Klantinstellingen

Op de pagina Klantinstellingen op de klantenkaart beheert u klantgebonden gegevens voor facturatie en groepering. Met klantspecifieke instellingen zorgt u ervoor dat verkoopprojecten en projecten vanaf het begin de juiste facturatie- en groeperingsgegevens krijgen. Beheer via deze instellingenpagina de volgende klantspecifieke instellingen:

✔️ Facturatiegegevens van de klant
✔️ Klantgroepen
✔️ Aangepaste velden van de klant (Platinum en Enterprise)

Facturatiegegevens

In deze sectie legt u de facturatiegegevens van de klant vast die standaard worden gebruikt voor alle nieuwe verkoopprojecten en projecten. Wijzigingen worden niet met terugwerkende kracht toegepast op reeds aangemaakte facturen. Houd er rekening mee dat bijvoorbeeld het factuursjabloon en de betalingstermijn ook per project kunnen worden ingesteld.

Factuursjabloon en taalinstellingen

Kies het factuursjabloon en de factuurtaal die het beste bij de klant passen. Deze keuzes bepalen hoe de uiteindelijke factuur er voor de klant uitziet.

Betalingstermijn en vertragingsrente

Stel voor de klant de Betalingstermijn en de Vertragingsrente in als deze afwijken van de standaardinstellingen van het bedrijf. Standaard gebruiken facturen de instellingen die in de bedrijfsinstellingen zijn vastgelegd.

Belastingen en btw-instellingen

Standaard worden facturen aangemaakt met het algemene btw-percentage van de organisatie. Als u de klant met een afwijkend percentage moet factureren, stelt u dat hier in. Gebruik de verleggingsregeling als u het project btw-vrij wilt factureren. Het wijzigen van de standaard-btw voor facturatie wijzigt het btw-percentage van nog niet gefactureerde termijnen en reiskosten niet.

Elektronische facturatie

Voer het e-factuuradres en de e-factuurprovidercode in. Houd er rekening mee dat u per klantenkaart slechts één e-factuuradres kunt instellen. Voer de gegevens in het juiste formaat in en zorg ervoor dat er geen extra tekens, zoals spaties of speciale tekens, in het tekstveld terechtkomen.

Prijsstelling, valuta en prijslijsten

Als uw organisatie de add-on Multivaluta (Platinum en Enterprise) gebruikt en de klant in een andere valuta dan de standaardvaluta wordt gefactureerd, selecteert u hier de juiste valuta. U kunt ook een specifieke prijslijst voor de klant activeren, zodat nieuwe projecten automatisch de juiste prijzen krijgen. Deze instelling heeft geen terugwerkende kracht op reeds aangemaakte projecten.

Tijdzone instellen

Selecteer de gewenste tijdzone voor de klant.

Klantgroepen en aangepaste velden

Klantgroepen

Met klantgroepen kunt u klanten classificeren, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden of verkooprapportages. Selecteer met behulp van de selectievakjes tot welke groepen de klant behoort. De namen en typen van de groepen worden centraal gedefinieerd in de algemene instellingen van het systeem.

Aangepaste velden

Als uw organisatie de add-on Aangepaste velden (Platinum en Enterprise) gebruikt, bijvoorbeeld voor contractnummers of speciale identificaties, dan worden deze velden in deze sectie weergegeven en kunnen ze hier worden bewerkt.

Avainsanat: Klantinstellingen, Facturatiegegevens, Klantgroepen, Factuursjabloon, Belastingen, Elektronische facturatie, Prijsstelling, Valuta, Aangepaste velden

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee