U kunt nieuwe klanten toevoegen in de rechterbovenhoek van Severa via de knop Nieuwe toevoegen of in het overzicht van Klanten bij de klantenlijst via de knop Klanten toevoegen.
Een nieuwe klant toevoegen
Voeg handmatig een nieuwe klant toe door te kiezen voor Nieuwe toevoegen > Klant of Klanten toevoegen:
Voer Klantnaam (verplicht)en Bedrijfs-ID in
Open de sectie Adres en vul de adresgegevens van de klant in
Houd er rekening mee dat in veel boekhoudprogramma's en integraties de adresgegevens van de klant verplicht zijn om de factuur verder te kunnen verwerken.
Vul elk veld van de adresgegevens in de juiste vorm in.
Open de sectie Elektronische facturering en vul de elektronische factuuradressen van de klant in, indien de klant elektronische facturering gebruikt
Kopieer en plak geen gegevens rechtstreeks uit een andere bron. Dit kan extra tekens, regelafbrekingen of andere informatie met zich meebrengen die fouten kan veroorzaken, bijvoorbeeld bij het overdragen van gegevens in integraties.
Controleer altijd de ondersteunde bemiddelaar-ID's en voer de operatorinformatie in de juiste vorm in.
Controleer de klantgegevens en sla de klantenkaart op door op Toevoegen te klikken
Een nieuwe klant toevoegen uit een openbaar register
Om het toevoegen van een klant te versnellen, kunt u, afhankelijk van uw land, een klant aanmaken door automatisch gegevens op te halen uit een openbaar register, in Noorwegen via Bizweb en in Finland via YTJ (OpenData). Voeg een nieuwe klant toe uit een openbaar register door te kiezen voor Nieuwe toevoegen > Klant of Klanten toevoegen:
Begin met het typen van Klantnaam (één woord) en selecteer de gewenste klant uit de zoekresultaten
Als u zoekt op basis van het Bedrijfs-ID, voer het Bedrijfs-ID in en kies Zoeken om de resultaten te zien
Controleer de klantgegevens en voeg de klant toe door op Toevoegen te klikken
Mogelijke foutsituaties
Foutmelding | Oplossing |
The organization already has an account with same name. | Er kunnen geen twee klanten met dezelfde naam in Severa zijn. Controleer de lijst van actieve en inactieve klanten of maak een nieuwe klant aan met een andere naam. |
Trefwoorden: klanten, klantenbeheer, klantenlijst, toevoegen, adressen, contactpersonen, Bedrijfs-ID, gegevens bijwerken, YTJ
Deze handleiding is voor de Beta-versie van Severa, en de genoemde informatie kan afwijken van de functies of eigenschappen die zichtbaar zijn in de gebruikersinterface. De vertalingen van de handleiding zijn gegenereerd met een AI-gebaseerd vertaalhulpmiddel, en de inhoud of formuleringen kunnen afwijken van andere handleidingen of de inhoud of formuleringen van de software.