Severa-Netvisor-integratie maakt het mogelijk om betalingsinformatie van een factuur (referentiebetaling) van Netvisor naar Severa bij te werken. De integratie is als volgt opgebouwd:
- De integratie zoekt elke 5 minuten naar facturen in Netvisor die in de status Betaald staan.
- Vervolgens worden de facturen opgehaald uit Severa en geïdentificeerd op basis van het factuurnummer of referentienummer.
- Na succesvolle identificatie worden de facturen in Severa bijgewerkt als betaald en automatisch naar de geselecteerde factuurstatus verplaatst.
Het overdragen van gegevens vereist het instellen van de configuraties en het inschakelen van de integratie in Severa. Daarnaast zijn er gegevens van Netvisor nodig voor de ingebruikname. De configuraties kunnen worden ingesteld als het bedrijf een actieve en geïmplementeerde Severa-Netvisor-integratie heeft.
Als uw bedrijf de bedrijfsstructuur-add-on gebruikt en er meerdere facturerende bedrijven in dezelfde Severa-omgeving actief zijn waarvoor de integratie moet worden ingeschakeld, moeten de configuraties afzonderlijk voor elk bedrijf worden ingesteld. Selecteer het bedrijf in de vervolgkeuzelijst en stel de configuraties bedrijfsspecifiek in.
De integratie werkt betalingsinformatie niet met terugwerkende kracht bij. Facturen die vóór de ingebruikname van de integratie zijn betaald, moeten handmatig naar de status Betaald worden verplaatst.
Een gedeeltelijke betaling van een factuur wordt niet overgedragen in de integratie van Netvisor naar Severa. Een factuur wordt pas als betaald beschouwd wanneer de geregistreerde betalingen en het factuurbedrag gelijk zijn. Deze integratie draagt alleen betalingsinformatie over voor die facturen die in Netvisor in de status Betaald staan. Meer informatie over gedeeltelijke betalingen vindt u in de Netvisor-betalingshandleiding.
Configuraties instellen en integratie inschakelen
Controleer voordat u de integratie inschakelt of er een factuurstatus voor betaalde facturen in de Severa-configuraties van uw bedrijf is. Factuurstatussen worden beheerd in de configuraties van het bedrijf onder Facturatie > Factuurstatussen. Voeg indien nodig een nieuwe factuurstatus toe voor betaalde facturen, bijvoorbeeld met de naam Betaald, en selecteer de opties in de factuurstatusconfiguraties: Niet bewerkbaar, Factuurnummer, Verzonden en Betaald.
Bekijk een korte video over de ingebruikname van de integratie.
Begin met het inschakelen van de integratie door naar de integratieconfiguraties van Severa te gaan: tandwielpictogram > Configuraties > Integraties > Betalingsinformatie van Netvisor. Stel de volgende gegevens in de configuraties in:
- Bedrijfsnummer
- Voer het bedrijfsnummer van uw bedrijf in.
- Het bedrijfsnummer moet worden geschreven in dezelfde vorm als het is geregistreerd in Netvisor onder integratieconfiguraties > Uitbreidingen > Severa > Configuraties.
- API gebruikers-ID
- Voer de API gebruikers-ID in die u van Netvisor ontvangt.
- De gebruikers-ID is te vinden in Netvisor onder Uitbreidingen > Severa > Configuraties > Netvisor - Severa interfaceconfiguraties > Authenticatie > Netvisor, in het veld Gebruikers-ID.
- API sleutel
- Voer de API sleutel in die u van Netvisor ontvangt.
- De API-sleutel is te vinden in Netvisor onder Uitbreidingen > Severa > Configuraties > Netvisor - Severa interfaceconfiguraties > Authenticatie > Netvisor, in het veld Sleutel.
- Factuur identificatiegegevens
- Stel de factuur identificatiegegevens in.
- Op basis van de identificatiegegevens herkent de integratie de factuur en de ontvangen betaling, en draagt de informatie over van Netvisor naar Severa.
- Selecteer de configuratie op basis van hoe de nummering van uw bedrijf is ingesteld in Netvisor onder de importconfiguraties van verkoopfacturen: Uitbreidingen > Severa > Verkoopfacturen overdracht > Configuraties. Raadpleeg indien nodig de Netvisor handleiding voor importconfiguraties van verkoopfacturen.
- Als de factuurnummering is ingesteld om in Severa te worden gegenereerd, selecteer Factuurnummer.
- Als de referentienummering is ingesteld om in Severa te worden gegenereerd, selecteer Referentienummer.
- Status van betaalde facturen
- Stel de factuurstatus in waarin betaalde facturen in Severa moeten worden verplaatst.
- Beschikbaar zijn de statussen waarin de optie Betaald is geselecteerd in de factuurstatusconfiguraties.
- E-mailmeldingen
- Selecteer of u foutmeldingen van de integratie per e-mail wilt ontvangen.
- Stel het e-mailadres van de ontvanger van de e-mail in.
Wanneer u alle configuraties heeft ingesteld, activeer de integratie met de schuifknop > Activeer Betalingsinformatie van Netvisor. Als het systeem een foutmelding geeft of het instellen van de configuraties om een of andere reden niet lukt, neem dan contact op met de klantenservice van Severa om het probleem op te lossen.
Mogelijke foutsituaties
U kunt in de e-mailmeldingen instellen of u foutmeldingen van de integratie per e-mail wilt ontvangen. Dit is aan te raden, zodat u actuele informatie krijgt als de verbinding van de interface is verbroken, bijvoorbeeld door een tijdelijke verminderde operationele status van een van de systemen of een andere fout. In sommige gevallen kan de verbinding worden verbroken, bijvoorbeeld als er een gebruiks- of onderhoudsstop is in de interfaces.
In dergelijke situaties meldt de integratie per e-mail wat er is gebeurd. Het bericht heeft de vorm "Error during updating invoice status!" of "Netvisor - Severa (Payment Statuses Integration) has stopped on error".
Als u foutmeldingen per e-mail heeft besteld en een dergelijk bericht heeft ontvangen, controleer dan de actuele status van de integratie in Severa en schakel indien nodig de integratie opnieuw in vanuit de configuraties onder Integraties > Betalingsinformatie van Netvisor > open bedrijfsgegevens > Activeer Betalingsinformatie van Netvisor, als deze door de foutsituatie is uitgeschakeld.
Was dit antwoord nuttig? Ja Nee
Feedback versturen