Bewerk de basisgegevens en instellingen van het project door te klikken op het actiemenu met drie stippen in de rechterbovenhoek van de projectkaart > Projectinstellingen.

Algemeen

Bewerk de basisgegevens van het project:

Projectnaam en roepnaam: Bewerk de naam van het project en de weergegeven korte naam
Koppelen toegestaan: U kunt gebruikers toestaan zelfstandig tot het project toe te treden, mits hun toegangsrechten toetreding tot projecten toestaan
Organisatie: Definieer de Eenheid en Kostenplaats van het project (indien bij het bedrijf ingeschakeld)
Trefwoorden: Voeg trefwoorden toe of verwijder ze. Klik op Trefwoord toevoegen en typ de trefwoorden gescheiden door komma's. Verwijder een trefwoord door op het kruisje bij het trefwoord te klikken.

Facturatiegegevens

Bewerk de facturatiegegevens van het project:

Factuurgegevens: Definieer Onze referentie, Uw referentie, Ordernummer, Contactpersoon facturatie, Betalingstermijn in dagen en Factuurnotities.
Klant ten behoeve van facturering: Beheer de factuurklanten van het project.
- Er is altijd één klant gemarkeerd als standaardklant. U kunt de standaardklant wijzigen door een nieuwe klant ten behoeve van facturering toe te voegen, of door een bestaande klant ten behoeve van facturering te openen en te klikken op Als standaardfactuurklant instellen.
- Voeg een nieuwe klant ten behoeve van facturering toe door te klikken op Nieuwe klant ten behoeve van facturering toevoegen.
- Verwijder klanten ten behoeve van facturering door op het prullenbakpictogram te klikken.

Aangepaste velden

Als uw bedrijf de functie aangepaste velden gebruikt, vul dan de informatie van de aangepaste velden van het project in. Maak nieuwe aangepaste velden in de bedrijfsinstellingen. Zie gedetailleerde instructies met betrekking tot aangepaste velden:

Aangepaste velden van het project

Aangepaste velden zijn beschikbaar in de Platinum- en Enterprise-versie.

Werktypen, producten en uitzonderingen kosten per uur

Configureer projectspecifieke beschikbare werktypen of producten en stel eventuele kostenuitzonderingen voor projectleden in:

Werktypen: Selecteer Projectspecifieke werktypen gebruiken, als u wilt bepalen welke werktypen kunnen worden gebruikt bij het boeken van uren voor het project. Standaard zijn alle werktypen beschikbaar.
- Als de instelling is ingeschakeld, definieer dan het Standaardwerktype voor project
- Zoek naar werktypen en selecteer de toegestane werktypen in het selectievakje
Producten: Selecteer Projectspecifieke producten gebruiken, als u wilt bepalen welke producten kunnen worden gebruikt bij het toevoegen van producten aan het project. Standaard zijn alle master voor producten beschikbaar.
- Zoek naar master voor producten en selecteer de toegestane werktypen in het selectievakje
Kostenuitzonderingen projectlid: U kunt een projectspecifieke kostprijs instellen voor bepaalde leden.
1. Klik op Kostenuitzondering toevoegen
2. Selecteer Projectleden
3. U ziet aan de rechterkant de prijs Kosten per uur volgens arbeidsovereenkomst van het lid
4. Voer een nieuwe Kosten per uur in en klik op Toevoegen

Factuurinstellingen

Bewerk projectspecifieke factuurinstellingen:

Met de knop Factuurvoorbeeld downloaden kunt u een PDF-voorbeeld downloaden met de huidige instellingen
Factuursjabloon: Definieer de factuursjabloon die voor de facturen van het project wordt gebruikt door te klikken opSelecteren factuursjabloon of reset alle projectspecifieke facturatievoorkeuren en herstel ze naar de standaardinstellingen van de geselecteerde sjabloon door te klikken op Standaardinstellingen opnieuw instellen
Factuurstijl: Definieer de visuele stijl van de factuur
De opties Bedrijfslogo in factuurtitel weergeven en Voettekst op factuur weergeven kunnen worden bewerkt in de factuursjablooninstellingen
Kolommen: Selecteer welke kolommen (zoals Bedrag, Eenheid, Prijs/stuk, BTW) worden weergegeven op de factuurregels en eventuele bijlagen
Vrije tekst: Voeg optionele vrije tekst toe voor of na de factuurregels in het veld Vrije tekst boven regels of Vrije tekst onder regels
Groeperen factuurregels: Definieer hoe werkuren, onkosten en master voor producten worden gegroepeerd op de factuur (bijv. Werkuren groeperen per werktype en persoon)
Omschrijvingen factuurregels: Definieer welke informatie wordt weergegeven in de omschrijvingen van werkuren, reiskosten en betalingsvoorwaarden
Bijlagen: Toont een lijst van bestanden die zijn bijgevoegd aan de geselecteerde factuursjabloon. Voeg bijlagen toe in de factuursjablooninstellingen
De bewerkte voorkeuren worden gebruikt als standaardinstellingen voor toekomstige facturen van het project.

Veelgestelde vragen

V: De facturen van het project moeten voortaan naar een andere klant worden gestuurd, is dat mogelijk?
A: Ja, dat is mogelijk! Als het niet lukt om de relatie van het project te wijzigen, bijvoorbeeld omdat het project al is gefactureerd, kan de klant ten behoeve van facturering van het project worden gewijzigd. Open de projectinstellingen via het actiemenu met drie stippen in de rechterbovenhoek van de projectkaart en voeg een nieuwe klant ten behoeve van facturering toe in de sectie facturatiegegevens.

V: Waar kan ik de factuursjabloon wijzigen die voor het project wordt gebruikt?
A: Het wijzigen van de factuursjabloon van het project kan in de sectie factuurinstellingen van de projectinstellingen.

V: Er moet een referentienummer worden toegevoegd aan toekomstige facturen van het project, kan ik dat ergens in de projectinformatie toevoegen of moet de informatie voor elke factuur afzonderlijk worden ingevoerd?
A: U kunt een projectspecifieke referentie toevoegen in de sectie facturatiegegevens > Uw referentie van de projectinstellingen. De referentie wordt dan automatisch weergegeven op toekomstige facturen van het project.

Trefwoorden: beta, project, projectinstellingen, projectgegevens, basisgegevens, fasenaam, projectnummer, facturatiegegevens, werktypen, master voor producten, uitzonderingen kosten per uur, facturatiegegevens, facturen, facturatie, factuurinstellingen, factuursjabloon, factuursjabloon

Dit artikel is vertaald met behulp van een op AI gebaseerde vertaaltool. De inhoud of formulering van deze instructies kan afwijken van die in andere instructies of in de software.