
Faktureringsmetoden bestäms av fältet Elektronisk fakturaadress på Severas kundkort enligt följande:
- Om fältet säger NEJ, går fakturan endast till bokföringen och fakturan skickas inte till kunden från eFina
- Om fältet är tomt, skickas fakturan per post till den postadress som anges på kundkortet
- Om fältet innehåller en e-postadress, skickas fakturan via e-post
- Annars skickas fakturan som en elektronisk faktura till adressen i fältet
Observera att du måste välja leveransmetod för fakturan i eFina, baserat på vilken eFina hämtar information från ovan nämnda fält.
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback