Deze snelle gids helpt je bij het beheren van klantgegevens. Je leert hoe je nieuwe klanten toevoegt, contactgegevens en adressen bijwerkt en klant specifieke KPI's volgt.
Het klanten gedeelte is een centrale plek voor het beheer van de klantrelaties van je bedrijf. Houd je klantregister up-to-date om een duidelijk overzicht van de financiële gegevens van je bedrijf te krijgen.
Relaties doorbladeren en filteren
In Master voor klanten kun je een lijst van alle relaties bekijken en filters gebruiken om te vinden wat je zoekt. Je kunt naar het overzicht gaan door in het hoofdmenu Master voor klanten te selecteren.
Blader door de relaties om een overzicht van alle relaties te zien.
Gebruik de zoekbalk om een relatie te vinden op basis van naam of andere identificatie.
Beperk de lijst met behulp van de filterbalk, bijvoorbeeld op basis van de klantstatus of de eigenaar.
Schakel KPI's in of verberg ze met de schakelaar in de rechterbovenhoek.
Een nieuwe relatie toevoegen
Je kunt een nieuwe relatie en de bijbehorende basisgegevens aan het systeem toevoegen. Je kunt deze actie uitvoeren door naar Master voor klanten > Klant toevoegen te gaan.
Voer de naam klant in en selecteer het type.
Voeg het FI-nummer van de relatie toe.
Stel de taal en basisvaluta voor de relatie in.
Selecteer een eigenaar van je bedrijf voor de relatie.
Sla de gegevens op door op Toevoegen te drukken.
Klantgegevens en adressen bewerken
Je kunt de gegevens van een bestaande relatie bijwerken of nieuwe factuur- en kantooradressen toevoegen. Je kunt de gegevens bewerken door naar Master voor klanten > klant kiezen > het tabblad Overzicht openen:
Wijzig de basisgegevens van de relatie in het Klantgegevens gedeelte door op het potloodicoon te klikken.
Voeg een nieuw adres toe in het Adressen en contactpersonen project gedeelte door Adres toevoegen te selecteren.
Stel de adrestype in (bijv. factuuradres of kantooradres).
Je kunt een van de adressen instellen als hoofdlocatie met de Instellen als hoofdlocatie functie.
Wijzigingen opslaan.
Een relatie verwijderen of deactiveren
Als de klantrelatie eindigt, kun je de relatie deactiveren of volledig verwijderen als er geen transacties zijn ingelogd. Volg deze stappen: Master voor klanten > klant kiezen > drie-punten menu > Verwijderen of Klant deactiveren.
Selecteer Klant deactiveren als je de historie van de relatie wilt behouden maar deze wilt verbergen in actieve lijst.
Selecteer Verwijderen als je de relatie volledig wilt verwijderen.
Bevestigen de actie in het pop-up venster.
Trefwoorden: beta, master voor klanten, klantgegevens, adressen, contactpersonen project, relaties, KPI, bewerken, verwijderen
Dit artikel is vertaald met behulp van een op AI gebaseerde vertaaltool. De inhoud of formulering van deze instructies kan afwijken van die in andere instructies of in de software.