U kunt klanten en contactpersonen groeperen op basis van verschillende rapportagebehoeften. Het volgen van de winstgevendheid en het beheren van verschillende lijsten is eenvoudig met de tools die Severa biedt. Met klantgroepen kunt u:
✔️ eenvoudig verschillende key accounts en andere klantniveaus identificeren
✔️ uw klantenbestand categoriseren in duidelijke, beheersbare en te volgen segmenten
✔️ de rapportage van klantgegevens efficiënter beheren
Beheer en bewerking van klantgroepen
U kunt klantgroepen bewerken en nieuwe klantgroepen aanmaken die aan uw behoeften voldoen. Klantgroepen en hun instellingen worden in het systeem als volgt beheerd:
- Ga via het tandwielpictogram naar Instellingen
- Ga naar Klanten & contactpersonen
- Open de sectie Klantgroepen
- Voeg hoofdgroep toe of voeg onder een hoofdgroep een nieuwe klantgroep toe door te klikken op Klantgroep toevoegen
Hoofdgroepen worden gebruikt om klantgroepen te categoriseren. Met hoofdgroepen kunt u klantgroepen opdelen in duidelijke segmenten. U kunt hoofdgroepen en klantgroepen naar wens benoemen. Onder de hoofdgroepen voegt u de eigenlijke klantgroepen toe. Eén klant kan tot meerdere klantgroepen behoren.
Voorbeeld: noem een hoofdgroep "Type klantrelatie" en voeg daaronder de gewenste klantgroepen toe, zoals "Klant", "Prospect" of "Partner".
Klantgroep toewijzen aan klantgegevens
Categoriseer een klant in de gewenste klantgroepen door naar de klantenkaart te gaan via de paginanavigatie Klanten > Overzicht. Zoek de klant en ga naar het tabblad Klantinstellingen:
- U vindt de in de instellingen gedefinieerde hoofdgroepen en klantgroepen bij Klantgroep
- Selecteer de gewenste groepen via het selectievakje
- De informatie wordt automatisch opgeslagen
U kunt klantgroepgegevens ook in bulk bijwerken voor meerdere klanten tegelijk. Ga naar het rapport Klanten via de paginanavigatie Rapporten > Rapport maken:
- Open de sectie Klanten
- Selecteer het rapport Klanten
- Activeer in de linkerkolom de selectievakjes voor de gewenste klanten
- Kies in het bovenste menu Actie kiezen > Klantgroepen toevoegen of Klantgroepen verwijderen
- Sla ten slotte de gegevens op door te klikken op Bijwerken
Contactpersonen groeperen met trefwoorden en rollen
Door gebruik te maken van trefwoorden en rollen kunt u de contactpersonen van uw klanten efficiënt groeperen voor verschillende rapportagebehoeften. Dit maakt het bijvoorbeeld eenvoudiger om gerichte mailinglijsten te onderhouden.
Beheer de rollen en trefwoorden van contactpersonen in de instellingen:
- Ga via het tandwielpictogram naar Instellingen
- Ga naar Klanten & contactpersonen
- Open de secties Rol van contactpersoon en Trefwoorden van contactpersoon
Voeg een rol of trefwoord toe aan een contactpersoon door naar de klantenkaart te gaan via de paginanavigatie Klanten > Overzicht. Zoek de klant en ga naar het tabblad Contactgegevens :
- Open de kaart van de contactpersoon in de sectie Contactgegevens
- Stel de Rol in of voeg trefwoorden toe via Trefwoorden toevoegen
- Sla ten slotte de gegevens op met Opslaan
Trefwoorden: klantgroepen, winstgevendheid, key accounts, klantniveaus, partners, leveranciers, instellingen, rapportagebehoeften
Was dit antwoord nuttig? Ja Nee
Feedback versturen