Beschrijving
Met de interface kunnen verkoopfacturen, verkoopboekhouding, productregister, inkoopfacturen en projecten van Severa naar eFina worden overgedragen. De interface maakt ook de overdracht van reisdeclaraties van Severa naar eFina mogelijk.
De technische implementatie van de interface is gedaan door Administer Oy met behulp van Severa SOAP API. De gebruikersondersteuning voor de interface tussen Severa en eFina wordt aangeboden door Administer.
Het verzenden van facturen werkt op de manier dat de factuurstatus in Severa wordt ingesteld, bijvoorbeeld Wacht op overdracht naar eFina, van waaruit de facturen automatisch naar eFina worden gehaald. Wanneer de factuur naar eFina is overgedragen, verandert de factuurstatus in Severa automatisch naar de status van de overgedragen factuur.
Let op voordat u begint
- De klant moet een overeenkomst hebben met Administer voor het gebruik van de eFina-interface.
- De hoofdgebruiker van Severa kan de eFina-interface activeren vanuit Severa via Het tandwielpictogram > Abonnement > Integraties > eFina.
- Stel de tijd voor het overdragen van factuurgegevens van Severa naar eFina af met Administer.
- Stel de tijd voor het overdragen van reisdeclaratiegegevens van Severa naar eFina af met Administer (Reisdeclaraties add-on moet in Severa in gebruik zijn).
- De integratie wordt alleen ondersteund in Finland.
Ingebruikname
1. Schakel de API-parameter Elektronisch factuuradresgegevens voor de klant in
- Klik op het tandwielpictogram > Instellingen > Bedrijfsgegevens
- Open de sectie API-parameters
- Selecteer elektronische factuurgegevens voor de klant en sla de instellingen op
2. Maak een API-sleutel
- Instructies voor het maken van een API-sleutel
- De API-sleutel is nodig voor het overdragen van gegevens tussen Severa en eFina
- Let op dat de API-gebruiker beheerdersrechten moet hebben in Severa
3. Bewerk de producten in Severa zodat ze dezelfde productcode hebben als de productcode die je in eFina gebruikt. Anders worden de producten van Severa zoals ze zijn bijgewerkt naar eFina (dus als het product in Severa geen productcode heeft, wordt het product ook zonder productcode naar eFina overgedragen).
- Ga naar Het tandwielpictogram > Instellingen > Werkuren-, reiskosten- & productregisters > Producten
- Klik op een product om de gegevens ervan te bewerken
- Geef het product een code
4. Bewerk de werksoorten en werksoortcodes die je in Severa gebruikt zodat ze overeenkomen met de producten in eFina. Als dit niet wordt gedaan, worden de werksoorten zonder code naar eFina overgedragen.
- Ga naar Het tandwielpictogram > Instellingen > Werkuren-, reiskosten- & productregisters > Werksoorten
- Voeg codes toe aan alle werksoorten die in Severa in gebruik zijn, zodat ze overeenkomen met de producten in eFina
5. Voeg de reiskosten en reiskostencodes die je in Severa gebruikt toe als een product in eFina. Als dit niet wordt gedaan, worden de reiskosten zonder code naar eFina overgedragen.
- Ga naar Het tandwielpictogram > Instellingen > Werkuren-, reiskosten- & productregisters > Reiskostentypes
- Voeg alle reiskosten en codes die in Severa in gebruik zijn toe als een product in eFina.
6. Definieer de factuurstatussen die worden gebruikt bij het overdragen van facturen in Severa. Standaard zijn de namen van de factuurstatussen zoals hieronder, controleer de namen van de factuurstatussen bij Administer.
- Ga naar Het tandwielpictogram > Instellingen > Facturatie > Factuurstatussen
- Voeg de factuurstatussen Wacht op overdracht naar eFina en Overgedragen naar eFina toe
Factuurgegevens creëren
- Maak een factuur in Severa
- Verander de factuurstatus naar Wacht op overdracht naar eFina
- De gegevens worden overgedragen naar eFina volgens het afgesproken schema met Administer
- Wanneer de factuur naar eFina is overgedragen, verandert de factuurstatus automatisch naar Overgedragen naar eFina
Wanneer de factuur naar eFina is overgedragen, maak dan geen wijzigingen meer aan de factuur in Severa. De wijzigingen die je maakt, worden niet bijgewerkt naar eFina.
Tips
De factureringsmethode wordt bepaald door het veld Elektronisch factuuradres op de klantkaart in Severa als volgt:
- Als het veld zegt NEE, gaat de factuur alleen naar de boekhouding en wordt de factuur niet naar de klant gestuurd vanuit eFina
- Als het veld leeg is, wordt de factuur per post gestuurd naar het postadres dat op de klantkaart is ingesteld
- Als er een e-mailadres in het veld staat, wordt de factuur per e-mail gestuurd
- Anders wordt de factuur als elektronische factuur naar het adres in het veld gestuurd
Let op dat in eFina de leveringsmethode van de factuur moet worden gekozen, op basis waarvan eFina de gegevens uit de hierboven genoemde velden haalt.
Was dit antwoord nuttig? Ja Nee
Feedback versturen