Je vindt je relaties in de zijbalk onder het onderdeel Master voor klanten. Relaties is een lijst van je actieve klanten. In Relaties kun je:
Zoeken naar een relatie in het zoekveld bovenaan de lijst
Naar de klantkaart gaan door op de naam van de relatie te klikken
Direct naar het project van de relatie gaan door op de projectnaam in de kolom Openstaande projecten te klikken
De lijst sorteren door op de pijltjes in de kolommen te klikken
Relaties downloaden als CSV- of Excel-bestand door op de downloadknoppen aan de rechterkant van de lijst te klikken
Voeg nieuwe relaties toe door op de knop Klant toevoegen of de algemene knop Nieuw toevoegen in de rechterbovenhoek te klikken:
Voer Naam klant (vereist voor) en FI-nummer in
Open het onderdeel Adres en vul de adresgegevens van de relatie in
Controleer de klantgegevens en sla de klantkaart op door op Toevoegen te klikken
Je kunt ook klantgegevens direct toevoegen en importeren via een openbaar register (bijv. YTJ)
Bekijk gedetailleerde instructies over het beheren van relaties:
Klant toevoegen
Klantkaart
Kpi-inzichten
Bovenaan de weergave kun je de inzichten met betrekking tot relaties bekijken. KPI's tonen door op de schuifknop KPI's tonen te klikken. Bekijk hieronder waar de lezingen over gaan:
KPI-inzicht | Legenda |
Marge dit jaar | Formule: Facturatie - Alle onkosten (bevat arbeidskosten, productkosten en reiskosten). Alleen actieve klanten worden meegenomen. |
Facturatie deze maand | Facturatie omvat de som van op projecten gefactureerde werkuren, reiskosten en producten van de relatie. |
Actieve klanten | Lezen van aantal master voor klanten met ten minste één open project. Interne klantrelaties worden niet meegenomen. |
Werkzaamheden in verkoopfase | Lezen van aantal master voor klanten met ten minste één actief verkoopproject, maar zonder facturatie of gewonnen verkoopprojecten. |
Trefwoorden: beta, master voor klanten, klantrelaties, klantgegevens, klantenbeheer, relaties, relaties, crm, inzichten, KPI, KPI-inzichten, elektronische facturatie
Dit artikel is vertaald met behulp van een op AI gebaseerde vertaaltool. De inhoud of formulering van deze instructies kan afwijken van die in andere instructies of in de software.