Deze beknopte snelgids geeft je advies over projectbeheer. Je leert hoe je nieuwe projecten kunt maken, hun voortgang kunt volgen, instellingen kunt bewerken en een project op een gecontroleerde manier kunt afsluiten.
Projectlijst doorbladeren en filteren
In het algemene projectoverzicht kun je alle projecten van het bedrijf bekijken, hun status volgen en filters gebruiken om specifieke onderdelen te vinden. Je kunt naar het overzicht gaan door in het hoofdmenu Master voor projecten te selecteren.
Blader door de lijst om een overzicht te krijgen van de lopende projecten.
Gebruik de zoekbalk en filters om het overzicht te beperken, bijvoorbeeld op projectmanager of actieve status.
Schakel financiële kengetallen in of verberg ze met de schakelaar in de rechterbovenhoek om een samenvatting van de projectstatus te zien.
Klik op de naam project om naar de gedetailleerde werkruimte van dat project te gaan.
Een nieuw project maken
Je kunt in het systeem zowel klantprojecten als interne bedrijfsprojecten maken. Je kunt deze actie uitvoeren door naar Master voor projecten > Project aanmaken te gaan.
Selecteer het type project dat je wilt maken: Klantproject of Intern project.
Voer de naam project in en selecteer de relatie en eventueel de contactpersoon.
Stel de valuta en andere basisgegevens voor het project in.
Voeg leden toe aan het project en wijs hen de benodigde rollen toe.
Voeg indien gewenst de fases van een project al tijdens het aanmaken toe.
Sla de gegevens op door op Toevoegen te klikken.
Projectinstellingen beheren
In de Projectinstellingen kun je precies bepalen hoe het project wordt gefactureerd en welke master voor producten of werktypen erin worden gebruikt. Je kunt de voorkeuren bewerken door naar Master voor projecten > het gewenste project selecteren > Overzicht > Projectinstellingen te gaan.
Bewerk de algemene info, organisatiestructuur of Trefwoorden van het project.
Beheer facturatiegegevens, zoals de klant ten behoeve van facturering en het factuuradres in de sectie Facturatiegegevens.
Stel project-specifieke werktypen, master voor producten en eventuele kostenafwijkingen voor leden in.
Pas de lay-out van de factuur aan, zoals de factuursjabloon, kolommen en groeperen in de sectie Voorkeuren.
Voeg project-specifieke bijlagen toe die je aan de facturen wilt toevoegen.
Project afsluiten
Wanneer een project is voltooid, is het belangrijk om het project af te sluiten om het projectbeheer up-to-date te houden. Bij het afsluiten kun je kiezen wat er met niet voltooid en toekomstige gebeurtenissen gebeurt. Voer de actie Uitvoeren bevestigen door naar het gewenste project te gaan en in de rechterbovenhoek op het menu met drie stippen te klikken en Sluit project te selecteren.
Controleer de lijst met niet-goedgekeurde uren en reiskosten. Je kunt ze allemaal tegelijk vrijgeven bij het afsluiten.
Kies wat er met niet-gefactureerde verkoop gebeurt: je kunt het onmiddellijk factureren, als nee-factureerbaar markeren of laten wachten op latere verwerking.
Kies of toekomstige activiteiten en resources van het project worden verwijderd.
Bevestig het afsluiten door op Sluiten te klikken.
Trefwoorden: beta, master voor projecten, projectbeheer, aanmaken, voorkeuren, afsluiten, kengetallen, facturatiegegevens, werktypen
Dit artikel is vertaald met behulp van een op AI gebaseerde vertaaltool. De inhoud of formulering van deze instructies kan afwijken van die in andere instructies of in de software.