Klanten & verkoop : Severa

Mededeling ℹ️ Visma Scanner wordt stopgezet → Lees meer

Klanten en contactpersonen segmenteren

Klantinstellingen

Meer klanten toevoegen

Offertes aanmaken

Verkoopprojecten aanmaken

Verwijderen of beëindigen van verkoopactiviteiten

Van offerte tot project

Projectfinanciën

Projectinstellingen

Een project verwijderen of beëindigen

Termijnen en overige kosten

Uren en declaraties

Uren en declaraties

Werkuren invoeren

Afwezigheid invoeren

Werkuren weekweergave

Uren bijhouden met de stopwatch

Werkuren goedkeuren

Instellingen voor Uren en declaraties

Afwezigheid goedkeuren

Uren- en reiskostenboekingsperioden afsluiten.

Reiskostenvergoedingen

Reiskosten invoeren

Reiskosten bewerken, verplaatsen en verwijderen

Reiskostenvergoedingen aanmaken

Reiskostenvergoedingen rapporteren en goedkeuren

Planning & agenda

Resourceplanning

Resourceplanning

Overzicht resourceplanning

Toestemmingen voor resourceplanning

Resourceplanning op basis van rollen

Medewerkersperspectief

Resources toewijzen

Overzicht facturatie

Facturen aanmaken

Factuurgegevens

Factuur verzenden als e-mail

Facturen verwijderen

Factuurherinneringen

Factuurinstellingen

Geplande facturering

Rapportages & dashboards

Rapportengalerij

Rapporten aanmaken

Rapportwaarden en filters

Persoonlijke en gedeelde rapporten

Historische gegevens rapporteren

Productiviteit van het team

Gebruikersbeheer

Gebruikers activeren

Trefwoorden voor gebruiker

Gebruikersbeheer

Aangepaste velden voor gebruikers

Gebruikers verwijderen

Arbeidsovereenkomsten beheren

Nieuwe gebruikers toevoegen

Flextijdaanpassing

E-mailadres wijzigen

Bedrijfsinstellingen

Financiële gegevens

Omzetverantwoording

Systeeminstellingen

Zoekinstellingen

Weergave projectnamen

Sorteerprioriteit kolommen

Snelkoppelingen

Netwerkbeperkingen

Werktype-, reiskosten- en productregisters

Registerinstellingen

Tijdinvoertypen

Afwezigheidstypen

Reiskostensoorten

Productcategorieën

Uren en declaraties

Reiskostenvergoedingen

Geavanceerde prijsstelling

Klanten en contactpersonen

Marktsegmentatie

Aangepaste velden voor klanten

Trefwoorden voor contactpersonen

Contactpersoonrollen

Verkoop en offertes

Verkoopstatussen

Offertestatussen

Offertesjablonen

E-mailsjablonen voor offertes

Projectnummering

Projectstatussen

Trefwoorden voor projecten

Fase-instellingen

Trefwoorden voor bestanden en links

Aangepaste velden voor projecten

Agenda en taken

Activiteitstypen

Projecttaaktypen

Projecttaakstatussen

Agendaresources

Standaardinstellingen facturatie

Factuurstatussen

Factuursjablonen

Belangrijke prestatie-indicatoren (KPI's)

Toestemmingen voor activiteiten

Toestemmingen - gedetailleerde omschrijvingen

Toegangsprofielen

Software-interfaces

4Straction Agenda 360

Formstack-integratie

Google Drive-integratie

Agenda-integraties

Synchronisatie met Google Agenda

Synchronisatie met Microsoft Exchange

Maventa integratie

Maventa integratie inschakelen

Maventa veldtoewijzingen

Maventa foutafhandeling

Facturen op basis van de EN16931-standaard verzenden

Hubspot: Handleiding voor gebruik

Integratie met Jira

Zendesk-integratie

Movenium-integratie

Visma.net Financials

Visma eAccounting

E-mailintegratie

Ingebruikname en initiële instellingen

Synchronisatie van registers

Gegevensoverdracht

Factuur aanmaken

Transactiegeschiedenis en foutensituaties

Bijwerken van betalingsinformatie

Hoe ga ik aan de slag met REST API?

Hoe maak ik REST API-aanmeldgegevens?

Algemene REST API praktijken

REST API technische beschrijving

SOAP API van Severa

Hoe maak ik een SOAP API-sleutel aan?

Basiskennis van de SOAP API

Andere integraties van financieel beheer

Procountor (vanha liittymä)

Visma Business-integratie

Te controleren zaken vóór ingebruikname

Visma Business-integratie

Download Visma Business integratieprogramma

Bijwerken van de integratie naar een nieuwe versie

Foutscenario’s bij integraties

Severa–Procountor-integratie

Klantgegevens importeren

Projectvergoedingen importeren

Checklist voor de vakantieperiode

Checklist eindejaar

Dienstbeschrijvingen

E-mails verzonden vanuit Severa

Gegevensoverdraagbaarheid

Ondersteunde browsers

Netwerkbeperkingen

Tweestapsverificatie

Mobiele app voor Severa

Publicatieberichten

Publicatieberichten

Releasenotes 2025

Mededeling: Nieuwe subverwerker in Severa

Mededeling over wijziging in Microsoft-agendasynchronisatie

Mededeling: Visma Scanner wordt buiten gebruik gesteld

Standaard BTW wijzigen

Severa-dienstfacturering

Neem contact op met Severa facturatie

Factuuradres bijwerken in Severa

Veelgestelde vragen over Severa-dienstfacturering

Severa facturering in een notendop

Klanten 5

Verkoop 6

Alle 6 artikelen weergeven