Valuta

De add-on Meerdere valuta is onderdeel van de Platinum en Enterprise versies.

Met de add-on Meerdere valuta kunt u nieuwe valuta aan Instellingen toevoegen en deze aan klanten en/of projecten koppelen. De valuta kan worden ingesteld op de klantkaart onder het tabblad Klantinstellingen, zodat projecten die voor de klant worden aangemaakt standaard de ingestelde valuta krijgen.

Voor een project wordt de valuta gekozen bij het aanmaken van het project. Na het aanmaken van het project kan de valuta van het project niet meer worden gewijzigd.

Om een nieuwe valuta toe te voegen, moet u een wisselkoers ten opzichte van de basisvaluta van het bedrijf vastleggen. De nieuwe valuta kan dan aan klanten als standaardvaluta worden toegewezen. Instellingen > Organisatie > Valuta biedt u de mogelijkheid om valuta te beheren.

Valuta toevoegen

Klik op Valuta toevoegen om een nieuwe valuta toe te voegen. Selecteer de valuta in de vervolgkeuzelijst en voer de wisselkoers in als een verhoudingsgetal ten opzichte van de basisvaluta van de organisatie. Als u klaar bent, dan klikt u op Opslaan om de nieuwe valuta op te slaan.

Om te controleren wat de basisvaluta van het bedrijf is, gaat u naar Instellingen > Organisatie > Bedrijfsinstellingen > Overige instellingen.

Valuta bewerken

Om een bestaande valuta te bewerken, klikt u op de valuta om de gegevens ervan te openen. Bewerk de gegevens en klik op Opslaan.

Valuta uitschakelen

Om een bestaande valuta die niet meer wordt gebruikt, uit te schakelen of te verwijderen, houdt u de muisaanwijzer boven de valuta en selecteert u Uitschakelen of Verwijderen. Valuta die nog worden gebruikt, kunnen niet worden verwijderd. Om te controleren of een valuta wordt gebruikt, klikt u op een valuta zodat de gegevens ervan worden geopend.

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee