De pagina Klantinstellingen is onderverdeeld in twee onderdelen: Facturatiegegevens en Marktsegmentatie.
Hier kunt u facturatiegegevens voor uw klant vastleggen die standaard voor nieuwe verkoopprojecten en projecten worden gebruikt. Sommige instellingen die hier worden weergegeven, zoals factuursjabloon en betalingstermijn, vindt u ook bij de projectinstellingen.
Kies een factuursjabloon en een taal die standaard worden gebruikt voor de facturen die u voor de klant aanmaakt.
Standaard worden facturen aangemaakt met de btw die uit de bedrijfsinstellingen wordt overgenomen. Als u op een factuur voor de klant een andere btw in rekening moet brengen, dan stelt u deze hier in. Gebruik de verleggingsregeling voor grensoverschrijdende verkopen die zonder btw worden gefactureerd.
Als de klant uw facturen als elektronische facturen wil ontvangen, dan voert u hier zijn of haar e-factuuradres en e-factuurprovidercode in.
Als u in verschillende valuta's factureert, dan selecteert u hier de facturatievaluta van uw klant. U kunt ook een klantspecifieke prijslijst selecteren in de vervolgkeuzelijst. Op deze manier krijgen alle nieuwe verkoopprojecten automatisch de juiste valuta en prijslijst. Bestaande verkoopprojecten en projecten worden niet beïnvloed.
Stel de tijdzone in voor het hoofdkantoor of de hoofdvestiging van de klant.
Als u in de Instellingen uw eigen aangepaste velden voor klanten hebt aangemaakt, dan worden die velden hier weergegeven.
Marktsegmenten zijn een manier om uw klanten te groeperen en kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor marketing- en verkoopdoeleinden. Hier kunt u selecteren tot welke segmenten uw klant behoort. De segmenten die hier worden weergegeven, zijn in de Instellingen vastgelegd.
Was dit antwoord nuttig? Ja Nee
Feedback versturen