Je vindt je projecten in de sectie Master voor projecten in de zijnavigatie. In deze weergave zie je een lijst van actieve projecten. In de projectweergave kun je:
Een project zoeken in het zoekveld bovenaan de lijst
Naar een project gaan door op de projectnaam te klikken
Direct naar de relatiekaart gaan door op de naam van de relatie in de kolom Relatie te klikken
De lijst sorteren door op de pijltjes in de kolommen te klikken
De projectlijst downloaden als een CSV- of Excel-bestand door op de downloadknoppen aan de rechterkant van de lijst te klikken
Maak eenvoudig nieuwe projecten aan door op de knop Project aanmaken te klikken of op de algemene knop Nieuw toevoegen in de rechterbovenhoek:
Voer de Naam project in (vereist voor)
Selecteer de Relatie waarbij het project behoort (vereist voor)
Vul de overige basisgegevens van het project in
Definieer de Leden van het projectteam, de Huidige fasen van het project en de Financiële gegevens
Controleer de gegevens en maak het project aan door op Toevoegen te klikken
KPI-inzichten
Bovenaan de weergave kun je de inzichten met betrekking tot projecten bekijken. Toon de inzichten door op de schuifknop KPI's tonen te klikken. Zie hieronder waar de cijfers over gaan:
KPI-inzicht | Legenda |
Orderportefeuille | Berekeningsformule: Verwachte waarde - Gefactureerd. De berekening negeert facturatie die hoger is dan de verwachte waarde. De meting vergelijkt je verkoopanalyses met de werkelijke facturatie en geeft aan hoeveel extra facturatie nog kan worden verwacht. De waarde wordt berekend met alleen openstaande werkzaamheden waarvan de verkoopstatus Gewonnen is en waarvoor een Verwachte waarde is ingevoerd. |
WIP of work in progress | Berekeningsformule: Waarde van uren - Facturatie. De berekening negeert producten en uitbesteed werk. |
Uren deze maand | Aantal uren dat op projecten is ingelogd. Openstaande en afgesloten projecten worden meegenomen. |
Projecten die aandacht nodig hebben | Aantal projecten en begeleiding naar projecten die aandacht nodig hebben. Projecten die aandacht nodig hebben zijn projecten waarvan de deadline is verstreken of het geschatte aantal uren is overschreden. |
Veelgestelde vragen
V: Waarom zie ik de knop Project aanmaken niet in de Master voor projecten-weergave?
A: Je hebt niet voldoende gebruik om projecten aan te maken. Neem indien nodig contact op met je supervisor of de beheerder van het bedrijf om je rechten bij te werken.
V: Waarom kan ik een project niet verwijderen? De functie Project verwijderen ontbreekt.
A: Een project kan niet worden verwijderd als er uren, onkosten, activiteiten zijn geregistreerd, of als er al facturen voor zijn aangemaakt. In deze gevallen raden we aan het project af te sluiten.
V: Waarom zie ik de tabbladen Financiële gegevens of Facturatie niet op het project?
A: Dit kan verschillende oorzaken hebben. Ofwel is het een intern project dat niet alle dezelfde tabbladen heeft als klantprojecten. Een andere reden kan zijn dat je niet voldoende rechten hebt om de financiële gegevens van het project te lezen.
Trefwoorden: beta, master voor projecten, projectweergave, project aanmaken, klantproject, intern project, projectinstellingen, overzicht, actieve status, afsluiten, verwijderen, facturatiegegevens, werktypen, master voor producten, trefwoorden, projectteam, tijdlijn
Dit artikel is vertaald met behulp van een op AI gebaseerde vertaaltool. De inhoud of formulering van deze instructies kan afwijken van die in andere instructies of in de software.