U kunt projecten maken vanuit de rechterbovenhoek van Severa via de knop Nieuw toevoegen of in de paginanavigatie in het Master voor projecten overzicht via de knop Project aanmaken. U kunt kiezen tussen twee projecttypes: Klantproject of intern project.
Klantproject aanmaken
Een klantproject is een project dat zaken bevat die verband houden met de relatie en zijn financiële gegevens, zoals uren geboekt op projecten en facturatiegegevens. Een klantproject moet worden aangemaakt als u facturen naar de relatie wilt sturen. Maak een klantproject door te klikken op Project aanmaken > Klantproject:
Voeg Naam project en Relatie toe (verplichte informatie)
Vul andere gegevens in, zoals Contactpersoon, Eenheid, Kostenplaats en de Deadline van het project
Definieer het projectteam in de sectie Leden
Voeg nieuwe leden toe door een lid te zoeken in Nieuwe leden kiezen
Bekijk reeds toegevoegde leden in rooster- of lijstweergave
Voeg Huidige fasen toe aan het project
Klik op de knop Fase toevoegen
Fasenaam invoeren en voeg indien nodig nieuwe fasen toe
Fase verwijderen indien nodig door op het rode prullenbakpictogram bij de fase te klikken
Definieer de Financiële gegevens van het project
Stel de Facturatievaluta van het project in, indien de Multi-currency add-on is ingeschakeld.
Selecteer de orderstatus van het werk. De velden Verwachte waarde en Verwachte orderdatum kunnen worden ingevuld wanneer de orderstatus is gedefinieerd.
Indien het bedrijf de Aangepaste velden add-on gebruikt, en er zijn verplichte aangepaste velden gedefinieerd voor projecten, vul dan de informatie in
Sla op en project aanmaken door te klikken op Toevoegen
Indien de Multi-currency add-on is ingeschakeld, kan de valuta van het project niet meer worden gewijzigd na het aanmaken van het project. Kies dus de juiste valuta bij het aanmaken.
Intern project aanmaken
Een intern project is een eigen project van het bedrijf, waarop bijvoorbeeld interne urenregistraties kunnen worden geboekt. Een intern project kan niet worden gefactureerd en bevat geen financiële gegevens zoals klantprojecten. Het Relatie-veld wordt automatisch ingevuld met de gegevens van de interne relatie van uw organisatie en kan niet worden gewijzigd. Maak een intern project door te klikken op Project aanmaken > intern project:
Voeg Naam project toe
Vul andere gegevens in zoals Contactpersoon, Eenheid, Kostenplaats en de Deadline van het project
Definieer het projectteam in de sectie Leden
Voeg nieuwe leden toe door een lid te zoeken in Nieuwe leden kiezen
Bekijk reeds toegevoegde leden in rooster- of lijstweergave
Voeg Huidige fasen toe aan het project
Klik op de knop Fase toevoegen
Fasenaam invoeren en voeg indien nodig nieuwe fasen toe
Fase verwijderen indien nodig door op het rode prullenbakpictogram bij de fase te klikken
Sla op en maak het interne project door te klikken op Toevoegen
Een intern project kan later niet worden gewijzigd in een klantproject, en een klantproject kan niet worden gewijzigd in een intern project.
Trefwoorden: beta, master voor projecten, projectoverzicht, project aanmaken, klantproject, intern project, projectinstellingen, overzicht, actieve status, afsluiten, verwijderen, facturatiegegevens, projectteam, projectwerkgroep, projecttijdlijn
Dit artikel is vertaald met behulp van een op AI gebaseerde vertaaltool. De inhoud of formulering van deze instructies kan afwijken van die in andere instructies of in de software.