Ga naar de klantkaart vanuit de sectie Master voor klanten in de paginanavigatie door op de naam van de gewenste relatie te klikken. Je kunt ook de klantkaart openen door op de naam van de relatie te klikken, waar je je ook bevindt in het systeem. Op de klantkaart vind je alle relevante info over de relatie:
Overzicht (zoals basisgegevens van de relatie en facturatiegegevens)
Verkoop en master voor projecten
Taken
Financiële gegevens
Klantinstellingen
Overzicht
Klantgegevens
In de sectie Klantgegevens vind je de basisgegevens van de relatie. Voeg gegevens toe of bewerk deze door op het potloodicoon aan de rechterkant van de sectie te klikken. Vergeet niet om Opslaanwijzigingen. Onderaan de sectie zie je ook de meest recente wijzigingen die aan de relatie zijn aangebracht.
Tips! Je kunt de klantgegevens direct bijwerken via het openbare register (bijv. YTJ) vanuit de rechterbovenhoek van de klantkaart achter het drie-punten actiemenu door op Upgradeklantgegevens te klikken.
KPI-inzichten
Bovenaan de weergave kun je de inzichten met betrekking tot de relatie bekijken. Lees hieronder waar de cijfers over gaan:
KPI | Legenda |
Tot de volgende activiteit | Geeft aan hoeveel dagen het is tot de volgende open activiteit. |
Lopende projecten | Open verkoopprojecten en master voor projecten van de relatie. |
Openstaande projecttaken | Openstaande projecttaken van open verkoopprojecten en master voor projecten. |
Per uur gefactureerd | Formule: Projectfacturatie / ingelogd uren voor het project. |
Factureerbaar tarief | Formule: Factureerbare uren / alle uren * 100. Factureerbare uren zijn uren die zijn geregistreerd op relatieprojecten en die een prijs krijgen uit de prijslijst. |
Adressen en contactpersonen
In de sectie Adressen en contactpersonen project beheer je de adressen van de relatie en de bijbehorende contactpersonen project. Voeg nieuwe adressen toe door op de knop adrestoevoegen te klikken:
Vul de adresgegevens in de daarvoor bestemde velden in
Configureer het adrestype
Sla op en voeg het adres toe door op Toevoegen te klikken
Bewerk bestaande adressen door op het drie-punten actiemenu bij het adres te klikken:
Instellenals hoofdkantooradres: Markeer het adres als het hoofdkantoor
Adres bewerken: Bewerk de adresgegevens
Adres verwijderen: Verwijder het adres uit de klantgegevens
Onder elke adreskaart zie je de contactpersonen project die aan het adres zijn gekoppeld in de sectie Contactpersonen project. Voeg nieuwe contactpersonen project toe door op de knop contactpersoontoevoegen te klikken:
Vul de gegevens van de contactpersoon in, voor- en achternaam zijn verplichte velden
Sla op en voeg de contactpersoon toe door op Toevoegen te klikken
Bewerk bestaande contactpersonen project door op het drie-punten actiemenu bij de contactpersoon te klikken:
Contactpersoon deactiveren: Verberg de contactpersoon van de klantkaart. De gegevens van de contactpersoon worden niet uit het systeem verwijderd.
Contactpersoon bewerken: Bewerk de gegevens van de contactpersoon
Contactpersoon verwijderen: Verwijder de contactpersoon uit de klantgegevens
Trefwoorden: beta, master voor klanten, klantbeheer, relatie verwijderen, relatie inactiveren, adressen, contactpersonen project, FI-nummer, gegevens bijwerken, YTJ
Dit artikel is vertaald met behulp van een op AI gebaseerde vertaaltool. De inhoud of formulering van deze instructies kan afwijken van die in andere instructies of in de software.