Verplaats facturen elektronisch direct van Severa naar Fivaldi. Fivaldi is een cloudservice voor financieel en vastgoedbeheer die tools biedt voor de verschillende behoeften van professionals in financieel beheer en vastgoedbeheer, evenals oplossingen voor outsourcing van financieel beheer samen met een accountantskantoor.

De integratie verplaatst verkoopfacturen en de bijbehorende klanten van Severa naar Fivaldi. In de integratie-instellingen kan worden bepaald of bijlagen met de verkoopfacturen worden meegezonden. De verkoopfacturen van Severa worden als bestellingen naar Fivaldi verplaatst, niet direct naar de debiteurenadministratie.

De werking van de integratie is gebaseerd op de status van de factuur. Facturen die zich in de in de instellingen bepaalde status Factuurstatus die moet worden verplaatst bevinden, worden van Severa naar Fivaldi verplaatst. Wanneer de integratie de factuur succesvol naar Fivaldi heeft verplaatst, wordt de factuurstatus automatisch gewijzigd naar Factuurstatus na verplaatsing volgens de instellingen. De integratie verplaatst facturen automatisch op de achtergrond elke vijf minuten.

De gegevensoverdracht van de integratie werkt automatisch in een gespreide cyclus op basis van het tijdstip van de dag. Dit optimaliseert de systeemprestaties en zorgt ervoor dat de gegevens zo actueel mogelijk zijn wanneer ze het meest nodig zijn. De gegevens worden gesynchroniseerd volgens het volgende schema (tijden in Finse tijd):

De verplaatsing van klanten vindt plaats van Severa naar Fivaldi samen met de factuurverplaatsing, waarbij de klantgegevens van Severa worden gekoppeld aan de klantgegevens van Fivaldi. Daarna worden bepaalde wijzigingen in de klantgegevens bijgewerkt naar Fivaldi (zie meer informatie in de onderstaande tabellen).

Voor de verplaatsing moeten de volgende verplichte gegevens op het klantkaartje in Severa onder het tabblad Contactgegevens aanwezig zijn:

Voordat u begint, moet u ervoor zorgen dat producten, werksoorten en reiskosten met codes tussen de systemen zijn gekoppeld. Wijzigingen die aan producten, werksoorten of reiskosten worden aangebracht, worden niet gesynchroniseerd in de integratie tussen de systemen, maar moeten altijd handmatig in Severa en Fivaldi worden aangebracht.

Stel de benodigde factuurstatussen in de Severa-instellingen in:

De integratie probeert automatisch elke vijf minuten facturen op de achtergrond te verplaatsen. Als de verplaatsing naar een bestelling succesvol is, verplaatst de integratie de factuur/facturen automatisch naar de in de integratie-instellingen gedefinieerde factuurstatus na verplaatsing, bijv. Verplaatst naar Fivaldi.

Als de verplaatsing mislukt en de factuur/facturen in een fout blijven, zijn de fouten zichtbaar in het verplaatsingslogboek. Ook wordt een eventuele e-mailmelding van fouten verzonden als deze instelling in de integratie-instellingen is geselecteerd.

Mogelijke fouten bij het verplaatsen van facturen vindt u in het Verplaatsingslogboek van de integratie als volgt:

In de onderstaande tabel worden de gegevens die tussen de systemen worden verplaatst, gedetailleerder beschreven.