In Severa kunt u een relatie verwijderen of deactiveren. In deze handleiding worden beide functies nader beschreven, evenals hoe de acties van invloed zijn op de info in het systeem.

Het deactiveren van een relatie betekent het beëindigen van de klantrelatie, oftewel het sluiten van de klantenkaart. Deactiveer een relatie vanuit het drie-punten actiemenu in de rechterbovenhoek van de klantenkaart:

Het deactiveren van een relatie verwijdert de relatie-info niet uit het systeem. Gedeactiveerde master voor klanten kunnen worden gerapporteerd via de rapportage door de juiste filters voor het rapport te selecteren. U kunt een gedeactiveerde relatie weer actief maken vanuit het drie-punten actiemenu van de klantenkaart door te klikken op Activerenrelatie.

Het verwijderen van een relatie betekent het verwijderen van de klantenkaart uit het systeem. Het is niet mogelijk een relatie te verwijderen als er facturen of offertes zijn aangemaakt voor de relatie of de onderliggende projecten of verkoopopdrachten. In deze gevallen wordt aanbevolen de klantenkaart te deactiveren.

Verwijder een relatie vanuit het drie-punten actiemenu in de rechterbovenhoek van de klantenkaart:

Het verwijderen van een relatie verwijdert de klantenkaart uit het systeem. De verwijderfunctie kan niet ongedaan worden gemaakt en verwijderde master voor klanten of gerelateerde info kunnen niet worden hersteld of gerapporteerd na verwijdering.

Trefwoorden: beta, relatie, deactivering, verwijdering, deactiveren van relatie, verwijderen van relatie, klantbeheer, klantenkaart, klantmanagement, CRM

Dit artikel is vertaald met behulp van een op AI gebaseerde vertaaltool. De inhoud of formulering van deze instructies kan afwijken van die in andere instructies of in de software.